Applied Materials Inc. (AMAT) השיגה ביצועים שוברי שיאים בשנת הכספים 2024, המסמנת את השנה החמישית ברציפות של צמיחה בהכנסות וברווחים. החברה דיווחה על מכירות נטו של 27.2 ביליון $, עלייה של 2.5% משנה שעברה, והרווח למניה (EPS) שלא על בסיס GAAP עלה ב-7.5% ל-8.65 $. המכירות נטו ברבעון הרביעי תרמו 7.05 ביליון $ לסכום השנתי, המציגות עלייה של כמעט 5%, בעיקר בזכות מגזרי מערכות המוליכים למחצה והשירותים. Applied Materials סיימה את השנה עם מצב מזומנים חזק של 8 ביליון $ וחוב של 6.3 ביליון $.
נקודות עיקריות
- Applied Materials מדווחת על שנה חמישית של הכנסות ורווחים שיא, עם מכירות נטו של 27.2 ביליון $ ורווח למניה שלא על בסיס GAAP של 8.65 $.
- המכירות נטו ברבעון הרביעי היו 7.05 ביליון $, עלייה של כמעט 5% לעומת השנה הקודמת, בהובלת מערכות מוליכים למחצה ושירותים.
- החברה צופה הכנסות של 7.15 ביליון $ ברבעון הראשון של 2025 עם רווח למניה שלא על בסיס GAAP של 2.29 $.
- ההכנסות מצמתים מסוג gate-all-around עלו על 2.5 ביליון $ וצפויות להכפיל את עצמן ב-2025.
- הכנסות ה-DRAM צמחו ביותר מ-60%, והכנסות האריזה המתקדמת הגיעו ל-1.7 ביליון $.
- Applied Global Services (AGS) ראתה הכנסות שיא של 1.64 ביליון $ ברבעון הרביעי, עלייה של 11% לעומת השנה הקודמת.
- החברה החזירה מעל 5 ביליון $ לבעלי המניות דרך דיבידנדים ורכישות חוזרות של מניות.
- תעשיית המוליכים למחצה צפויה להגיע לשוק של 1 טריליון $ עד 2030, כאשר Applied Materials צופה ביקוש חזק בצמתי לוגיקה מתקדמים ו-ICAPS.
תחזית החברה
- Applied Materials צופה צמיחה בהכנסות ברבעון הראשון של 2025, עם צפי להכנסות של 7.15 ביליון $ ורווח למניה שלא על בסיס GAAP של 2.29 $.
- החברה רואה ביקוש חזק בצמתי לוגיקה מתקדמים ו-ICAPS, עם מרג'ין גולמי שלא על בסיס GAAP של כ-48.4%.
נקודות שליליות
- נצפית חולשה בתחומי הרכב, התעשייה, האנלוגי וחיישני התמונה.
- שיעורי ניצול נמוכים יותר עלולים להוביל להשקעות מופחתות לאורך השנה.
- תרומת ההכנסות מסין צפויה להתייצב סביב 30%, ירידה מהשיאים הקודמים.
נקודות חיוביות
- ההכנסות מצמתים מתקדמים, במיוחד טכנולוגיית gate-all-around, צפויות להכפיל את עצמן מ-2.5 ביליון $ בשנת הכספים 2024.
- שווקי ה-DRAM והאריזה המתקדמת מראים ביקוש חזק, כאשר הכנסות ה-DRAM צמחו ביותר מ-60% והאריזה המתקדמת הגיעה ל-1.7 ביליון $.
- תעשיית המוליכים למחצה נמצאת במסלול להפוך לשוק של 1 טריליון $ עד 2030, מחוזקת על ידי עלייה בהתחלות ייצור פרוסות והרחבת הקיבולת.
החמצות
- למרות הצמיחה הכוללת, מגזרים מסוימים כמו רכב, תעשייה, אנלוגי וחיישני תמונה הראו חולשה.
נקודות בולטות משאלות ותשובות
- המנהלים הדגישו את חשיבות המחשוב החסכוני באנרגיה ואת שיתוף הפעולה האסטרטגי העמוק עם לקוחות.
- שוק ה-DRAM חזק, במיוחד עבור זיכרון ברוחב פס גבוה, כאשר הביקוש צומח בכ-30%.
- צמיחת ה-NAND זהירה יותר, כאשר שדרוגי טכנולוגיה מספקים את הביקוש ללא צורך בהתחלות ייצור פרוסות חדשות.
- המכירות לסין צפויות להתייצב, כאשר רוב העסקים הם בשוק ה-ICAPS.
כאשר Applied Materials מביטה קדימה, החברה נשארת בטוחה בתיק המוצרים החזק שלה וביכולתה לנצל את מגמות הביקוש הטכנולוגיות המתמשכות. שחזור של השיחה יהיה זמין באתר יחסי המשקיעים עבור אלה המעוניינים בתובנות מפורטות יותר.
תובנות InvestingPro
הביצועים שוברי השיאים של Applied Materials בשנת הכספים 2024 נתמכים עוד יותר על ידי נתונים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 153.34 ביליון $ מרשימים, המשקף את מעמדה החזק בתעשיית המוליכים למחצה. זה מתיישר עם טיפ InvestingPro המדגיש את Applied Materials כ"שחקנית בולטת בתעשיית המוליכים למחצה וציוד המוליכים למחצה".
הבריאות הפיננסית של החברה ניכרת בהכנסותיה של 26.85 ביליון $ ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024, שעולה בקנה אחד עם המכירות השנתיות נטו המדווחות של 27.2 ביליון $. יתר על כן, Applied Materials מתגאה במרג'ין רווח גולמי חזק של 47.41%, המדגיש את היעילות התפעולית שלה וכוח התמחור בשוק.
טיפ InvestingPro מציין כי Applied Materials "העלתה את הדיבידנד שלה במשך 7 שנים רצופות", המשלים את הנתונים המראים תשואת דיבידנד של 0.86% וצמיחה משמעותית בדיבידנד של 25% ב-12 החודשים האחרונים. זה מדגים את מחויבות החברה להחזרת ערך לבעלי המניות, כפי שצוין בנקודות העיקריות של המאמר.
יחס המחיר לרווח של החברה של 20.73 מרמז כי משקיעים מוכנים לשלם פרמיה עבור מניית Applied Materials, כנראה בשל מעמדה החזק בשוק ותחזיות הצמיחה שלה. זה רלוונטי במיוחד לאור אזכור המאמר לצמיחה הצפויה של תעשיית המוליכים למחצה לשוק של 1 טריליון $ עד 2030.
עבור משקיעים המחפשים תובנות מקיפות יותר, InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים עבור Applied Materials, המספקים ניתוח מעמיק יותר של הבריאות הפיננסית של החברה ומעמדה בשוק.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.