AstraZeneca PLC (NASDAQ: AZN) דיווחה על ביצועים פיננסיים חזקים בתוצאות תשעת החודשים והרבעון השלישי של 2024, עם עלייה של 21% בהכנסות ברבעון השלישי, בעיקר בזכות ביקוש גבוה לתרופות החברה. הרווח למניה הבסיסי רשם עלייה של 27% ל-2.08 $.
החברה שיפרה את תחזיותיה לשנה המלאה, וכעת צופה צמיחה באחוזים גבוהים של שתי ספרות הן בסך ההכנסות והן ברווח למניה הבסיסי. הוכרזה השקעה משמעותית של 3.5 מיליארד $ בייצור ומו"פ בארה"ב כדי לחזק את הנוכחות בשוק, ולמרות האתגרים, אסטרהזניקה נשארת מחויבת לפעילותה בסין.
נקודות עיקריות
- הכנסות הרבעון השלישי צמחו ב-21%, בזכות ביקוש חזק לתרופות של אסטרהזניקה.
- הרווח למניה הבסיסי עלה ב-27% ל-2.08 $.
- תחזית השנה המלאה שופרה לצמיחה באחוזים גבוהים של שתי ספרות בסך ההכנסות וברווח למניה הבסיסי.
- הוכרזה השקעה של 3.5 מיליארד $ בייצור ומו"פ בארה"ב.
- השווקים המתעוררים, למעט סין, רשמו עלייה של 30% בהכנסות.
- הכנסות מתחום האונקולוגיה עלו ב-22% ל-16 מיליארד $, עם תרומות משמעותיות מ-Tagrisso ו-Calquence.
- הכנסות מגזר הביופרמצבטיקה הגיעו ל-15.9 מיליארד $, עלייה של 20%.
- ההכנסות מסין מהוות כ-12-13% מסך ההכנסות, ירידה לעומת השיאים הקודמים.
- החברה אופטימית לגבי השגת יעד הכנסות ארוך טווח של 80 מיליארד $ עד 2030.
תחזית החברה
- אסטרהזניקה צופה שביצועי מוצרים חזקים והתקדמות בצנרת המוצרים יובילו את הצמיחה עד 2025.
- החברה צופה סך הכנסות של 80 מיליארד $ עד 2030.
- ההשקעות במתקנים ובמו"פ בארה"ב צפויות לחזק את הנוכחות בשוק.
נקודות שליליות
- החוב נטו עלה ב-3.8 מיליארד $, בעיקר בשל רכישות ותשלומי דיבידנד.
- החברה הכירה באתגרים כמו ה-IRA וה-VBP המשפיעים על Farxiga בסין, וצופה צמיחה איטית יותר.
- סוגיות ציות בסין נשארות במוקד, עם מערכות מחוזקות במקום.
נקודות חיוביות
- ביצועים חזקים בשווקים בינלאומיים, במיוחד באמריקה הלטינית, המזרח התיכון ואפריקה.
- מוצרי מפתח כמו Tagrisso, Calquence, Farxiga ו-Wainua מציגים צמיחה משמעותית.
- אופטימיות לגבי הפוטנציאל של Breztri והכללת Enhertu בקווים המנחים לטיפול.
החמצות
- למרות הצמיחה הכוללת, ההכנסות מסין ירדו בהשוואה לשיאים הקודמים.
דגשים משאלות ותשובות
- המנכ"ל פסקל סוריו התייחס להשפעות הפוטנציאליות של הבחירות לנשיאות ארה"ב, וציין שתרופות בדרך כלל אינן כפופות למכסים.
- דיונים עם ה-FDA נמשכים בנוגע לשינויים בניסוי AVANZAR.
- גישת החברה להשפעת ה-IRA וה-VBP על Farxiga הושוותה למסלול של Crestor.
התוצאות הכספיות של אסטרהזניקה לתשעת החודשים הראשונים של 2024 משקפות חברה במעמד חזק, עם השקעות אסטרטגיות שצפויות להרחיב את השפעתה בתעשיית התרופות. מחויבות החברה לצמיחה וחדשנות, למרות אתגרים רגולטוריים ושוק, מאותתת על תחזית בטוחה לעתיד. בעוד אסטרהזניקה מנווטת במורכבויות של שווקי הבריאות הגלובליים, היא שומרת על מיקוד ברור במתן ערך למטופלים ולבעלי המניות כאחד.
תובנות InvestingPro
הביצועים הפיננסיים החזקים של אסטרהזניקה בתשעת החודשים הראשונים של 2024 נתמכים עוד יותר בנתונים בזמן אמת מ-InvestingPro. שווי השוק של החברה עומד על 199.74 מיליארד $ מרשימים, המשקפים את מעמדה המשמעותי בתעשיית התרופות. זה מתיישב עם הטיפ של InvestingPro שאסטרהזניקה היא "שחקנית בולטת בתעשיית התרופות".
צמיחת ההכנסות של החברה ב-10.45% ב-12 החודשים האחרונים וצמיחה חזקה של 13.33% ברבעון האחרון מדגישות את העלייה של 21% בהכנסות שדווחה ברבעון השלישי. מסלול צמיחה זה תומך בתחזית האופטימית של אסטרהזניקה ובתחזית השנתית המשופרת שלה.
טיפ של InvestingPro מציין כי "הרווח הנקי צפוי לצמוח השנה", מה שמאשש את תחזית החברה לצמיחה באחוזים גבוהים של שתי ספרות ברווח למניה הבסיסי. בנוסף, הטיפ ש"אנליסטים צופים שהחברה תהיה רווחית השנה" מתיישב עם התחזית הפיננסית החיובית של אסטרהזניקה.
מחויבות החברה לתשואות לבעלי המניות ניכרת מנתוני InvestingPro המראים תשואת דיבידנד של 1.5%. יתר על כן, טיפ של InvestingPro חושף שאסטרהזניקה "שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 32 שנים רצופות", מה שמדגים מחויבות ארוכת טווח להחזרת ערך לבעלי המניות.
בעוד שהמאמר מזכיר עלייה בחוב נטו בשל רכישות ותשלומי דיבידנד, טיפ של InvestingPro מציע ש"תזרימי המזומנים יכולים לכסות באופן מספק את תשלומי הריבית", מה שמצביע על כך שהחברה שומרת על מצב פיננסי בריא למרות השקעות אלה.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 12 טיפים נוספים לגבי אסטרהזניקה, המספקים למשקיעים ניתוח מקיף יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה. תובנות אלה יכולות להיות בעלות ערך במיוחד עבור אלה המחפשים לקבל החלטות השקעה מושכלות במגזר התרופות.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.