ביום שני, מיזוהו סקיוריטיז עדכנה את התחזית הפיננסית שלה לאינטרה-סלולר תרפיס (NASDAQ:ITCI), והעלתה את יעד המחיר של המניה מ-100 דולר ל-140 דולר תוך שמירה על דירוג "עודף ביצועים". המניה, הנסחרת כעת ב-94.87 דולר וקרובה לשיא השנתי של 98.39 דולר, הציגה מומנטום מרשים עם עלייה של 16% בשבוע האחרון. ההתאמה מגיעה בעקבות ההודעה האחרונה על הסדר פטנטים עבור Caplyta של אינטרה-סלולר, אשר עלה על הציפיות לפי החברה.
ההסדר, שנחשף ביום שישי האחרון, מאפשר השקה פוטנציאלית ראשונה של גרסה גנרית ל-Caplyta בשנת 2040. הניתוח של מיזוהו כעת מוציא מכלל אפשרות תחרות גנרית ל-Caplyta בתקופת התחזית שלהם משנת 2025 עד 2037, שינוי משמעותי מההנחה הקודמת שגנריקות יופיעו בשנת 2036.
תיקון זה בתחזית שלהם צפוי להוביל למכירות נוספות של 10 ביליון דולר וממקם את Caplyta כמוצר שעשוי להגיע לשיא מכירות של 6 ביליון דולר. נתוני InvestingPro מראים את המצב הכספי החזק של החברה, עם יחס שוטף של 7.66 המצביע על נזילות חזקה לתמיכה בתוכניות הצמיחה.
הסדר הפטנטים נתפס כחיובי מאוד עבור חברת התרופות, שכן הוא לא רק משפר את הפוטנציאל המסחרי של Caplyta אלא גם מחזק את מעמדה הכולל של אינטרה-סלולר כמטרה אטרקטיבית לרכישה אסטרטגית. דיווחים עלו המרמזים כי אינטרה-סלולר עשויה כעת להיות במוקד העניין של חברת תרופות גדולה לצורך רכישה.
האנליסטים של מיזוהו הדגישו את חשיבות ההסדר, וציינו כי הוא צפוי לספק דחיפה מיידית לפוטנציאל השוק של Caplyta. בנוסף, הם הדגישו את היסודות האיתנים של אינטרה-סלולר ואת העובדה שיעד המחיר החדש מרמז על פוטנציאל רווח של כ-50% מהרמות הנוכחיות. תחזית אופטימית זו מבססת את האישור מחדש של דירוג "עודף ביצועים" למנית אינטרה-סלולר תרפיס.
בחדשות אחרות לאחרונה, ג'ונסון אנד ג'ונסון נמצאת לכאורה בדיונים לרכישת אינטרה-סלולר תרפיס, חברה ביופרמצבטית המתמחה בהפרעות במערכת העצבים המרכזית. במקביל, אינטרה-סלולר תרפיס הודיעה גם על הסדר תביעת פטנטים חיובי עם סנדוז, המאפשר לאחרונה למכור גרסאות גנריות של Caplyta, תרופה לדיכאון דו-קוטבי, החל מיולי 2040.
התפתחות זו הובילה את ג'ייסון גרברי, אנליסט ב-BofA Securities, להעלות את יעד המחיר על אינטרה-סלולר תרפיס ל-118 דולר, תוך שמירה על דירוג "קנייה" למנית החברה.
אינטרה-סלולר תרפיס דיווחה גם על תוצאות חיוביות ממחקר אחרון שהעריך את lumateperone כטיפול תחזוקה למבוגרים עם סכיזופרניה. המחקר חשף כי lumateperone האריך משמעותית את הזמן עד להישנות המחלה אצל מטופלים בהשוואה לפלצבו.
יתר על כן, המכירות נטו ברבעון השלישי של 2024 של המוצר הדגל של החברה, CAPLYTA, הסתכמו ב-175.2 מיליון דולר, עלייה של 39% בהשוואה לאותו רבעון בשנה הקודמת. צמיחה זו הובילה את החברה להעלות את תחזית המכירות נטו לשנת 2024 המלאה לטווח של 665 מיליון דולר עד 685 מיליון דולר.
המניה של אינטרה-סלולר דורגה "עודף ביצועים" על ידי מיזוהו, בעקבות עלייה של 13% במניה לאחר פרסום הדוחות. אנליסטים ציינו את המצב הכספי החזק של אינטרה-סלולר, עם מיליארד דולר במזומנים והשקעות נכון ל-30 בספטמבר 2024.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.