ביום חמישי, נידהאם אישרה מחדש את ביטחונה ב-Verint Systems (NASDAQ:VRNT), שומרת על דירוג קנייה ומחיר יעד של 40.00 דולר. כרגע נסחרת ב-25.97 דולר, Verint נראית מוערכת בחסר לפי ניתוח InvestingPro, המראה שהחברה שומרת על ציון Piotroski מושלם של 9, המצביע על בריאות פיננסית חזקה.
האישור מגיע לאחר ש-Verint דיווחה על תוצאות הרבעון השלישי שתאמו את ציפיות ההכנסות, לאחר התחשבות בחידוש Software as a Service (SaaS) לא מאוגד בסך 14 מיליון דולר שצפוי היה במקור ברבעון הרביעי אך הוכר ברבעון השלישי.
שיחת הרווחים האחרונה של Verint חשפה התאמה להערכת ה-SaaS הלא מאוגד לרבעון הרביעי, שהופחתה ב-14 מיליון הדולר שנדונו. למרות שינוי זה, תנאי השוק הכלליים לא השתנו משמעותית. עמדת החברה מושפעת מתפיסה שהשוק מחזיק בציפיות שליליות מדי לגבי מסלול העסקים של Verint בעקבות הרווחים ברבעון השני, שהושפעו מאתגרים רחבים יותר בשוק ה-Contact Center as a Service (CCaaS).
במהלך שיחת הרווחים, ההנהלה ציינה ירידה במספר המושבים בעת חידושי חוזים. עם זאת, נידהאם הדגישה פוטנציאל עלייה מה-AI Bots של Verint, שעשויים לייצג הזדמנות גדולה פי שישה, או 1,200 דולר לשנה, עבור כל תפקיד סוכן שמושפע מ-AI. זאת בהשוואה להכנסה הממוצעת הנוכחית של 200 דולר לשנה לסוכן, מה שמרמז על עלייה בשוק הכולל הפוטנציאלי (TAM) של Verint.
הניתוח של נידהאם מציע שלמרות הרוחות הנגדיות בסקטור ה-Contact Center as a Service, ההצעות האסטרטגיות של Verint, במיוחד ב-AI, עשויות לשפר משמעותית את מעמדה בשוק ואת פוטנציאל ההכנסות שלה.
עם מרג'ין רווח גולמי יציב של 71.4% ומדדי בריאות פיננסית חזקים לפי InvestingPro, פרספקטיבה זו מבססת את החלטת החברה לחזור על דירוג הקנייה ומחיר היעד של 40 דולר ל-Verint Systems. לתובנות עמוקות יותר לגבי הערכת השווי ופוטנציאל הצמיחה של Verint, כולל 8 ProTips נוספים וניתוח פיננסי מקיף, משקיעים יכולים לגשת לדוח המחקר המלא של Pro הזמין ב-InvestingPro.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.