ביום רביעי, אופנהיימר העלתה את מחיר היעד למניות iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC) ל-120 דולר מ-105 דולר קודם לכן, תוך אישור מחדש של דירוג "עודף ביצועים". ההתאמה מגיעה בעקבות פגישה עם הנהלת iRhythm Technologies, חברת טכנולוגיה רפואית בשווי שוק של 2.8 ביליון דולר, בסוף דצמבר. על פי נתוני InvestingPro, יעדי האנליסטים ל-IRTC נעים בין 86 ל-152 דולר, עם המלצת קונצנזוס חזקה של 1.54 (קנייה).
האנליסטים של החברה הדגישו מספר גורמי מפתח התומכים בתחזית החיובית עבור iRhythm. הם ציינו את השימוש הגובר במוצר Zio של החברה בערוץ רופאי המשפחה (PCP), המסייע בהפחתת העומס במערכת בתי החולים, במיוחד על ידי זיהוי תוצאות חיוביות שגויות בחולים א-סימפטומטיים.
מגמה זו צפויה לתרום לצמיחת החברה, בהמשך לצמיחת ההכנסות המרשימה של 18.45% ב-12 החודשים האחרונים. מנויי InvestingPro יכולים לגשת ל-6 טיפים נוספים חשובים לגבי הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של IRTC.
בנוסף, האנליסטים ציינו כי למוצר Zio AT יש כעת נתח שוק של 7%, מה שמרמז על פוטנציאל משמעותי לרווחי נתח שוק בעתיד. הם גם צופים הרחבת מרג'ין בשל גורמים כמו פורמט התקן יחיד והגדלת החזרות התקנים, שצפויים לשפר את השורה התחתונה של החברה. החברה כבר שומרת על מרג'ין רווח גולמי בריא של 67.83%, אם כי ניתוח InvestingPro מצביע על כך שהיא נסחרת כעת מעל לשווי ההוגן המחושב שלה.
למרות התחזיות החיוביות הללו, האנליסטים הכירו באתגר מתמשך, וציינו כי הרוח הנגדית מחקירת משרד המשפטים (DOJ) לא צפויה להתמתן לפני מאי. עם זאת, הם הדגישו את ההשלמה האסטרטגית של הנכס של iRhythm לחברות גדולות יותר בסקטור הבריאות, שלדעתם אין להמעיט בערכה. החברה שומרת על נזילות חזקה עם יחס שוטף של 6.27, המספק גמישות פיננסית בתקופה זו של אי-ודאות.
העלאת מחיר היעד ל-120 דולר משקפת את הביטחון של אופנהיימר בתחזיות ארוכות הטווח של iRhythm Technologies ובפוטנציאל שלה לרווחי נתח שוק ושיפורי מרג'ין בתקופות הקרובות.
בחדשות אחרות לאחרונה, iRhythm Technologies, Inc. דיווחה על שינויים משמעותיים במבנה הממשל התאגידי שלה. ספקית ההתקנים והשירותים הרפואיים תיקנה את תוכנית התמריצים ההונית משנת 2016 ועדכנה את קוד ההתנהגות שלה, תוך ביטול העלייה השנתית האוטומטית במניות הזמינות להנפקה, הוראה שהייתה ידועה בעבר כ"הוראת הירוק התמידי". בנוסף, קוד ההתנהגות של החברה תוקן כדי לעדכן את המסמך, להדגיש את האחריות של המנהלים, ולשלב ערכים ומדיניות מרעננים.
iRhythm Technologies דיווחה גם על עלייה של 18.4% בהכנסות שנה-על-שנה בתוצאות הכספיות של הרבעון השלישי, שהגיעו ל-147.5 מיליון דולר. החברה רשמה מעל מיליון מטופלים והתרחבה בינלאומית, למרות שהתמודדה עם אתגרים רגולטוריים. כחלק ממאמצי התיקון של ה-FDA, החברה הרחיבה את צוות האיכות שלה ודחתה את ההגשות הרגולטוריות למערכת Zio MCT מהדור הבא שלה.
החברה נכנסה להסכם רישיון טכנולוגי עם BioIntelliSense כדי לשפר את פתרונות הניטור הלבבי שלה. iRhythm קיבלה אישור FDA להגשה הראשונה מתוך שתי הגשות 510(k) למערכת Zio AT וצופה השקה מסחרית של צג Zio ביפן במחצית הראשונה של 2025. תחזית ההכנסות של החברה לשנת 2024 צפויה להיות בין 582.5 מיליון דולר ל-587.5 מיליון דולר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.