ביום רביעי, BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE) קיבלה הבעת אמון מ-TD Cowen, כאשר החברה העלתה את מחיר היעד למניית חברת הביוטכנולוגיה ל-260 דולר, עלייה מהמחיר הקודם של 254 דולר, תוך שמירה על דירוג "קנייה". ההתאמה הגיעה בעקבות דוח הרבעון השלישי של BeiGene, שהציג ביצוע חזק של Brukinsa, תרופת הסרטן של החברה.
ההכנסות מ-Brukinsa ברבעון דווחו על 690 מיליון דולר, עוברות את הערכת TD Cowen של 663 מיליון דולר ואת הערכת הקונצנזוס של 682 מיליון דולר. התרופה הצליחה באופן בולט בחדירתה לשוק, והפכה לבחירה המובילה להתחלת טיפול במטופלים חדשים הן בקו ראשון והן בלוקמיה לימפוציטית כרונית (CLL) חוזרת/עמידה בארצות הברית.
האנליסט ציין כי בעוד ש-Tislelizumab, מוצר נוסף של BeiGene, לא עמד בציפיות, ההכנסות ממוצרי Amgen, שעל מכירתם בסין אחראית BeiGene, עברו את התחזיות. צנרת המוצרים של החברה גם הודגשה, עם צפי ליותר מעשרה ישויות מולקולריות חדשות (NMEs) שצפויות להיכנס לניסויים קליניים בשלב 1 עד סוף 2024, מה שהופך אותה לאחת המבטיחות ביותר בסקטור הביוטכנולוגיה.
פיתוח נוסף בצנרת של BeiGene כולל בדיקות פוטנציאליות מכריעות עבור Sonrotuzumab ו-BTK degrader. נעשית גם התקדמות בצנרת הגידולים המוצקים של החברה, עם התקדמות בטיפולים לסרטן השד, הריאות והמעי.
החלטת האנליסט להעלות את מחיר היעד משקפת הערכה מוגדלת למכירות העתידיות של Brukinsa, מה שמצביע על תחזית חיובית לביצועים הפיננסיים של BeiGene ופוטנציאל הצמיחה בתעשיית הביוטכנולוגיה.
בחדשות אחרות לאחרונה, BeiGene Ltd. דיווחה על תוצאות הרבעון השלישי שלה, עוברת את ציפיות ההכנסות עם סך של 1.1 ביליון דולר לרבעון. סכום זה עבר את הערכת הקונצנזוס של 980.5 מיליון דולר וסימן עלייה של 28% לעומת אותה תקופה בשנה שעברה, בעיקר בזכות צמיחה חזקה במכירות המוצר BRUKINSA בארה"ב ובאירופה. עם זאת, BeiGene דיווחה על הפסד צר יותר למניה של 0.09 דולר, עוברת את ציפיות האנליסטים להפסד של 1.04 דולר למניה אך נמוכה מהרווח למניה של 0.15 דולר ברבעון המקביל אשתקד.
מכירות BRUKINSA בארה"ב הסתכמו ב-504 מיליון דולר ברבעון השלישי, צמיחה משמעותית של 87% לעומת השנה הקודמת, בעוד שבאירופה, המכירות הגיעו ל-97 מיליון דולר, עלייה של 217% לעומת השנה הקודמת. בנוסף להתפתחויות הפיננסיות הללו, BeiGene עשתה התקדמות משמעותית בכל הצנרת שלה, מקדמת מספר ישויות מולקולריות חדשות לניסויים קליניים במהלך הרבעון. אלו הן חלק מההתפתחויות האחרונות עבור BeiGene.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של BeiGene, במיוחד עם Brukinsa, משתקפים במדדים הפיננסיים המרשימים של החברה. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של BeiGene עומדת על 71.01% חזקים ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, עם צמיחת הכנסות רבעונית של 56.09%. זה מתיישר עם התחזית החיובית של האנליסט לגבי ביצועי המכירות של Brukinsa.
מרג'ין הרווח הגולמי של החברה של 84.98% מדגיש את היעילות שלה בייצור ומכירת מוצריה, מה שקריטי בתעשיית הביוטכנולוגיה התחרותית. זה נתמך עוד יותר על ידי טיפ InvestingPro המדגיש את "מרג'ין הרווח הגולמי המרשים" של BeiGene.
למרות סמנים חיוביים אלה, ראוי לציין ש-BeiGene פועלת כרגע בהפסד, עם מרג'ין הכנסה תפעולית של -28.65%. זה עקבי עם טיפ InvestingPro נוסף המציע ש"אנליסטים לא צופים שהחברה תהיה רווחית השנה". עם זאת, זה לא חריג לחברות ביוטכנולוגיה המשקיעות רבות במחקר ופיתוח.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור BeiGene, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.