FactSet Research Systems Inc. (FDS) דיווחה על תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2024, כאשר הרווח למניה (EPS) של 4.37 דולר עבר את התחזית של 4.25 דולר. ההכנסות גם הן עברו את התחזיות והגיעו ל-568.7 מיליון דולר לעומת 565.1 מיליון דולר שצפו. למרות התוצאות החיוביות הללו, מניית FactSet ירדה ב-0.13% במסחר המוקדם, מה שמשקף זהירות מצד המשקיעים על רקע מגמות השוק הרחבות יותר.
נקודות עיקריות
- הרווח למניה של FactSet של 4.37 דולר עבר את התחזית ב-0.12 דולר.
- ההכנסות לרבעון היו 568.7 מיליון דולר, מעל לציפיות.
- החברה השיגה את השנה ה-44 ברציפות של צמיחה בשורה העליונה.
- הושקו פתרונות GenAI חדשים וכיסוי שוק מורחב.
- מחיר המניה ירד ב-0.13% במסחר המוקדם.
ביצועי החברה
FactSet הציגה ביצועים חזקים בשנת הכספים 2024, כאשר ההכנסות השנתיות טיפסו ל-2.2 מיליארד דולר והרווח למניה המתואם הגיע ל-16.45 דולר, עלייה של 12.3%. החברה המשיכה ברצף הצמיחה העקבי שלה, וציינה את השנה ה-44 ברציפות של צמיחה בהכנסות. ההשקעות האסטרטגיות של FactSet בטכנולוגיה וחדשנות, כמו פתרונות GenAI וכיסוי שוק מורחב, תרמו משמעותית לביצועיה.
נקודות פיננסיות עיקריות
- הכנסות: 568.7 מיליון דולר, מעל לתחזית של 565.1 מיליון דולר.
- רווח למניה: 4.37 דולר, עובר את הציפייה של 4.25 דולר.
- מרווח תפעולי מתואם: 37.8%.
- תזרים מזומנים חופשי: 615 מיליון דולר, עלייה של 5% לעומת השנה הקודמת.
רווחים לעומת תחזית
הרווח למניה בפועל של FactSet של 4.37 דולר עבר את התחזית ב-2.8%, בעוד שההכנסות עברו את הציפיות ב-3.6 מיליון דולר. עמידה זו בציפיות הרווח משקפת את ניהול העלויות היעיל של החברה וחדשנות מוצרים מוצלחת. אחוז ההפתעה תואם את המגמה ההיסטורית של FactSet לעבור את ציפיות האנליסטים ברבעונים האחרונים.
תגובת השוק
למרות העמידה בציפיות הרווח, מניית FactSet רשמה ירידה קלה של 0.13% במסחר המוקדם, ונסגרה ב-473.05 דולר. תנועה זו מתונה יחסית בהשוואה לשיא השנתי של 499.87 דולר ומשקפת אופטימיות זהירה בשווקים הפיננסיים. הירידה הקלה יכולה להיות מיוחסת לתנאי השוק הרחבים יותר ולאתגרים ספציפיים למגזר.
תחזית החברה
לקראת שנת הכספים 2025, FactSet צופה צמיחה אורגנית של ASV של 5% באמצע הטווח, עם ציפיות להאצה במחצית השנייה של השנה. החברה מתכננת לשמור על מרווח תפעולי מתואם בין 36%-37% וצופה רווח למניה מתואם בין 16.80 דולר ל-17.40 דולר. FactSet נשארת ממוקדת בעסקאות ברמת הארגון והמשך השקעה ב-GenAI, תוכן וזרימות עבודה.
דברי ההנהלה
המנכ"ל פיל סנואו הדגיש את שאיפות הצמיחה של החברה, באומרו, "אנחנו לא מרוצים מצמיחה של 5%. אנחנו רוצים לצמוח מהר יותר." הוא הדגיש את חשיבות הבטחת עסקאות גדולות, וציין, "שם המשחק עבורנו כעת חייב להיות עסקאות של 7-8 ספרות." סנואו גם הביע ביטחון ביכולתה של FactSet לעלות על הציפיות, באומרו, "אנחנו רואים הזדמנות לעשות טוב יותר בוודאות."
שאלות ותשובות
במהלך שיחת הרווחים, אנליסטים שאלו על איפוס המרווח של FactSet ואסטרטגיות ההשקעה. הדיון כיסה את גישת התמחור של החברה למוצרי GenAI ואת הניצחונות התחרותיים שלה מול יריבים גדולים. FactSet התייחסה לאתגרים במגזרי הקנייה והבנקאות, וסיפקה תובנות לגבי הזדמנויות שוק ואזורי צמיחה פוטנציאליים.
