QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN), ספקית מובילה של טכנולוגיות דגימה ובדיקה לאבחון מולקולרי, בדיקות יישומיות, מחקר אקדמי ופרמצבטי, דיווחה על מכירות ברבעון השלישי בסך 502 מיליון $, עוברות את התחזית ומשקפות צמיחה של 6% בשערי חליפין קבועים (CER). הרווח המתואם למניה (EPS) לרבעון הגיע ל-0.57 $, עובר את התחזית של 0.55 $.
החברה העלתה את יעד ה-EPS המתואם ל-2024 ל-2.19 $ מ-2.16 $, עם תחזית של לפחות 0.60 $ ל-EPS מתואם ברבעון הרביעי. מנועי הצמיחה העיקריים כללו את קבוצת מוצרי פתרונות האבחון ומתכלים, עם צמיחה בולטת של 40% בקו המוצרים QIAstat. QIAGEN גם אישרה מחדש את תחזית המכירות שלה ל-2024 של לפחות 1.985 מיליארד $.
נקודות עיקריות
- מכירות הרבעון השלישי הגיעו ל-502 מיליון $, עוברות את התחזית של 495 מיליון $.
- הרווח המתואם למניה היה 0.57 $, עובר את הציפייה של 0.55 $.
- פתרונות אבחון ומתכלים היו מנועי צמיחה משמעותיים.
- קו המוצרים QIAstat ראה עלייה של 40% במכירות.
- שולי הרווח התפעולי המתואם השתפרו ל-29.6%.
- תזרים המזומנים החופשי עלה משמעותית ל-364 מיליון $ בתשעת החודשים הראשונים של 2024.
- ג'ונתן שלדון התפטר מתפקיד ראש QIAGEN Digital Insights.
- תחזית המכירות נטו לשנה מלאה אושרה מחדש בלפחות 1.985 מיליארד $, עם יעד EPS מתואם מוגדל של 2.19 $.
- צפי ל-EPS מתואם ברבעון הרביעי של לפחות 0.60 $.
- תנודות מטבע עשויות להשפיע על המכירות נטו וה-EPS המתואם לשנה מלאה.
תחזית החברה
- תחזית המכירות ל-2024 נשארת לפחות 1.985 מיליארד $.
- EPS מתואם ל-2024 הועלה ללפחות 2.19 $.
- צפי לשיעור צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) של 7% בין 2024 ל-2028.
- ביקוש חזק למוצרי QIAstat ו-PCR דיגיטלי לתמיכה בצמיחה במחצית השנייה של 2024.
- תוכניות לשיפור פורטפוליו המוצרים עם השקות חדשות ב-2025 ו-2026.
נקודות שליליות
- ירידה קלה במכירות Digital Insights עקב מעבר לחוזי תוכנה כשירות.
- אזור אסיה-פסיפיק חווה ירידה של 2% במכירות, עם סין רואה ירידה בספרות גבוהות.
- פרויקטי NeuMoDx הופסקו, צפויים להוביל לעלויות שינוי מבני של כ-400 מיליון $.
נקודות חיוביות
- קבוצת מוצרי פתרונות האבחון ראתה עלייה של 10%.
- מתכלים צמחו ב-8%, מהווים 89% מסך המכירות.
- קו המוצרים QIAstat חווה צמיחה מרשימה של 40%.
- תזרים המזומנים מפעילות שוטפת השתפר ב-56% ל-482 מיליון $.
- תזרים המזומנים החופשי עלה ב-73% ל-364 מיליון $.
החמצות
- למרות הביצועים החיוביים הכלליים, נרשמה ירידה קלה במכירות Digital Insights.
- מכירות אסיה-פסיפיק ירדו ב-2%, עם ירידה משמעותית בסין.
נקודות עיקריות מה-Q&A
- תיירי ברנרד דן בנוכחות הגלובלית המאוזנת של QIAGEN ובחשיבות השוק האמריקאי לחדשנות בתחום הבריאות.
- רולנד סאקרס התייחס לחשיפת ההכנסות של החברה לארה"ב וההשפעות הפוטנציאליות של התפתחויות מס תאגידי גלובלי ומכסים.
הביצועים של QIAGEN ברבעון השלישי של 2024 מצביעים על צמיחה חזקה ועמידות בסביבה מאקרו מאתגרת. המיקוד האסטרטגי של החברה בהרחבת היצע המוצרים ושמירה על רווחיות חזקה הובילו לעדכון חיובי בתחזית ה-EPS ל-2024. למרות אי-ודאויות בשוק הגלובלי, QIAGEN נשארת מחויבת ליעדי הצמיחה שלה ולמיצוב האסטרטגי בשווקי מפתח, כולל סקטור הבריאות האמריקאי. עם השקעות מתמשכות במחקר ופיתוח ותוכניות להשקת מוצרים חדשים, QIAGEN מוכנה להמשך הצלחה בשנים הקרובות.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של QIAGEN N.V. ברבעון השלישי של 2024 משתקפים במעמדה בשוק, עם נתוני InvestingPro המראים שווי שוק של 9.75 מיליארד $. הבריאות הפיננסית החזקה של החברה ניכרת בהכנסות של 1.94 מיליארד $ ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024, בהתאמה לתחזית המכירות המאושרת מחדש ל-2024 של לפחות 1.985 מיליארד $.
טיפים של InvestingPro מדגישים את האסטרטגיה הפיננסית וביצועי השוק של QIAGEN. טיפ אחד מציין כי "ההנהלה רוכשת מניות באופן אגרסיבי", מה שיכול להיתפס כהבעת אמון בעתיד החברה ומתיישב עם העלייה המדווחת בתזרים המזומנים החופשי. טיפ נוסף מציין כי ל-QIAGEN יש "תשואת בעלי מניות גבוהה", מה שעשוי לשקף את מחויבות החברה להחזרת ערך לבעלי המניות באמצעים אחרים מאשר דיבידנדים, שכן החברה "אינה משלמת דיבידנד לבעלי המניות".
יחס המחיר לרווח (מתואם) של החברה של 66.79 ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 מרמז כי משקיעים מוכנים לשלם פרמיה עבור מניות QIAGEN, כנראה בשל מעמדה החזק בשוק ותחזיות הצמיחה בתחום האבחון המולקולרי. זה עקבי עם הטיפ של InvestingPro המציין כי QIAGEN "נסחרת במכפיל רווח גבוה".
ראוי לציין כי QIAGEN "נסחרת קרוב לשיא של 52 שבועות", כאשר מחיר המניה עומד על 93.06% מהשיא של 52 שבועות. ביצועים אלה מתיישבים עם תוצאות הרבעון השלישי החיוביות ותחזית ה-EPS המוגדלת ל-2024.
למשקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע טיפים ותובנות נוספים. ישנם 11 טיפי InvestingPro נוספים זמינים עבור QIAGEN, המספקים הבנה עמוקה יותר של הבריאות הפיננסית ומעמד השוק של החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.