ביום רביעי, Mizuho Securities עדכנה את תחזיתה לגבי Seagate Technology (NASDAQ:STX), והעלתה את מחיר היעד של המניה מ-107.00 $ ל-115.00 $, תוך שמירה על דירוג 'עודף ביצוע'. אנליסטים של החברה הדגישו את הביצוע החזק של סיטייט ברבעון דצמבר, כאשר ההכנסות והרווח למניה עלו על תחזיות הקונצנזוס ועמדו על 2.33 ביליון $ ו-2.03 $ בהתאמה, לעומת הערכות של 2.31 ביליון $ ו-1.87 $.
התחזית לרבעון מרץ נקבעה על 2.10 ביליון $ בהכנסות ו-1.70 $ רווח למניה, בהתאמה קרובה לתחזיות הקונצנזוס של 2.19 ביליון $ ו-1.68 $. האנליסטים ציינו שיפור משמעותי במרג'ינים הגולמיים, שעלו ב-220 נקודות בסיס לעומת הרבעון הקודם ל-35.5%. התרחבות המרג'ין נתפסת כהתפתחות חיובית גם עבור Western Digital Corporation.
מספר גורמים מרכזיים צוינו כמניעים מאחורי ההצלחה של סיטייט. ראשית, הכנסות הענן מסוג nearline חוו עלייה משמעותית בהשוואה לשנה שעברה, כאשר הביקוש מצד ארגונים ויצרני ציוד מקורי (OEMs) נותר חזק. ביקוש זה מונע על ידי דרישות אחסון גוברות ליישומי בינה מלאכותית (AI).
שנית, הביקוש העונתי לכונני דיסק קשיח (HDDs) בסין נמצא בעלייה, כאשר לקוחות מרחיבים את פתרונות הענן שלהם. בנוסף, טכנולוגיית Heat-Assisted Magnetic Recording (HAMR) של סיטייט מתחילה להגיע ללקוחות, עם כוננים המציעים עד 36TB כדי לענות על צרכי האחסון הגדלים המונעים על ידי AI.
יתר על כן, טכנולוגיית Mozaic 3+ של החברה תורמת לשיפור הצפיפות השטחית והחלה בהרצת מניות אצל לקוחות ספקי שירותי הענן הראשונים שלה, למרות אילוצי אספקה. אנליסטים של Mizuho חזרו על עמדתם החיובית, וציפו כי טכנולוגיית HAMR תחזק את המרג'ינים של סיטייט לתקופה ארוכה. הם גם התייחסו לאתגר של 200 מיליון $ הצפוי לרבעון מרץ, וייחסו אותו לאתגרי ייצור ולא לחוסר בביקוש.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.