ביום חמישי, Canaccord Genuity שמרה על המלצת "החזק" למניית Edwards Lifesciences (NYSE: EW) והעלתה את מחיר היעד ל-68 דולר מ-63 דולר, כאשר מחירי היעד של האנליסטים נעים בין 63 ל-97 דולר. המנייה נסחרת כעת ב-74.20 דולר, וניתוח InvestingPro מציע כי המנייה מוערכת בחסר במעט. ההתאמה מגיעה בעקבות כנס המשקיעים השנתי של Edwards Lifesciences, במהלכו החברה הציגה את התחזית הפיננסית שלה לשנת 2025 ודנה במנועי הצמיחה החזויים שלה.
החברה התייחסה לשנה החולפת, והכירה באתגרים שעמדו בפניה, במיוחד במגזר החלפת המסתם האאורטלי בצנתור (TAVR). למרות בעיות אלו, Edwards ביצעה מהלכים אסטרטגיים, כולל מכירת עסקי הטיפול הנמרץ שלה ושינוי מיקוד לכל צורות מחלות הלב המבניות. עם ציון בריאות פיננסית חזק המדורג כ"מצוין" על ידי InvestingPro ויותר מזומנים מחוב במאזן, יוזמות אלו נתפסות כצעדים לקראת התגברות על אתגרי הצמיחה הנוכחיים ומינוף הזדמנויות עתידיות פוטנציאליות.
לפי האנליסט, TAVR נותר מקור ההכנסות העיקרי של Edwards, אך מגזר הטיפולים המיטרליים והטריקוספידליים בצנתור (TMTT) צפוי לעבור את רף ה-500 מיליון דולר במכירות ולחוות צמיחה משמעותית. החברה סיפקה גם עדכונים על מגזרי אי ספיקת הלב המבנית ו-TAVR-AR, שצפויים לתרום תרומה מינימלית להכנסות ב-2025.
Edwards Lifesciences הדגישה גם את הפוטנציאל להתוויה א-סימפטומטית בהיצרות אאורטלית חמורה מתוצאות ניסוי PROGRESS, שעשויה להיות התפתחות מפתח עבור החברה. בנוסף, האנליסט ציין את בעיות הקיבולת שהשפיעו על צמיחת TAVR לאורך 2024 אך צופה האצה מחודשת של TAVR עד סוף 2025.
הדוח הסתיים בתחזית חיובית ל-Edwards Lifesciences, עם צפי לשיפור במרג'ין הגולמי ב-2025 ומינוף תפעולי בשנים שלאחר מכן. החברה כבר שומרת על מרג'ין רווח גולמי מרשים של 76.6% ונסחרת ביחס P/E אטרקטיבי ביחס לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב. המלצת "החזק" משקפת תפיסה זהירה אך יציבה של מניית החברה, כאשר מחיר היעד החדש של 68 דולר מצביע על פוטנציאל רווח צנוע. מנויי InvestingPro יכולים לגשת ל-8 תובנות מפתח נוספות וניתוח מקיף של הבריאות הפיננסית ותחזיות הצמיחה של Edwards Lifesciences.
בחדשות אחרות לאחרונה, Edwards Lifesciences דיווחה על רווחים והכנסות חזקים, עם תחזית הכנסות לשנת הכספים 2025 בין 5.6 ביליון דולר ל-6.0 ביליון דולר. זה מתיישב היטב עם הציפייה של Oppenheimer ל-5.96 ביליון דולר והערכת הקונצנזוס של 5.91 ביליון דולר. המכירות ברבעון השלישי של החברה גם ראו עלייה של 10%, והגיעו ל-1.35 ביליון דולר. התפתחויות אחרונות אלו מדגישות את הביצועים הפיננסיים החזקים של החברה.
הצמיחה של החברה צפויה להיות מונעת על ידי נקודות מפתח כמו ניסוי EARLY-TAVR, שצפוי להגביר את הצמיחה של הליכי החלפת המסתם האאורטלי בצנתור. בנוסף, צפוי כי תיק הטיפולים המיטרליים והטריקוספידליים בצנתור של Edwards Lifesciences ייצר מכירות של כ-2 ביליון דולר עד 2030.
מבחינת דירוגי אנליסטים, Oppenheimer שמרה על דירוג Outperform ומחיר יעד של 90.00 דולר ל-Edwards Lifesciences. גולדמן זאקס גם שמרה על דירוג Buy עם מחיר יעד של 80 דולר. מצד שני, Piper Sandler ו-BofA Securities אישרו מחדש את דירוגי Neutral שלהן.
Edwards Lifesciences הייתה גם במוקד של מספר התפתחויות מפתח. מערכת החלפת המסתם הטריקוספידלי בצנתור EVOQUE של החברה הראתה תוצאות מבטיחות בניסוי TRISCEND II, והחברה הוסרה לאחרונה מרשימת ה-90-Day Upside Catalyst Watch של Citi.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.