ביום חמישי, BMO Capital Markets התאימה את הציפיות שלה למניות של Q32 Bio Inc. (NASDAQ:QTTB), תוך הפחתה משמעותית של מחיר היעד של חברת הביוטכנולוגיה מ-64.00 $ ל-22.00 $, אך עדיין שמרה על דירוג Outperform למניה.
העדכון מגיע לאחר שהמניה צנחה בכמעט 75% בשבוע האחרון ל-5.95 $, ונסחרת קרוב לשפל השנתי שלה על פי נתוני InvestingPro. שינוי זה מגיע בעקבות הודעת Q32 Bio על תוצאות מחקרי השלב השני הקליניים שלה.
המחקרים התמקדו בהערכת היעילות של במפיקיברט, תרופה המכוונת ל-IL-7, לטיפול באלופציה אראטה (AA) ודרמטיטיס אטופית (AD).
למרות התוצאות הפחות מהמצופות מניסויים אלה, האנליסט של BMO Capital ציין כי התוצאה לא הייתה בלתי צפויה לחלוטין בשל ההיסטוריה הקלינית הלא עקבית של במפיקיברט. נתוני InvestingPro מראים כי החברה שומרת על מצב נזילות חזק עם יחס שוטף של 6.53, המספק מרחב לפעולה להמשך מאמצי הפיתוח.
לאחר שיחות עם הנהלת Q32 Bio, שהביעה אופטימיות מתמשכת לגבי הפוטנציאל של במפיקיברט, BMO Capital התאימה את מודל ההערכה שלה. החברה מציינת הפחתה בסיכויי ההצלחה (PoS) ובנתח השוק הצפוי ליישום התרופה באלופציה אראטה, וכן הסרה מוחלטת של דרמטיטיס אטופית מהתחזית שלה, כסיבות העיקריות למחיר היעד המעודכן.
האנליסט גם הדגיש נכס נוסף של Q32 Bio, ADX-097, המפותח למחלות מונעות משלים. לדברי האנליסט, ADX-097 מציג נרטיב משכנע יותר בתיק של Q32 Bio, ומרמז כי עתיד החברה עשוי להיות תלוי יותר בנכס זה מאשר בבמפיקיברט.
למרות הנסיגה בפיתוח הקליני של במפיקיברט, דירוג ה-Outperform שנשמר על ידי BMO Capital מצביע על אמונת החברה בפוטנציאל ארוך הטווח של צנרת המוצרים של Q32 Bio.
התאמת מחיר היעד משקפת כיול מחדש של הציפיות בהתבסס על הנתונים הקליניים האחרונים והפרספקטיבות בשוק. עם יעדי אנליסטים הנעים בין 9 $ ל-22 $, מנויי InvestingPro יכולים לגשת ל-13 תובנות מפתח נוספות ולדוח מחקר Pro מקיף לניתוח מעמיק יותר של הפוטנציאל של Q32 Bio.
בחדשות אחרות לאחרונה, Q32 Bio Inc. ראתה את יעד המניה שלה מופחת באופן דרסטי על ידי Piper Sandler, Leerink Partners, Wells Fargo ו-Raymond James בעקבות תוצאות מעורבות מניסויי שלב 2a של התרופה במפיקיברט. התרופה הראתה תוצאות שליליות בדרמטיטיס אטופית אך הניבה תוצאות חיוביות באלופציה אראטה, מה שהוביל לשינוי בסדרי העדיפויות בפיתוח.
למרות התפתחויות אלה, Piper Sandler ו-Oppenheimer שומרות על תחזית חיובית ל-Q32 Bio, תוך הדגשת הפוטנציאל של תיק הנכסים הדלקתיים שלהם. החברה גם מינתה את לי קלובסקי לנשיא ומנהל הכספים החדש והיא נכללה במדד Russell 3000. אלו הן התפתחויות אחרונות המשקפות את המאמצים המתמשכים של Q32 Bio בסקטור הביופרמצבטי.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.