Intesa Sanpaolo ביצעה בהצלחה את הנפקת האג"ח המשמעותית ביותר שלה בעשר השנים האחרונות, בהיקף של 3 מיליארד דולר. ההנפקה הכפולה הזו פגעה היום בשוק האמריקאי ומשכה עניין משמעותי מצד משקיעים, מה שהוביל לספר הזמנות חזק שכמעט הכפיל את הציפיות הראשוניות.
הגיחה האחרונה של קבוצת הבנקאות האיטלקית לשוק החוב כוללת שני חלקים: אג"ח בכירה מועדפת ל-10 שנים בשווי 1.5 מיליארד דולר עם קופון בריבית קבועה של 7.20%, ואג"ח בכירה מועדפת ל-30 שנה בשווי 1.5 מיליארד דולר בקופון בריבית קבועה של 7.80%. האג"ח מתומחרות באג"ח ממשלת ארה"ב +280 נקודות בסיס (bps) ו- +325 bps בהתאמה.
ההתלהבות מההנפקה הייתה מיידית, עם הזמנות שעברו את ה-5 מיליארד דולר בתוך שעתיים בלבד מההכרזה. הביקוש הרם, בעיקר מצד משקיעים בארה"ב, בריטניה ואסיה, הוביל לספר הזמנות שהגיע כמעט ל-11 מיליארד דולר. עניין עצום זה איפשר לאינטסה סנפאולו להדק את המרווחים בשיעור של עד 30 נ"ב לשנייה ממחשבות המחיר הראשוניות (IPT), מה שהדגיש את אמון המשקיעים החזק במכשירים הפיננסיים של הבנק.
תנאי השוק הנוחים נקבעו בחלקם על ידי עדכון עדכני של מודי'ס, ששיפר את תחזית הדירוג הריבונית - מהלך שמילא תפקיד בהקלה על חזרתה המוצלחת של אינטסה סנפאולו לשוק. אלסנדרו לולי, מנהל הכספים של קבוצת Intesa Sanpaolo, ניהל את העסקה המוצלחת הזו.
למרות התחייבות לאבן דרך פיננסית זו, מניות Intesa Sanpaolo נסחרו במחיר של 2.52 אירו כל אחת. הנפקה זו מהווה צעד אסטרטגי עבור Intesa Sanpaolo בעודה ממשיכה לנווט בנוף הפיננסי המתפתח תוך הבטחת הון לטווח ארוך בתנאי השוק המשתנים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.