ביום רביעי, BMO Capital שמרה על תחזית חיובית עבור Sarepta Therapeutics, תוך חזרה על דירוג Outperform עם מחיר יעד של 200.00 דולר. האנליסט של החברה הדגיש את התוצאות התפקודיות לאחר חמש שנים של Elevidy, הטיפול של Sarepta לדיסטרופיה שרירית מסוג דושן (DMD), המדגימות את עמידות התרופה ותומכות בפרופיל התחרותי המבוסס שלה.
על פי הניתוח, חולי DMD שטופלו ב-Elevidy בסביבות גיל חמש בממוצע הראו עלייה משמעותית בציוני North Star Ambulatory Assessment (NSAA) חמש שנים לאחר הטיפול. הציונים היו גבוהים ב-7.5 נקודות מאשר בתחילה ו-9.8 נקודות גבוהים יותר בהשוואה לקבוצת ביקורת חיצונית, עם הבדל סטטיסטי מובהק (p=0.0127).
ההשפעה של הטיפול על הזמן לריצה/הליכה של 10 מטרים (TTR) ומבחן הליכה/ריצה של 10 מטרים (10MWR) מרמזת על ייצוב משמעותי של המחלה, דבר שהוא ראוי לציון מכיוון שפרמטרים אלה בדרך כלל יורדים בחולי DMD בין הגילאים שבע לאחת עשרה.
החברה גם ציינה כי Elevidy הראתה בעבר השפעה סטטיסטית מובהקת על מדדים שונים בניסוי השלב השלישי שלה, דבר שהשתקף בתווית המעודכנת של התרופה. הביטוי העקבי של מיקרו-דיסטרופין שנצפה באוכלוסיית מטופלים רחבה יותר, כולל קבוצות גיל שונות, משקלים ומצב הליכה, מצביע על פוטנציאל להטבות בקבוצות משנה שונות. עקביות זו מחזקת את הסבירות להצלחה של המחקר הקליני שמטרתו לאשר מעבר ייצור עבור הטיפול, כאשר ביטוי מיקרו-דיסטרופין צפוי להיות נקודת הסיום העיקרית.
בנוסף, נתוני MRI של הלב והשרירים ממחקר השלב השלישי EMBARK תומכים בפרופיל הבטיחות והיעילות של Elevidy. נתוני ה-MRI הלבבי מ-39 מטופלים לא הראו שינויים משמעותיים בתפקוד הלב, נפח או מסה לאחר 52 שבועות, דבר התואם את פרופיל הבטיחות המועדף שנצפה. נתוני ה-MRI של השרירים הצביעו על תועלת כוללת מהטיפול לאחר 52 שבועות (p=0.0328). נתוני בטיחות ארוכי טווח ממחקרי שלב I-III, הצפויים ב-11 באוקטובר, צפויים לחזק עוד יותר את פרופיל הבטיחות המבוסס של Elevidy, אשר תועד ביותר מ-400 מטופלים קליניים ומסחריים עד כה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Sarepta Therapeutics רשמה עלייה משמעותית של 51% בהכנסות נטו ממוצרים ברבעון השני של 2024 בהשוואה לשנה שעברה, והגיעה לכ-361 מיליון דולר. צמיחה זו מיוחסת בעיקר לאישור הרחב של תרפיית הגנים שלה, Elevidys, ביוני 2024, המיועדת לרוב החולים בארה"ב עם דיסטרופיה שרירית מסוג דושן (DMD). החברה גם צופה עלייה משמעותית בהכנסות ברבעון הרביעי של 2024, עם ציפיות להכנסות נטו ממוצרים בין 2.9 מיליארד דולר ל-3.1 מיליארד דולר לשנת 2025.
TD Cowen שמרה על דירוג הקנייה שלה עבור Sarepta, המאותת על ביטחון בפוטנציאל של הטיפול של Sarepta Therapeutics, למרות כמה אתגרים שנחשפו בסקר רופאים אחרון. BMO Capital Markets גם חזרה על דירוג Outperform למניות החברה, תוך הדגשת הסבירות הגבוהה להצלחה במעבר של Sarepta לייצור בהשעיה עבור Elevidys.
התפתחויות אחרונות נוספות כוללות את מינויה של Deirdre P. Connelly לדירקטוריון של Sarepta, המוסיפה ניסיון יקר ערך בתעשיית התרופות לדירקטוריון. התפתחויות אחרונות אלה משקפות את מחויבותה של Sarepta Therapeutics לבטיחות המטופלים, חינוך וגישה לטיפול, כמו גם את המיקוד האסטרטגי שלה בשירות מטופלים עם מחלות נדירות ובניית ערך למשקיעיה.
תובנות InvestingPro
כדי להשלים את התחזית החיובית של BMO Capital על Sarepta Therapeutics (SRPT), נתונים אחרונים מ-InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. שווי השוק של החברה עומד על 11.12 ביליון דולר, המשקף את נוכחותה המשמעותית בסקטור הביוטכנולוגיה. צמיחת ההכנסות של Sarepta הייתה מרשימה, עם עלייה של 49.98% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, והגיעה ל-1.5 ביליון דולר. צמיחה חזקה זו מתיישבת עם התוצאות הקליניות החיוביות של Elevidy וההשפעה הפוטנציאלית שלה בשוק.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי הרווח הנקי של Sarepta צפוי לגדול השנה, דבר שעשוי להיות מיוחס בחלקו להצלחה ולהרחבה הפוטנציאלית של יישום Elevidy. בנוסף, החברה פועלת עם רמת חוב מתונה, דבר שעשוי לספק גמישות פיננסית ליוזמות מחקר ופיתוח נוספות.
ראוי לציין כי Sarepta נסחרת ביחס P/E גבוה של 235.04, מה שמרמז על כך שהמשקיעים מתמחרים ציפיות צמיחה עתידיות משמעותיות, כנראה על בסיס התוצאות המבטיחות של Elevidy והחדירה הפוטנציאלית שלה לשוק. עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 14 טיפים נוספים עבור Sarepta Therapeutics, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמיקום בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.