ביום שני, RBC עדכנה את הניתוח שלה לגבי אחזקות קרנות מניות בר-קיימא המנוהלות באופן פעיל לרבעון השלישי של 2024. הדוח הדגיש שינויים במניות הפופולריות בארה"ב, אירופה וקנדה בקרב קרנות אלה.
באופן בולט, Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) וסינופסיס (NASDAQ:SNPS) נוספו לרשימת ה-S&P 500 ESG Darlings, הכוללת אחזקות מובילות בקרנות בר-קיימא עם בעלות משמעותית בהשוואה לקרנות מסורתיות.
בינתיים, Aptiv PLC (NYSE:APTV), Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH), ופאלו אלטו נטוורקס (NYSE:PANW) הוסרו מהרשימה עקב ירידות בבעלות קרנות בר-קיימא, כאשר APTV חוותה את הירידה המשמעותית ביותר.
הביצועים של ה-S&P 500 ESG Darlings התמודדו עם אתגרים לאורך 2024, במיוחד לאחר הבחירות בארה"ב.
"בעוד שהביצועים התייצבו במידת מה לאחרונה, אנו צופים שהסל יהיה תנודתי בחודשים הקרובים ככל שסדרי העדיפויות של הנשיא הנבחר טראמפ יתבהרו יותר," אמרו האנליסטים.
RBC מנטרת סמנים של הערכת שווי להזדמנויות השקעה לטווח ארוך, תוך ציון שהערכות השווי חזרו לממוצעים היסטוריים ונראות אטרקטיביות או בעלות ערך סביר בהשוואה למתחרים בענף במחצית מסקטורי ה-GICS העיקריים.
הדוח חשף גם תחלופה גבוהה מהרגיל ב-SMID ESG Darlings, עם שבעה שמות חדשים שנוספו ושמונה שהוסרו, בעיקר בשל השינוי במדד Russell. ה-SMID ESG Darlings גם התמודדו עם קשיים לאחרונה, אך RBC מציינת מערך הערכת שווי נוח יותר, עם הערכות שווי יחסיות שירדו מתחת לממוצעים ההיסטוריים, אם כי לא הגיעו לשפל כל הזמנים.
מבחינת מגמות ענפיות במהלך הרבעון השלישי של 2024, קרנות בר-קיימא הראו בעלות מוגברת בשמות Large Cap מסקטור טכנולוגיית המידע, במיוחד בתוכנה, עם מניות כמו ServiceNow Inc. (NYSE:NOW), ברודקום (NASDAQ:AVGO), ו-Oracle Corporation (NYSE:ORCL) שראו עליות משמעותיות בבעלות.
הייתה גם התעניינות בתעשיות, כמו ג'נרל אלקטריק (NYSE:GEV), ונוכחות בולטת של פיננסים, סקטור שבאופן מסורתי היה בתת-משקל בקרנות בר-קיימא. בנוסף, הנושאים של יעילות אנרגטית ובריאות ורווחה הגיעו לעמדות ממוצעות בשיא כל הזמנים עד סוף הרבעון.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.