ביום שלישי, אנליסטים של סטיפל החלו לסקר את Edgewise Therapeutics (NASDAQ:EWTX), המוערכת כיום ב-2.6 ביליון דולר, עם דירוג "החזק" וקבעו יעד מחיר של 30.00 דולר. על פי נתוני InvestingPro, המנית נסחרת ב-27.39 דולר, כאשר יעדי האנליסטים נעים בין 44 ל-56 דולר. הערכת החברה לגבי חברת הביוטכנולוגיה זהירה, מכירה במדע המבטיח מאחורי שני הנכסים הקליניים שלה, EDG-7500 וסבסמטן, אך גם מכירה בסיכונים ובאי-הוודאויות המשמעותיים הקשורים בפיתוחם.
האנליסטים ציינו כי בעוד שיש פוטנציאל לרווחים בטווח הקצר על בסיס נתונים קרובים עבור EDG-7500, התחזית לטווח הארוך מורכבת יותר. ניתוח InvestingPro מגלה כי 4 אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מטה לתקופה הקרובה, כאשר צפוי כי החברה תישאר לא רווחית השנה.
הם הדגישו את האתגרים שבפניהם ניצבת Edgewise בבידול EDG-7500 מהתרופה המתחרה אפיקמטן, כולל החלון הצר לבידול, הסטנדרטים הרגולטוריים הגבוהים, והשונות במדידות היעילות והבטיחות. החברה אינה צופה בהירות לגבי הבידול של התרופה עד להשלמת ניסויי שלב 3 סביב שנת 2028.
באשר לסבסמטן, למרות נתונים חיוביים לאחרונה, סטיפל הביעה קושי להיות בטוחה לגבי סיכויי התרופה. עמדת האנליסטים מעוצבת על ידי השלב המוקדם של הנתונים הקליניים וטווח התוצאות האפשריות הרחב עבור שני הנכסים.
Edgewise Therapeutics עוסקת בפיתוח טיפולים להפרעות שרירים נדירות וחמורות. גישת החברה כוללת התמקדות בחלבוני שריר ספציפיים, והמועמדים המובילים שלה, EDG-7500 וסבסמטן, מיועדים לטיפול במצבים כמו קרדיומיופתיה היפרטרופית וניוון שרירים דושן.
תחילת הסיקור על ידי סטיפל מגיעה בזמן שבו משקיעים עוקבים מקרוב אחר התקדמות הניסויים הקליניים של Edgewise. ביצועי המנית של החברה צפויים להיות מושפעים מתוצאות ניסויים אלה ומהשוק הפוטנציאלי לטיפולים שלה אם יפותחו ויאושרו בהצלחה.
דירוג ה"החזק" מרמז כי אנליסטים של סטיפל ממליצים למשקיעים לשמור על עמדתם הנוכחית במנית Edgewise עד שנתונים מוגדרים יותר יוכלו לספק כיוון ברור יותר. יעד המחיר של 30.00 דולר משקף את הערכתם לערך המנית בהתבסס על המידע הזמין כעת.
מדדים פיננסיים בולטים מ-InvestingPro מראים כי החברה שומרת על עמדת נזילות חזקה עם יחס שוטף של 26.35 וחוב מינימלי, אם כי מחירי המסחר הנוכחיים מרמזים כי המנית מוערכת ביתר מעט לפי מודל השווי ההוגן של InvestingPro. לתובנות עמוקות יותר, משקיעים יכולים לגשת לדוח המחקר המקיף של Pro, הזמין עבור EWTX ו-1,400+ מניות אמריקאיות אחרות דרך InvestingPro.
בחדשות אחרות לאחרונה, Edgewise Therapeutics דיווחה על תוצאות חיוביות מניסוי CANYON בשלב 2, שבדק את התרופה סבסמטן באנשים עם ניוון שרירים בקר. הניסוי השיג את נקודת הסיום הראשית שלו, והראה כי מטופלים שטופלו בסבסמטן הדגימו ייצוב של תפקוד מוטורי. Truist Securities חזרה על דירוג "קנייה" ל-Edgewise, וציינה את נתוני הניסוי החיוביים כהתפתחות משמעותית.
Piper Sandler, בנק השקעות מוביל, זיהה את Edgewise Therapeutics כאחת ממספר חברות עם קריאות שלב 2b מרכזיות הצפויות ב-2025. הערת התחזית האחרונה של החברה מספקת סיכום מקיף של תכנוני ניסויים, ציפיות, קריטריונים להצלחה, והרציונל התומך בהסתברות להצלחה עבור קריאות קרובות אלה.
בעקבות אזהרת FDA שהוצאה לחוקר שאינו קשור ל-Edgewise, החברה אישרה את עמידתה בדרישות ה-FDA. Edgewise מפתחת כעת טיפולים לניוון שרירים ומצבים לבביים חמורים, כאשר מעכב המיוזין השלדי שלה, סבסמטן, נמצא בניסויים קליניים מתקדמים לניוון שרירים בקר ודושן.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.