סיכונים ואתגרים
- רוויה בשוק במגזרים מרכזיים עלולה להגביל את פוטנציאל הצמיחה.
- לחצים מאקרו-כלכליים עשויים להשפיע על תקציבי לקוחות, במיוחד במגזרי הבנקאות והקנייה.
- עלויות טכנולוגיה גדלות עלולות להשפיע על מרווחים תפעוליים.
- לחצים תחרותיים מצד שחקנים גדולים בתעשייה נותרים מקור לדאגה.
- אי-ודאויות כלכליות גלובליות עלולות להשפיע על דינמיקת השוק ותחושת המשקיעים.
תמליל מלא - FactSet Research Systems Inc (FDS) רבעון רביעי 2024:
מפעיל הועידה: בוקר טוב וברוכים הבאים לשיחת הועידה של FactSet לרבעון הרביעי של 2024. בשלב זה, כל המשתתפים נמצאים במצב האזנה בלבד. לאחר המצגת של הדוברים, תהיה מושב שאלות ותשובות. כדי לשאול שאלה במהלך המושב, תצטרכו ללחוץ על כוכבית 11 בטלפון שלכם. לאחר מכן תשמעו הודעה אוטומטית המודיעה שהיד שלכם מורמת.
אני רוצה להעביר את השיחה לקייט קירבי. בבקשה, התחילי.
קייט קירבי, קשרי משקיעים, FactSet: תודה, ובוקר טוב לכולם. ברוכים הבאים לשיחת הרווחים של הרבעון הרביעי של שנת הכספים 2024 של FactSet. לפני שנתחיל, השקופיות שנתייחס אליהן במהלך המצגת ניתן למצוא דרך השידור באינטרנט בחלק קשרי המשקיעים באתר שלנו בכתובת factset.com. הקלטה של שיחת היום תהיה זמינה באתר שלנו. לאחר ההערות המוכנות שלנו, נפתח את השיחה לשאלות ממשקיעים.
השיחה מתוכננת להימשך שעה אחת. כדי להיות הוגנים לכולם, אנא הגבילו את עצמכם לשאלה אחת. תוכלו להיכנס שוב לתור לשאלות מעקב נוספות, שנענה עליהן אם הזמן יאפשר זאת. לפני שנדון בתוצאות שלנו, אני מעודדת את כל המאזינים לעיין בהודעה המשפטית בשקופית 2, המסבירה את הסיכון של הצהרות צופות פני עתיד ואת השימוש במדדים פיננסיים שאינם GAAP. בנוסף, אנא עיינו בטפסי 10-K ו-10-Q לדיון בגורמי סיכון שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מהצהרות צופות פני עתיד אלה.
מצגת השקופיות שלנו והדיון בשיחה זו יכללו מדדים פיננסיים מסוימים שאינם GAAP. עבור מדדים כאלה, התאמה למדדים המקבילים הישירים ביותר של GAAP נמצאת בנספח למצגת ובהודעת הרווחים שלנו שפורסמה מוקדם יותר היום. במהלך שיחה זו, אלא אם צוין אחרת, מדדי ביצוע יחסיים משקפים שינויים בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2023. מצטרפים אליי היום בשיחה הם פיל סנואו, מנכ"ל, הלן שנד, מנהלת הכספים, וגורדון סקוקו, מנהל ההכנסות הראשי. אני מעבירה כעת את הדיון לפיל.
פיל סנואו, מנכ"ל, FactSet: תודה, קייט, ובוקר טוב לכולם. אני שמח להציג את תוצאות הרבעון הרביעי והשנה המלאה של שנת הכספים 2024. סיימנו את שנת הכספים 2024 עם צמיחה אורגנית של ASV בתוספת שירותים מקצועיים של 104,000 דולר או 4.8 אחוזים, שהיא מעט מעל לאמצע טווח ההנחיה שסיפקנו ביוני. ההכנסות השנתיות עלו ל-2,200,000,000 דולר, המרווח התפעולי המתואם ל-37.8 אחוזים והרווח למניה המתואם ל-16.45 דולר או צמיחה של 12.3 אחוזים, כולם מעל לקצה העליון של ההנחיה האחרונה שלנו. על רקע אי-הוודאות המאקרו-כלכלית המתמשכת, אנו ממשיכים לראות עדויות לניצנים הירוקים שראינו ברבעון הקודם.
מגמה חיובית זו, יחד עם הביצוע האיתן שלנו, הובילו לתנופת מכירות בעסקאות גדולות כשסיימנו את השנה. בעוד שאנו נשארים זהירים, אני מעודד מההאצה מחדש של העסקים החדשים שלנו והצמיחה לסיום שנת הכספים. עכשיו נעבור
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.