ביום שני, Citi עדכנה את עמדתה לגבי מניית BioAge Labs Inc (NASDAQ:BIOA), הנסחרת כעת ב-20.09 דולר עם שווי שוק של 720 מיליון דולר, והורידה את הדירוג מ"קנייה" ל"ניטרלי" תוך הורדת מחיר היעד ל-7 דולר מ-45 דולר. על פי ניתוח InvestingPro, המניה נראית מוערכת ביתר ברמות הנוכחיות.
ההתאמה מגיעה בעקבות הודעת החברה לאחר סגירת השוק ביום שישי על הפסקת ניסוי STRIDES בשלב 2 של התרופה אזלפראג שלה עקב עלייה בלתי צפויה באנזימי כבד במשתתפים. ניסוי זה בחן את אזלפראג הן כטיפול עצמאי והן בקומבינציה עם טירזפטיד במבוגרים מבוגרים הסובלים מהשמנת יתר.
האיתות הבלתי צפוי של רעילות הכבד עורר חששות לגבי עתידו של אזלפראג בטיפול בהשמנת יתר, מה שהוביל את החברה להפסיק את ניסוי STRIDES. BioAge Labs ציינה כי תספק עדכונים נוספים על התוכנית ברבעון הראשון של 2025.
למרות אתגרים אלה, נתוני InvestingPro מראים כי החברה שומרת על ציון בריאות פיננסית חזק של 3.19 (מדורג כ"מצוין"), עם יחס שוטף חזק של 17.63 ויותר מזומנים מחוב במאזן שלה. הפסקת הניסוי זוהתה כנסיגה משמעותית למניית החברה, שכן היא נחשבה לזרז פוטנציאלי משמעותי.
ההערכה הנוכחית של Citi משקפת תחזית זהירה לגבי הסיכויים של BioAge Labs בטווח הקצר, תוך ציון בעיית רעילות הכבד כגורם מגביל להתקדמות אזלפראג. מחיר היעד המעודכן של 7 דולר משקף הערכה חדשה זו, כאשר החברה מתייחסת כעת למניה כניטרלית/בסיכון גבוה.
למרות ההתפתחויות האחרונות, Citi ציינה מספר גורמים חיוביים פוטנציאליים עבור BioAge Labs. תוכנית ה-NLRP3 של החברה, שצפויה להגיש בקשה לתרופה חדשה לחקירה במחצית השנייה של 2025, האפשרות לקדם אגוניסטים של קולטן אפלין גיבוי, פלטפורמת הגילוי הקניינית שלה, ומסלול מזומנים המתפרס מעבר לשנת 2029 הם כולם אלמנטים שעשויים לספק תמיכה ארוכת טווח למניות החברה.
המניה הראתה חוסן עם עלייה של 15% בשבוע האחרון, אם כי מנויי InvestingPro יכולים לגשת לתובנות נוספות, כולל 6 ProTips נוספים ומדדים פיננסיים מפורטים כדי להעריך טוב יותר את הסיכויים של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, BioAge Labs הייתה נושא לתשומת לב משמעותית מצד אנליסטים, כאשר מוסדות פיננסיים גדולים עדכנו את תחזיותיהם לגבי החברה. Jefferies לאחרונה הורידה את דירוג מניית BioAge Labs מ"קנייה" ל"החזקה", בעקבות החלטת החברה להפסיק את מחקר STRIDES בשלב 2 של Aze/tirze בהשמנת יתר עקב חששות בטיחותיים. למרות זאת, החברה שומרת על בריאות פיננסית חזקה, עם מדדי נזילות חזקים.
מצד שני, Citi החלה כיסוי על BioAge Labs עם דירוג "קנייה", תוך הדגשת הפוטנציאל של מועמד התרופה המוביל של החברה, אזלפראג, הנמצא כעת בניסוי קליני שלב 2 לטיפול בהשמנת יתר. באופן דומה, Jefferies ו-Morgan Stanley החלו כיסוי עם דירוג "קנייה" ו"משקל יתר", בהתאמה, תוך ציון הפוטנציאל של אזלפראג לייצר הכנסות משמעותיות והנתונים המוקדמים המבטיחים של BioAge על ירידה במשקל ושיפורים בהרכב הגוף.
כל שלוש החברות ציינו את השותפות האסטרטגית של החברה עם ענקית התרופות אליי לילי כחלק קריטי באסטרטגיה של BioAge. העניין בנוף הטיפול בהשמנת יתר בקרב חברות תרופות מוביל גם את Citi לשקול את BioAge Labs כמטרה אפשרית למיזוגים ורכישות, במידה והוכחת הקונספט של התרופה תצליח. התפתחויות אחרונות אלה מדגישות את התיקוף החזק של מאמצי המחקר והפיתוח של BioAge.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.