ביום רביעי, גולדמן זאקס הציגה עמדה חיובית לגבי מניית Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM), תוך העלאת מחיר היעד ל-59 דולר מ-58 דולר, תוך שמירה על דירוג "קנייה". האנליסט של החברה ציין התקדמות מתמשכת ונתונים מעודדים כגורמים מרכזיים לעדכון היעד.
Rhythm Pharmaceuticals הודיעה לאחרונה על הכנסות המוצר שלה לרבעון השלישי של 2024, שהסתכמו ב-33.3 מיליון דולר. נתונים אלה היו מעט מעל האומדנים של קונצנזוס FactSet וגולדמן זאקס, המציגים עלייה של 2.2% ו-9.6% בהתאמה.
הודגשה הצמיחה העקבית במספר המטופלים בארה"ב, עם יותר מ-100 מרשמים חדשים במהלך הרבעון. ביצוע זה תואם את מגמת הוספת המטופלים שנצפתה במהלך ששת הרבעונים האחרונים, למרות האתגרים בזיהוי מטופלים וחינוך רופאים.
ההכנסות של החברה מאירופה גם ראו עלייה, כאשר תרמו 30% מסך ההכנסות בהשוואה ל-26% ברבעון השני של 2024. צמיחה זו נבעה בחלקה ממקדמה של כ-0.5 מיליון דולר מהזמנות הרבעון הרביעי, שהייתה תוצאה של לוחות זמנים בלתי סדירים למשלוח setmelanotide למדינות מחוץ לארה"ב שבהן הוא מושק.
תשומת הלב נשארת גם על מחקר השלב 3 של Rhythm Pharmaceuticals של setmelanotide לטיפול בהשמנת יתר היפותלמית (HO). תשומת לב משמעותית הופנתה להצגת נתוני ירידה במשקל מהעולם האמיתי משמונה מטופלי HO מבוגרים צרפתים בכנס ObesityWeek של האגודה להשמנת יתר.
ממצאים אלה הציגו הפחתות אחוזי BMI מקו הבסיס של 12.8% ו-21.3% במרווחים של 3 ו-6 חודשים, המתאימים לירידות משקל של 16.8 ק"ג ו-29.0 ק"ג, בהתאמה.
האנליסט מגולדמן זאקס הביע ביטחון בפוטנציאל של setmelanotide לגרום לירידה משמעותית במשקל במטופלי HO, שהיא גדולה מהפחתה של 10% ב-BMI, ללא קשר לגיל המטופלים. החברה חזרה על דירוג ה"קנייה" שלה ל-Rhythm Pharmaceuticals והעלתה את מחיר היעד לרמה החדשה של 59 דולר, עלייה מהיעד הקודם של 58 דולר.
בחדשות אחרות לאחרונה, Rhythm Pharmaceuticals עושה צעדים משמעותיים בפעילותה. הכנסות החברה ברבעון השני של 2024 הגיעו ל-29.1 מיליון דולר, בעיקר בזכות מכירות התרופה שלה, Imcivree. H.C. Wainwright שמרה על דירוג "קנייה" לחברה, תוך התאמת תחזית ההכנסות לשנת 2024 המלאה ל-123.2 מיליון דולר.
בינתיים, JMP Securities החלה בכיסוי החברה עם דירוג "ביצועי שוק עודפים", המצביע על ציפיות חיוביות. עם זאת, Canaccord Genuity התאימה את תחזית הפיננסית שלה, תוך הורדת מחיר היעד ל-77 דולר מ-79 דולר, תוך שמירה על דירוג "קנייה".
בקשת התרופה החדשה המשלימה (sNDA) של Rhythm Pharmaceuticals עבור Imcivree התקבלה על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA), במטרה להרחיב את הטיפול לילדים צעירים יותר עם הפרעות השמנה גנטיות מסוימות. בנוסף, החברה מתקדמת עם מחקר השלב 3 של setmelanotide במטופלים עם השמנת יתר היפותלמית, והחלה בניסויי שלב 2 עבור שני אגוניסטים חדשים של MC4R.
בהתפתחות נפרדת, Rhythm Pharmaceuticals הודיעה על שיתוף פעולה מחקרי משותף עם Axovia Therapeutics Ltd., המתמקד בשיפור ההבנה של תסמונת ברדט-בידל (BBS), הפרעה גנטית נדירה. השותפות מכוונת למנף את המומחיות של שתי החברות בתחום הטיפול הגנטי כדי לפתח אפשרויות טיפול חדשות פוטנציאליות ל-BBS. התפתחויות אחרונות אלה משקפות את המחויבות המתמשכת של Rhythm Pharmaceuticals לצמיחה ופתרון בעיות אסטרטגי.
תובנות InvestingPro
הביצועים האחרונים של Rhythm Pharmaceuticals תואמים למספר מדדים ומגמות מרכזיות שהודגשו על ידי InvestingPro. צמיחת ההכנסות המרשימה של החברה בשיעור של 132.56% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 תומכת בתחזית החיובית של גולדמן זאקס. צמיחה זו מודגשת עוד יותר על ידי העלייה הרבעונית בהכנסות של 51.28% ברבעון השני של 2024, המשקפת את הצמיחה החזקה במספר המטופלים והנוכחות המתרחבת באירופה שהוזכרו במאמר.
טיפים של InvestingPro מציינים כי Rhythm Pharmaceuticals פועלת עם מרווחי רווח גולמי מרשימים, כפי שניכר במרווח הרווח הגולמי של 88.8% ב-12 החודשים האחרונים. מרווח גבוה זה מרמז על ניהול עלויות יעיל וכוח תמחור פוטנציאלי חזק עבור setmelanotide, המוצר המרכזי של החברה.
התשואה המשמעותית של המניה בשבוע האחרון (13.54%) והתשואה החזקה בשנה האחרונה (107.64%) מצביעות על ביטחון גובר של המשקיעים, כנראה בזכות הנתונים הקליניים החיוביים וצמיחת ההכנסות שנדונו במאמר. בנוסף, המניה נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, כאשר המחיר עומד על 99.42% מהשיא השנתי, המשקף את האופטימיות של השוק לגבי הסיכויים של החברה.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 16 טיפים נוספים עבור Rhythm Pharmaceuticals, המספקים ניתוח מקיף יותר למשקיעים המעוניינים בתובנות עמוקות יותר.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.