סימנס (SIEGY), ענקית טכנולוגיה גלובלית, סקרה את ביצועיה ברבעון הרביעי ובשנת הכספים 2024, וחשפה תמהיל של אתגרים ותחומי צמיחה. למרות ירידה קלה בהזמנות, החברה דיווחה על עלייה של 3% בהכנסות ועל רווח למניה שיא. המיקוד לשנת הכספים הקרובה הוא על התאמה למגמות השוק, השקעה בטרנספורמציה דיגיטלית, וניצול בינה מלאכותית (AI) לייעול תפעולי.
נקודות עיקריות
- סימנס דיווחה על הזמנות בסך 84 ביליון אירו, ירידה של 4% לעומת השנה שעברה, אך עלייה של 3% בהכנסות.
- החברה סיימה את שנת הכספים 2024 עם יחס הזמנות להכנסות של 1.11 וצבר הזמנות של 113 ביליון אירו.
- העסקים התעשייתיים ייצרו כמעט 11 ביליון אירו בתזרים מזומנים חופשי, עם עלייה של 6% ברווח למניה ל-11.45 אירו.
- חטיבות התשתיות החכמות והניידות ראו עלייה של 9% בהכנסות, כאשר הזמנות הניידות הגיעו ל-15.8 ביליון אירו.
- ארה"ב והודו היו שווקי צמיחה בולטים, עם עלייה בהכנסות של 12% ו-16% בהתאמה.
- סימנס מתכננת להשקיע בטרנספורמציה דיגיטלית, AI, ושיפורי פרודוקטיביות לשנת הכספים 2025.
- פלטפורמת Siemens Xcelerator ורכישת Altair Engineering הן מפתח להגברת יכולות התוכנה.
- צפויה סביבת שוק מאתגרת לאוטומציה, במיוחד באירופה, עם תחזית להתייצבות ושיפור במחצית השנייה של שנת הכספים 2025.
תחזית החברה
- סימנס צופה צמיחה מקרו-כלכלית מתונה לשנת הכספים 2025.
- החברה מעריכה ירידה בהכנסות של 6% עד צמיחה של 1% עבור Digital Industries, כאשר הכנסות התוכנה צפויות לא לעלות על רמות השנה הקודמת.
- Smart Infrastructure הציגה ביצועים חזקים, עם עלייה של 14% בהזמנות וצמיחה של 9% בהכנסות.
- Mobility דיווחה על עלייה של 47% בהזמנות, עם צבר הזמנות של 48 ביליון אירו, וצופה צמיחה בהכנסות של 8% עד 10% ברבעון הראשון.
נקודות שליליות
- Digital Industries נתקלה בירידה של 8% בהכנסות בשל תנאי שוק קשים.
- החברה דיווחה על ירידות משמעותיות בהכנסות באזורים מרכזיים, במיוחד באירופה.
- צפויה צמיחה מתונה בייצור ובביקוש הלקוחות לאורך שנת הכספים 2025, במיוחד בסקטורי המכונות והרכב.
- לשנת הכספים 2025, צמיחת ההכנסות של Digital Industries צפויה להיות בין -6% ל+1%.
נקודות חיוביות
- Smart Infrastructure צמחה ב-9%, מונעת מעלייה של 50% בהכנסות ממרכזי נתונים.
- חטיבת הניידות הציגה ביצועים טובים עם עלייה של 9% בהכנסות.
- החברה שואפת לשיעור צמיחה שנתי מורכב של 14% ל-9 ביליון אירו בעסקים הדיגיטליים שלה במהלך ארבע השנים האחרונות.
- סימנס מתכננת העלאת דיבידנד ל-5.20 אירו והמשך תוכנית רכישה עצמית של מניות.
החמצות
- הזמנות Digital Industries ברבעון הרביעי היו 4.3 ביליון אירו, 6% מתחת לשנה הקודמת.
- הזמנות התוכנה עלו על 1.9 ביליון אירו, אך צמיחת ההכנסות הכוללת של Digital Industries צפויה להיות שלילית עד מאוזנת.
- החברה צופה התחלה איטית לשנת הכספים 2025 עם צמיחת הכנסות נמוכה בעשרות אחוזים בעסקי התוכנה אך ירידה בהכנסות האוטומציה.
נקודות בולטות משאלות ותשובות
- החברה דנה בתחזית הפיננסית שלה לאחר מכירת Innomotics, תוך הדגשת מאזן חזק ודירוגי אשראי.
- סימנס פירטה את אסטרטגיית הקצאת ההון המאוזנת שלה, כולל מדיניות דיבידנד פרוגרסיבית ותוכנית רכישה עצמית מתמשכת של מניות.
- החברה התייחסה להוצאות החדשנות, תוך ציון מחויבות להעלאות דיבידנד דו-ספרתיות והגדלת הוצאות החדשנות לתמיכה במיקוד הטכנולוגי שלה.
- ההנהלה אישרה כי שיפורים בסין עשויים להשפיע לחיוב על סקטור האוטומציה הגרמני.
סימנס מוכנה לנווט בסביבת שוק מורכבת עם אסטרטגיה ממוקדת בחדשנות דיגיטלית, מיקוד בלקוח, ויעילות תפעולית. המצב הפיננסי האיתן של החברה וההשקעות האסטרטגיות מרמזים על גישה זהירה אך צופה פני עתיד לשנת הכספים 2025.
תובנות InvestingPro
הביצועים והתחזית של סימנס (SIEGY), כפי שפורטו במאמר, מוארים עוד יותר על ידי נתונים עדכניים מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 153.92 ביליון $, מה שמדגיש את מעמדה כשחקנית בולטת בתעשיית הקונגלומרטים התעשייתיים. זה מתיישב עם מעמדה של החברה כענקית טכנולוגיה גלובלית שהוזכר במאמר.
נתוני InvestingPro מגלים כי סימנס שמרה על מצב פיננסי חזק, עם הכנסות של 84.22 ביליון $ ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. מספר זה תואם בקירוב ל-84 ביליון אירו בהזמנות שדווחו במאמר, מה שמדגים עקביות בדיווח הפיננסי של החברה.
הרווחיות של החברה ניכרת משולי הכנסה תפעולית של 12.12% ושולי רווח גולמי של 38.85% באותה תקופה. שוליים איתנים אלה תומכים ביכולתה של סימנס להשקיע בטרנספורמציה דיגיטלית ו-AI, כפי שמתואר בתוכניות האסטרטגיות שלה לשנת הכספים 2025.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי סימנס העלתה את הדיבידנד שלה במשך 3 שנים רצופות ושמרה על תשלומי דיבידנד במשך 33 שנים רצופות. זה מתיישב עם הודעת החברה על העלאת הדיבידנד ל-5.20 אירו, כפי שצוין בנקודות החיוביות של המאמר. תשואת הדיבידנד הנוכחית עומדת על 1.97%, מה שעשוי להיות אטרקטיבי למשקיעים המתמקדים בהכנסה.
טיפ רלוונטי נוסף של InvestingPro מציין כי מניית סימנס נסחרת בדרך כלל בתנודתיות מחירים נמוכה. מאפיין זה עשוי להיות מושך למשקיעים המחפשים יציבות, במיוחד בהתחשב בסביבת השוק המאתגרת הצפויה לאוטומציה, במיוחד באירופה.
כדאי לציין כי InvestingPro מציע 8 טיפים נוספים עבור סימנס, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.