ביום שלישי, ריימונד ג'יימס הביעה ביטחון בחברת צ'ארלס שוואב (NYSE: SCHW), והעלתה את מחיר היעד של חברת השירותים הפיננסיים מ-86.00 דולר ל-88.00 דולר, תוך שמירה על דירוג Outperform. ההתאמה מגיעה לאחר תוצאות הרבעון הרביעי של 2024 של החברה, אשר ציירו תמונה אופטימית לשנה הקרובה. נתוני InvestingPro מגלים כי 16 אנליסטים עדכנו לאחרונה את תחזיות הרווח שלהם כלפי מעלה, כאשר המניה נסחרת כעת ב-78.75 דולר, ומציגה פוטנציאל עלייה על פי מודל השווי ההוגן של InvestingPro.
התחזית הראשונית של החברה לשנת 2025 מרמזת על עדכונים אפשריים כלפי מעלה הן בהערכות הרווח למניה של ריימונד ג'יימס והן בקונצנזוס. אנליסטים בריימונד ג'יימס הדגישו כי צ'ארלס שוואב נמצאת במסלול לצמיחה חזקה בהכנסות וצפויה לשמור על משמעת בהוצאות. עם מרווח רווח גולמי מרשים של 96.78% וציון בריאות פיננסית "טוב" על פי InvestingPro, החברה נראית ממוצבת היטב. גורם מפתח התורם לתחזית החיובית הוא הפחתת מחיר הצפויה של המימון בעלות גבוהה של בנק שוואב עד סוף 2025, שצפויה להוביל לעלייה משמעותית במרווח הריבית נטו וברווח למניה.
המוסד הפיננסי נראה גם מתגבר על אתגרי האינטגרציה בעקבות רכישת TD Ameritrade, כפי שמצביעות מגמות מעודדות בצמיחת נכסים חדשים נטו וחשבונות. שיפורים אלה מאותתים כי הרוחות הנגדיות מהעבר מתמעטות, ומכינות את הקרקע לביצועים עתידיים טובים יותר.
אנליסטים בריימונד ג'יימס מאמינים כי גורמים אלה יחד יסללו את הדרך לצמיחה משמעותית ברווח למניה בשנת 2025. הם גם מציעים כי עדיין יש מקום לעליית הערכת המניה, בהתחשב ביחס המחיר לרווח הנוכחי של כ-15 פעמים הרווח למניה הצפוי ל-2026. מחיר היעד המעודכן משקף ציפיות אלה ומדגיש את הביטחון של החברה במסלול הפיננסי של צ'ארלס שוואב.
בחדשות אחרות לאחרונה, תאגיד צ'ארלס שוואב עשה צעדים משמעותיים בביצועיו הפיננסיים, כאשר הרווחים ברבעון הרביעי עלו על הציפיות בשל עלייה בהכנסות ריבית נטו והכנסות מסחר גבוהות יותר. מרווח הרווח הגולמי של החברה עומד על 96.78% מרשימים, עם הכנסות של 18.74 ביליון דולר ב-12 החודשים האחרונים. ריימונד ג'יימס שמרה על דירוג Outperform והעלתה את מחיר היעד ל-86 דולר, בעוד Truist Securities החלה כיסוי עם דירוג Buy ומחיר יעד של 85 דולר, שניהם מצביעים על ביטחון בפוטנציאל הצמיחה של שוואב.
Barclays שדרגה את מנית החברה מ-Equal Weight ל-Overweight, והעלתה את מחיר היעד ל-95 דולר. בחזית המיזוגים והרכישות, Toronto-Dominion Bank, בעלת המניות הגדולה ביותר של שוואב, בוחנת את אחזקתה של 10% בחברה בעקבות שערוריית הלבנת הון בארה"ב, אך ההסכם של הבנק עם שוואב בנוגע לחשבונות פיקדון sweep ללקוחות ימשיך.
אלה הן בין ההתפתחויות האחרונות המציגות את ההתקדמות הפיננסית והפוטנציאל של צ'ארלס שוואב. צוות הניהול של החברה חזה עלייה בהכנסות של 13-15% לשנת 2025, המתורגמת לכ-22.3-22.4 ביליון דולר. תחזית זו גבוהה במעט מהערכות הקונצנזוס וכ-1% גבוהה יותר מהמספרים שצפתה Visible Alpha. חטיבת הבנקאות של שוואב, בנק שוואב, הפגינה גם מומנטום חיובי עם רמות פיקדונות שהראו צמיחה רציפה, שהואצה לקראת סוף השנה. צמיחה זו בפיקדונות נתפסת כסימן חיובי לבריאות הפיננסית של הבנק וליכולתו לייצר הכנסות מנכסים נושאי ריבית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.