ביום שלישי, פייפר סנדלר עדכנה את תחזיתה למניות צ'ארלס שוואב קורפ. (NYSE: SCHW), והעלתה את מחיר היעד ל-78 דולר מ-70 דולר תוך שמירה על דירוג ניטרלי. ההחלטה הגיעה בעקבות דוח הרווח לרבעון הרביעי של צ'ארלס שוואב, שחשף הכנסות גבוהות מהצפוי והוצאות נמוכות יותר. על פי נתוני InvestingPro, 16 אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה, עם מחירי יעד הנעים בין 68 ל-98 דולר.
חברת השירותים הפיננסיים דיווחה על הכנסות נטו של 5.33 ביליון דולר ברבעון הרביעי של 2024, עוברות את הערכת פייפר סנדלר ב-131 מיליון דולר, או 2.5%. ההוצאות המותאמות לאותה תקופה דווחו ב-2.847 ביליון דולר, שהיו נמוכות ב-83 מיליון דולר, או 2.8%, מהצפי של האנליסטים. עם שווי שוק של 146.35 ביליון דולר ומרג'ין רווח גולמי מרשים של 96.78%, צ'ארלס שוואב שומרת על עמדה חזקה בשוק. ניתוח InvestingPro מצביע על כך שציון הבריאות הפיננסית הכולל של החברה הוא טוב, המשקף יעילות תפעולית חזקה.
הנכסים החדשים נטו הליבתיים (NNAs) של צ'ארלס שוואב הראו צמיחה משמעותית, עם 115 ביליון דולר שנרשמו בדצמבר 2024, המסמנים שיעור צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של 4.6%, ו-61.4 ביליון דולר לרבעון הרביעי, המייצגים CAGR של 7.1%. בנוסף, יתרות המזומנים בסוויפ עסקאות ראו עלייה חודשית של 25 ביליון דולר בדצמבר, המיוחסת לרוחות גב עונתיות בסוף השנה.
לאור תוצאות אלה, פייפר סנדלר עדכנה את תחזיות הרווח למניה (EPS) עבור צ'ארלס שוואב כלפי מעלה ב-6% לשנת 2025 ו-2% לשנת 2026. החברה ציינה כי העלייה בתחזית ה-EPS לשנת 2025 נובעת בעיקר מהנחיית הכנסות לשנה הפיסקלית שעלתה על הציפיות.
הישגים ראויים לציון כוללים שמירה על תשלומי דיבידנד במשך 36 שנים רצופות, כאשר למנויי InvestingPro יש גישה לניתוח דיבידנד מפורט ותובנות פיננסיות נוספות באמצעות דוחות מחקר Pro מקיפים.
מחיר היעד המעודכן של 78 דולר משקף את הערכתו המעודכנת של האנליסט לביצועים הפיננסיים ותחזיות הצמיחה של צ'ארלס שוואב. נראה כי הרווחים החזקים ברבעון הרביעי והנחיות החיוביות לשנים הפיסקליות הקרובות תרמו להחלטת פייפר סנדלר.
בחדשות אחרות לאחרונה, צ'ארלס שוואב קורפוריישן הייתה במוקד של מספר עדכוני אנליסטים והתפתחויות פיננסיות. ביצועי הרבעון הרביעי של החברה חוזקו על ידי עלייה בהכנסות ריבית נטו והכנסות מסחר גבוהות יותר, מה שהוביל לסך הכנסות שעלה על תחזיות האנליסטים.
ריימונד ג'יימס הביע ביטחון בחברת השירותים הפיננסיים, והעלה את מחיר היעד מ-86 דולר ל-88 דולר תוך שמירה על דירוג Outperform. התאמה זו מגיעה לאחר תוצאות הרבעון הרביעי האופטימיות של החברה ותחזית ראשונית לשנת 2025, המרמזת על עדכונים כלפי מעלה הן בתחזיות הרווח למניה של ריימונד ג'יימס והן בקונצנזוס.
צ'ארלס שוואב ראתה גם שיפורים בצמיחת נכסים חדשים נטו וחשבונות, המאותתים על ביצועים עתידיים חיוביים יותר. יתר על כן, הפחתת מחיר הצפויה של מימון בעלות גבוהה של Schwab Bank עד סוף 2025 צפויה להוביל לעלייה משמעותית במרג'ין הריבית נטו וברווח למניה. תחזית חיובית זו נתמכת עוד יותר על ידי מרג'ין הרווח הגולמי המרשים של החברה של 96.78% וציון בריאות פיננסית איתן.
בחזית האנליסטים, Truist Securities החלה כיסוי על צ'ארלס שוואב עם דירוג קנייה ומחיר יעד של 85 דולר, תוך הדגשת פוטנציאל צמיחת ההכנסות החזק של החברה. Barclays שדרגה את מניית החברה מ-Equal Weight ל-Overweight, והעלתה את מחיר היעד ל-95 דולר. שדרוגים אלה מרמזים על ביטחון גובר במסלול הפיננסי של שוואב.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.