ביום שלישי, פירסט ברלין ריסרץ' החלה לסקור את מניות Lisata Therapeutics, Inc. (NASDAQ: LSTA) עם דירוג "קנייה" ומחיר יעד של 15.00 דולר. על פי נתוני InvestingPro, המנית סטוק נסחרת כעת ב-3.71 דולר, עם מומנטום חזק המציג תשואה של מעל 24% מתחילת השנה.
שווי שוק של החברה עומד על כ-31 מיליון דולר. הסיקור של החברה מתחיל בנימה חיובית, תוך הדגשת המיקוד הפרמצבטי בשלב הקליני של החברה בפיתוח טיפולים חדשניים לגידולים מוצקים מתקדמים ומחלות רציניות אחרות.
Lisata Therapeutics, שנוצרה ממיזוג עם Cend Therapeutics בשנת 2022, מקדמת כעת את מועמד התרופה המוביל שלה, certepetide. לפפטיד זה יש מנגנון פעולה כפול: הוא משפר את החדירה של תרופות נוגדות סרטן לגידולים מוצקים ומשנה את הסביבה המיקרו-סביבתית של הגידול.
על ידי הפחתת אוכלוסיות תאים מדכאי חיסון והגדלת תאי T ציטוטוקסיים, מועמד התרופה מכוון להגביר את היעילות של כימותרפיות ואימונותרפיות קיימות תוך עיכוב התקדמות גרורות.
מועמד התרופה של החברה נמצא בפיתוח קליני בשבעה ניסויים להתוויות שונות, כולל אדנוקרצינומה גרורתית של הלבלב, כולנגיוקרצינומה, גליובלסטומה מולטיפורמה, וסרטן של הלבלב, המעי הגס והתוספתן.
בעוד שניתוח InvestingPro מצביע על כך שהחברה אינה רווחית כרגע, עם EBITDA של -23.3 מיליון דולר, היא שומרת על מצב כספי חזק עם יחס שוטף של 8.03, המצביע על נזילות מספקת למימון המחקר המתמשך שלה. Lisata גם נכנסה להסכם רישיון משמעותי עם Qilu Pharmaceuticals לזכויות בלעדיות ל-certepetide בסין הגדולה, הכולל תשלומי אבני דרך פוטנציאליים בסך של עד 221 מיליון דולר.
Qilu Pharmaceuticals השלימה מחקר שלב 1b/2a ומתקדמת עם מחקר שלב 2 בהתוויה המובילה של אדנוקרצינומה גרורתית של הלבלב. בינתיים, צפוי כי מחקר ASCEND שלב 2b של Lisata באותה התוויה ישחרר תוצאות מהקוהורטה הראשונה בינואר 2025, ואחריה תוצאות הקוהורטה השנייה ברבעון השני או השלישי של אותה שנה.
שנת 2025 צפויה להיות מכרעת עבור Lisata, כאשר החברה צופה שתוצאות הניסויים המתמשכים עבור certepetide ישמשו כנראה כזרז משמעותי למחיר המנית סטוק של החברה. מודל ההערכה של פירסט ברלין תומך במחיר היעד של 15.00 דולר, והחברה מדגישה את ביטחונה ב-Lisata עם המלצת ה"קנייה".
ניתוח InvestingPro מרמז כי המנית סטוק מוערך בחסר מעט ברמות הנוכחיות, עם יעדי אנליסטים הנעים בין 13 ל-15 דולר. משקיעים יכולים לגשת למדדי בריאות פיננסית מפורטים, 8 ProTips נוספים, וניתוח מקיף באמצעות דוח המחקר המפורט של InvestingPro על Lisata Therapeutics.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.