ביום שלישי, מחיר היעד של מניית Agilysys Inc (NASDAQ:AGYS) הועלה על ידי Oppenheimer מ-120.00 דולר ל-135.00 דולר, כאשר החברה שמרה על דירוג Outperform למניה. העדכון מגיע בעקבות פגישה אחרונה עם סמנכ"ל הכספים של Agilysys, דייב ווד, שהשאירה את האנליסטים אופטימיים לגבי המומנטום העסקי ותחזיות הצמיחה של החברה.
האנליסטים הדגישו מספר גורמים חיוביים המשפיעים על תחזיתם, כולל החדירה הגוברת של מוצרי Agilysys וההשפעה של עסקת Book4Time. גם מסלול העסקים של מערכת ניהול הנכסים (PMS), היתרונות המבניים מארכיטקטורת הפלטפורמה ומערכת השותפים, וההזדמנות הפוטנציאלית עם Marriott צוינו.
עמידות היתרון התחרותי של Agilysys הוזכרה כחוזקה מרכזית, יחד עם פתרון בעיות קודמות בעסקי נקודות המכירה (POS). האנליסטים הביעו ביטחון ביכולת החברה להאיץ מחדש את צמיחת העסקים ואת מרג'ין ה-EBITDA, במיוחד כאשר צפוי כי הפריסה של Marriott תצבור תאוצה במהלך שתי שנות הכספים הבאות.
למרות ש-Oppenheimer לא עדכנה את תחזיתה, הביטחון של החברה בכך ש-Agilysys תעמוד או תעלה על הערכות הקונצנזוס לרבעון השלישי של שנת הכספים 2025 גדל. האנליסטים רואים ב-Agilysys מכפיל צמיחה יציב בעל יסודות חזקים בהמשך הדרך. התאמת מחיר היעד משקפת את הביטחון הגובר הזה במסלול הפיננסי והתפעולי של החברה.
בחדשות אחרות לאחרונה, Agilysys דיווחה על הכנסות שיא ברבעון ה-11 ברציפות, עם עלייה משמעותית של 16.5% לעומת השנה הקודמת ל-68.3 מיליון דולר. רכישת Book4Time, ספקית תוכנה לניהול ספא, צפויה לחזק את מעמדה של Agilysys בשוק על ידי הגדלת מספר הנכסים של לקוחותיה ב-30%. ההכנסות החוזרות גם ראו צמיחה של 21% ל-41.4 מיליון דולר, כאשר הכנסות המנויים עלו ב-36.6%.
למרות מגמה יורדת בהכנסות ממוצרים בכ-10%, הכנסות השירותים של החברה הגיעו לשיא של 16.3 מיליון דולר, עלייה של 39.2% לעומת השנה הקודמת. תחזית ההכנסות לשנה המלאה הועלתה לבין 280 מיליון דולר ל-285 מיליון דולר, כאשר צפוי כי צמיחת הכנסות המנויים תעלה על 38%.
בתגובה להתפתחויות האחרונות, המנכ"ל רמש סריניוואסן וסמנכ"ל הכספים דייב ווד הביעו ביטחון בתחזית החברה. ההנהלה אופטימית לגבי הצמיחה העתידית המונעת על ידי מערכת אקולוגית מתרחבת של מוצרים ומודעות גוברת בשוק.
עם זאת, החברה צופה מספר אתגרים בתחום ניהול שירותי המזון בארה"ב ובאזור אסיה-פסיפיק. למרות אתגרים אלה, התחזית הכללית ל-Agilysys נותרת חיובית.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים והמעמד בשוק של Agilysys Inc מתיישבים היטב עם התחזית האופטימית של Oppenheimer. על פי נתוני InvestingPro, צמיחת ההכנסות של החברה עומדת על 17.05% ב-12 החודשים האחרונים, מה שמצביע על מומנטום עסקי חזק. צמיחה זו מלווה בצמיחת EBITDA חזקה של 85.06% באותה תקופה, מה שמרמז על שיפור ביעילות התפעולית.
טיפים של InvestingPro מדגישים ש-Agilysys נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות, עם תשואת מחיר משמעותית של 50.21% בששת החודשים האחרונים. זה מתיישב עם הסנטימנט החיובי של האנליסטים ומחיר היעד המוגדל. בנוסף, הרווחיות של החברה מודגשת על ידי טיפ של InvestingPro המציין שהיא הייתה רווחית ב-12 החודשים האחרונים.
בעוד שהמניה נסחרת במכפילי הערכה גבוהים, כולל יחס P/E של 34.62, זה יכול להיות מוצדק על ידי תחזיות הצמיחה והיתרונות התחרותיים של החברה שהוזכרו במאמר. משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר יכולים לגשת לתובנות נוספות מ-InvestingPro, המציע 16 טיפים נוספים עבור Agilysys.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.