ביום רביעי, Needham העלתה את מחיר היעד למניית JFrog, הנסחרת בנאסד"ק תחת הסימול FROG, מ-36.00 דולר ל-39.00 דולר תוך שמירה על דירוג קנייה. כרגע המניה נסחרת ב-33.92 דולר, כאשר יעדי האנליסטים נעים בין 30 ל-45 דולר, עם המלצת קונצנזוס חזקה של 1.55 ב-InvestingPro. ההתאמה מגיעה בעקבות הודעת JFrog על העלאת מחירים במוצרי Self-Managed זו השנה הרביעית ברציפות. מוצרי Self-Managed היוו 61% מהכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת הכספים 2024.
החברה מאמינה שאסטרטגיית התמחור של JFrog עשויה לתת דחיפה קלה לצמיחת מוצרי ה-Self-Managed שלה. החברה הוכיחה ביצוע חזק עם מרווח רווח גולמי מרשים של 78% וצמיחת הכנסות של 24.45% ב-12 החודשים האחרונים. זה עשוי גם לעודד לקוחות לשדרג מ-Pro X ל-Enterprise X, כאשר הפער במחיר בין הרמות הללו הצטמצם. בנוסף, המחיר הבלתי משתנה של מעברים לענן בשנתיים האחרונות עשוי להפוך לאטרקטיבי יותר עבור לקוחות.
אנליסטים של Needham הזהירו משקיעים מפני תנודתיות אפשרית בטווח הקצר בעודם ממתינים להנחיות הראשוניות של ההנהלה לשנת הכספים 2025. ציפיות השוק הנוכחיות הן לצמיחת הכנסות של 17% שנה-על-שנה, בהתאם להנחיות החברה לצמיחת הכנסות של 17% ברבעון הרביעי של 2024.
למרות התנודות הפוטנציאליות הללו בטווח הקצר, Needham אופטימית לגבי הסיכויים של JFrog לטווח הארוך. החברה מציינת את הרחבת הפלטפורמה של JFrog לתחומי האבטחה ו-MLOps כגורמים התורמים לצמיחה ארוכת הטווח של החברה ולהעלאת מחיר היעד.
על פי ניתוח של InvestingPro, נראה כי JFrog מוערכת בחסר במקצת, כאשר שבעה אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה. גלו תובנות נוספות וניתוח פיננסי מפורט בדוח המחקר המקיף של JFrog ב-Pro, הזמין באופן בלעדי ב-InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, JFrog Ltd. ראתה התפתחויות משמעותיות בביצועים הפיננסיים ובכיוון האסטרטגי שלה. החברה דיווחה על רבעון שלישי חזק ב-2024, עם עלייה של 23% בסך ההכנסות שהסתכמו ב-109.1 מיליון דולר. בולטת במיוחד הייתה קפיצה משמעותית בהכנסות הענן של החברה, שצמחו ב-38% שנה-על-שנה, ומהוות כעת 39% מסך ההכנסות.
JFrog גם זכתה לתגובה חיובית ממשקיעים בעקבות הערת האנליסט ריאן מקוויליאמס מברקליס על העלאות המחירים האחרונות של החברה ברמות ה-Pro X וה-Enterprise X המאוחסנות עצמאית. התאמות המחירים עשויות להוסיף באופן שמרני לפחות 10 מיליון דולר להכנסות המאוחסנות עצמאית של JFrog בשנת הכספים 2025, על פי ההערכה הראשונית של ברקליס, השומרת על דירוג משקל יתר למניה.
יתר על כן, הרכישה האסטרטגית של Qwak על ידי JFrog צפויה לשפר את ההצעות שלהם, למרות תחזית זהירה לעסקאות הגירה בקנה מידה גדול בשנה הקרובה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.