| מאת ג'ופרי סמית', | Investing.com
מכון המחקר האמריקאי ADP מעדכן על מספר המשרות שנוספו למגזר הפרטי בארה"ב באוגוסט - מופע חימום לקראת דוח התעסוקה שיתפרסם ביום שישי. אופ"ק ובנות בריתה נפגשו במטרה להגיע להחלטה על רמות התפוקה לחודשים הקרובים. וגארי גנסלר מרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) חוזר על אזהרותיו למפעילי כריית מטבעות הקריפטו.
הנה כל מה שאתם צריכים לדעת על השווקים הפיננסיים ביום רביעי, 1 בספטמבר.
1/ המתאבן: דוח המשרות של ADP
מופע החימום לפרסום דוח התעסוקה של אוגוסט כבר בעיצומו. מכון המחקר ADP יפרסם היום את נתוניו לגבי גיוסים במגזר הפרטי בארה"ב לחודש זה עד לאמצע אוגוסט. הנתונים יגיעו לשוק שמתכונן לפעולה מצד הפדרל ריזרב, בהסתמך על דבריו של יו"ר הפד ג'רום פאוול בנאום שנשא ביום שישי האחרון.
ההלימה בין הנתונים שפרסמו ADP והממשל האמריקאי נחלשה מאז פרוץ מגפת הקורונה, והגירעון הגדול שנרשם בנתוני ADP בחודש שעבר מנוגד באופן מובהק לנתונים שפרסם הממשל יומיים מאוחר יותר. אפילו כך, מספר יותר גדול מ-613,000 המשרות החדשות הצפויות עשוי להיתפס כאזהרה מוקדמת לגבי סוג המספר שיביא לצמצום מיידי של רכישות האג"ח הממשלתיות. נשיא הפד באטלנטה, רפאל בוסטיק, יתרום את דעתו בנושא הערב.
מדד המגזר היצרני של המכון לניהול אספקה בארה"ב צפוי גם הוא להתפרסם אחר הצהריים.
2/ אופ"ק פלוס תמשיך בתוכניתה להגברת תפוקת הנפט
יצואניות הנפט הגדולות בעולם החליטו לשמור על תוכנית הפעולה הנוכחית שלהם בשעה שייפגשו בווינה מאוחר יותר. מומחים בארגון המדינות המייצאות נפט שינו את תחזית הביקוש לנפט הן לשנה זו והן לשנה הבאה, וכעת מעריכים כי הדרישה לנפט גולמי תגדל ב-4.2 מיליון חביות ביום ב-2022, כמעט מיליון חביות ביום יותר מאשר בהערכה הקודמת.
בהתאם לכך, אנליסטים מצפים שהקרטל ובנות בריתו, ובראשן רוסיה, יאשרו את המשך העלאת ההיצע בקצב של 400,000 חביות ביום בכל חודש, עד שכל קיצוצי החירום בתפוקה של השנה האחרונה יבוטלו.
3/ כוננות למגמת עלייה בשוק המניות
שוק המניות האמריקאי אמור להיפתח היום בעליות שערים מתונות, ובכך להפוך את המגמה מיום שלישי של ירידות קלות במידה דומה, אך למעשה, נותר בעמדת המתנה לקראת פרסום דוח התעסוקה ביום שישי.
עד הצהריים, חוזים עתידיים על הדאו ג'ונס עלו ב-95 נקודות, או 0.3%. חוזים עתידיים על 500 P&S טיפסו במידה דומה והחוזים העתידיים על {{8874|חוזים עתידיים על הנאסד"ק 100}} עלו ב-0.2%.
מניות שצפויות להישאר במוקד תשומת הלב בהמשך כוללות את קבוצת האופנה (NYSE:PVH),, שנסקה במסחר המאוחר ביום שני בעקבות הכנסות חזקות מהצפוי. גם קבוצת ביטחון הסייבר Crowdstrike (NASDAQ:CRWD) הרשימה בדוח הכספי שלה. (NYSE:בנק בראון פורמן, חברת טריפ.קום (NASDAQ:TCOM) וקבוצת (NYSE:CPB) עומדים בראש קבוצה מצומצמת של חברות שיפרסמו דוחות כספיים.
4/ מתרבים הסימנים לצמצום רכישות אג"ח על ידי הבנק המרכזי האירופי
מתחילים לגבור הסיכויים לצמצום רכישות אג"ח מוקדם מצד הבנק המרכזי האירופי, ECB, אם כי סביר להניח שלא לפני שהפד יבצע זאת. ב-24 השעות האחרונות, שניים מקובעי המדיניות הנציים ביותר בבנק המרכזי האירופי, רוברט הולצמן וקלאס קנוט, קראו לבנק להתחיל להפחית את רכישות הנכסים שלו ברבעון הנוכחי.
לראשונה בתקופת המגפה, נשמעו קולות בפגישת הבנק המרכזי האירופי האחרונה הקוראים לשקול ברצינות סיכוני אפסייד נגד תחזיות האינפלציה של הבנק.
מדד המגזר היצרני של גוש האירו צלל באוגוסט, אך נשאר ברמות שיא של כל הזמנים, כאשר מדד מנהלי הרכש הסיני Caixin, שעוקב אחר המגזר היצרני הפרטי, נפל מתחת לרמה של 50 לראשונה מאז אביב השנה שעברה.
5/ ראש רשות ני"ע בארה"ב מזהיר שוב מפני הקריפטו
ראש רשות ניירות ערך בארה"ב (SEC) גארי גנסלר חזר על אזהרתו כי מטבעות הקריפטו ייאלצו לקבל על עצמם רגולציה קשוחה יותר, וציין כי הם נהפכו לגדולים מכדי שלא יפוקחו בצורה מסודרת.
"ישנן הרבה פלטפורמות פעילות כיום שהיה מוטב לו שיתפו פעולה, ובמקום זאת ישנם מעין תחנונים לסלחנות כלפיהן במקום בקשת רשות",
אמר גנסלר בראיון ל"פייננשל טיימס".
"כשהשווי העולמי עומד על כ-2 טריליון דולר, רמתו ואופיו מכתיבים, אם ירצה להישאר רלוונטי בעוד 5 או 10 שנים מהיום, פעילות במסגרת של מדיניות ציבורית",
הוסיף יו"ר ה-SEC.
לאחר נפילות חדות עם פתיחתה מחדש של הכלכלה האמריקאית, מטבעות הקריפטו התאוששו בחודש האחרון. ביטקוין עלה ב-0.5% ביום רביעי בצהריים, בעוד את'ריום התקדם ב-5.9%, כשהוא עדיין מרוויח משינוי משילות בבלוקצ'יין שלו, שאמור לשפר את ביצועיו הסביבתיים והתפעוליים.