פלאנו, טקסס - Toyota Motor Credit Corporation (TMCC) חידשה את תוכנית ה-Euro Medium Term Note (תוכנית EMTN) שלה, עם אפשרות להנפקת אגרות חוב לא מובטחות בהיקף של עד 60 מיליארד אירו. חידוש זה, שנכנס לתוקף ביום חמישי, מאפשר ל-TMCC ולחברות הבנות שלה להנפיק אגרות חוב בתנאים מוגדרים בעת המכירה, לתקופה של שנה אחת.
החברות הבנות המשתתפות כמנפיקות בתוכנית ה-EMTN כוללות את Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V., Toyota Credit Canada Inc., ו-Toyota Finance Australia Limited. אגרות החוב שיונפקו יכולות להשתנות מבחינת מטבע, שיעור ריבית ומועד פירעון, בהתאם להסכמים עם הרוכשים בעת כל מכירה.
TMCC חתמה על הסכם סוכנות מתוקן ומחודש, מיום 13 בספטמבר 2024, עם הסניף הלונדוני של The Bank of New York Mellon, המפרט את התנאים המקובלים להנפקת אגרות החוב. באופן דומה, נחתם הסכם סוכנות מתוקן ומחודש עבור אגרות חוב שיונפקו בצורה רשומה, הכולל את The Bank of New York Mellon SA/NV, סניף דבלין, וסניף לונדון שלו.
אגרות החוב שיונפקו במסגרת תוכנית ה-EMTN על ידי TMCC בהתאם ל-Regulation S תחת חוק ניירות הערך האמריקאי משנת 1933 אינן רשומות בארצות הברית ואסור להציען או למכרן בתוך ארה"ב או לאזרחים אמריקאים ללא רישום או פטור מדרישות הרישום.
חידוש תוכנית ה-EMTN וההסכמים הנלווים יוצרים התחייבות פיננסית ישירה עבור TMCC וחברות הבנות שלה, המשתקפת בדיווחים לרשות ניירות הערך האמריקאית. פרטי הסכמים אלה מוטמעים על דרך ההפניה מהתיאורים בדיווח ה-8-K.
מהלך פיננסי אסטרטגי זה מאפשר ל-TMCC ולחברות הבנות שלה להמשיך את פעילות המימון הגלובלית שלהן, עם גמישות להגיב לתנאי השוק וצרכי המימון. המידע למאמר זה מבוסס על הדיווח ה-8-K האחרון של Toyota Motor Credit Corporation.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.