ביום חמישי, TD Cowen שמרה על דירוג "קנייה" למניות Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) והעלתה את מחיר היעד ל-420 דולר מ-400 דולר. ההתאמה מגיעה בעקבות התוצאות המרשימות של Palo Alto Networks לרבעון הראשון של שנת הכספים 2025, שהתאפיינו בצמיחה משמעותית במספר תחומים מרכזיים.
החברה דיווחה על עלייה של 40% בהכנסות השנתיות החוזרות (ARR) של אבטחת הדור הבא ועלייה של 20% ביתרת ההתחייבויות לביצוע (RPO). התוצאות החזקות הללו מיוחסות לאסטרטגיית הפלטפורמיזציה המתמשכת שפאלו אלטו נטוורקס מיישמת, אשר הצליחה להניע את הרחבת ה-ARR.
בנוסף, החברה עדכנה כלפי מעלה את תחזית 2025 שלה, מה שמאותת על ביטחון במסלול הצמיחה המתמשך שלה. הישג ראוי לציון עבור Palo Alto Networks ברבעון זה היה חציית רף המיליארד דולר של פלטפורמת Cortex. הצלחה זו נבעה בעיקר ממערכת ה-Extended Security Incident and Event Management (XSIAM) של החברה.
יתר על כן, ה-Secure Access Service Edge (SASE) של החברה הוביל את הצמיחה באבטחת הרשת. בעקבות פרסום התוצאות הללו, מניות Palo Alto Networks רשמו עלייה של 5% במסחר שלאחר שעות הפעילות. האנליסט של TD Cowen חזר על דירוג ה"קנייה" למניה, תוך הדגשת התחזית החיובית המבוססת על ביצועי החברה ותחזיות הצמיחה שלה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Palo Alto Networks הייתה נושא למספר דוחות אנליסטים בעקבות תוצאות הרבעון הראשון שלה. חברת הסייבר דיווחה על עלייה של 14% בסך ההכנסות ל-2.14 ביליון דולר וצמיחה של 13% ברווח למניה.
ה-ARR של אבטחת הדור הבא (NGS) של החברה רשם עלייה משמעותית של 40%, חוצה את רף ה-4.5 ביליון דולר. עם זאת, החיובים המחושבים חוו ירידה של 14% בהשוואה לשנה שעברה, נופלים מתחזיות האנליסטים.
Piper Sandler העלתה את מחיר היעד שלה ל-Palo Alto Networks מ-330 דולר ל-385 דולר, תוך שמירה על דירוג "ניטרלי". החברה הדגישה את הצמיחה העקבית של ה-RPO כסימן חיובי. בינתיים, Citi שמרה על דירוג "קנייה" לחברה והעלתה את מחיר היעד ל-432 דולר, תוך ציון הביצועים האיתנים של החברה במדדים פיננסיים מרכזיים.
Rosenblatt Securities שדרגה את Palo Alto Networks לדירוג "קנייה" מעמדה "ניטרלית" קודמת, וקבעה מחיר יעד חדש של 425 דולר. החברה ציינה את הביצועים המרשימים של החברה ברבעון הראשון ואת היישום המוצלח של אסטרטגיית הפלטפורמה שלה.
גולדמן זאקס התאימה את מחיר היעד שלה כלפי מטה ל-421 דולר מ-425 דולר קודם, תוך שמירה על תחזית חיובית עם דירוג "קנייה". לבסוף, DA Davidson העלתה את מחיר היעד שלה מ-415 דולר ל-435 דולר, תוך שמירה על דירוג "קנייה" למניית חברת אבטחת הסייבר.
ההתפתחויות האחרונות הללו משקפות את הביטחון של האנליסטים במסלול הצמיחה של Palo Alto Networks ובאפקטיביות של אסטרטגיית הפלטפורמיזציה שלה. הרכישה האחרונה של QRadar SaaS הוסיפה 74 מיליון דולר ל-NGS ARR, תורמת לתחזית ההכנסות השנתית של החברה. Palo Alto Networks גם השיקה את Prisma Access Browser, רכשה מעל 115 לקוחות חדשים, והרחיבה את הפורטפוליו שלה עם מעל 70 פלטפורמיזציות חדשות.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של Palo Alto Networks משתקפים במדדים הפיננסיים האחרונים שלה ובמיקומה בשוק. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של החברה עומדת על 16.46% ב-12 החודשים האחרונים, עם מרג'ין רווח גולמי איתן של 74.35%. זה מתיישב עם הצמיחה המרשימה ב-ARR של אבטחת הדור הבא וב-RPO שדווחה במאמר.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Palo Alto Networks היא "שחקנית בולטת בתעשיית התוכנה", מה שניכר ממנהיגותה בשוק באבטחת רשתות וההצלחה של פלטפורמת Cortex שלה. מניית החברה "נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות", עם מחיר ב-96.17% מהשיא של 52 שבועות, מה שמצביע על ביטחון משקיעים חזק בעקבות התוצאות החיוביות לרבעון הראשון.
בעוד שיחס ה-P/E גבוה יחסית ועומד על 48.38, טיפ של InvestingPro מציין שהחברה "נסחרת ביחס P/E נמוך יחסית לצמיחת הרווחים בטווח הקרוב", מה שמרמז על פוטנציאל ערך למשקיעים בהתחשב במסלול הצמיחה של החברה. לקוראים המעוניינים בניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 15 טיפים נוספים עבור Palo Alto Networks.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.