| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |
מדינות אופ"ק ובנות בריתן החליטו לחתוך את תפוקת הנפט שלהן ב-2 מיליון חביות ביום, בהתרסה כלפי נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, ואירופה.
זרם הדוחות משוק התעסוקה האמריקאי ממשיך עם דוח תביעות האבטלה השבועי, בעוד שיח ניצי יותר מצד הפדרל ריזרב ייצב את הדולר האמריקאי, אחרי תיקון חד.
הבנק המרכזי האירופי מפרסם את פרוטוקול הפגישה האחרונה שלו, והכלכלה הגרמנית ממשיכה להאט.
בינתיים, התצהיר של אילון מאסק נדחה, ומניית טוויטר ממשיכה לרדת ולהתרחק ממחיר ההשתלטות המוסכם.
הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום חמישי, 6 באוקטובר.
1. אופ"ק פלוס פוגעת בביידן ואירופה עם קיצוץ גדול בתפוקה, במטרה להגן על רוסיה
ארגון המדינות המייצאות נפט (אופ"ק) צופף שורות עם רוסיה כדי לתמוך במחיר הנפט, כשהורה על קיצוץ בייצור בהיקף של 2 מיליון חביות ביום החל מנובמבר, למרות לחץ כבד וקולני מצד ארה"ב.
הצעד הינו תגובה לסימני ההיחלשות בביקוש בכלכלה העולמית שהולכת ומאטה, אך מדובר גם בסימן ברור לארה"ב ואירופה שליצרניות הנפט הגדולות בעולם אין אינטרס להעניש את רוסיה על פלישתה לאוקראינה וסיפוח השטחים שלה.
ההפחתה הממשית בתפוקה צפויה להיות קרובה יותר ל-1 מיליון חביות ליום, לפי אנליסטים, בהתחשב בעובדה שרוב החברות באופ"ק (ורוסיה) כבר מייצרות מתחת למכסות שלהן. כשלעצמו, הצעד יחסוך מרוסיה כל הפסד של נתח שוק, כאשר הסנקציות המערביות מתחילות להלחיץ את הייצור שלה.
הצעד מגיע כאשר מחיר הדלק שוב עולה בארה"ב, חודש בלבד לפני בחירות אמצע הכהונה. מלאי הנפט הגולמי והדלק בארה"ב גם נפלו באופן מפתיע בשבוע שעבר.
2. תצהירו של מאסק נדחה, אך הארביטראז' של טוויטר מתרחב
תצהירו המתוכנן של אילון מאסק שביקשו עורכי הדין של טוויטר נדחה, אחרי שמנכ"ל ומייסד טסלה (NASDAQ:TSLA) הסכים להתקדם עם רכישת חברת המדיה החברתית, לפי מחיר ההצעה הראשונית של 54.20 דולר למניה.
ואולם, השופט שמופקד על המשפט שמתקיים לבקשת טוויטר, ציין שאף אחד מהצדדים לא ביקש לסיים את ההליך המשפטי, וכי מכך משתמע שחבר המנהלים של טוויטר ממשיך להפעיל לחץ על מאסק, עד שייראה את כספו בפועל.
כמה דיווחים מעלים את האפשרות שכמה משקיעים, כמו קרן Apollo Global Management (NYSE:APO), שהייתה מוכנה מוקדם יותר לתרום לקרן הרכישה, פרשה כעת מהמהלך, עובדה שמשקפת את ההידרדרות החדה בתחזית השוק מאז אפריל, כשמאסק ביצע לראשונה את הפנייה לרכוש את טוויטר.
באופן נפרד, נראה שמאסק מטפח את הרושם שאין לאפשר לו להיות הבעלים של טוויטר, על ידי חזרה עיקשת על התיאוריה שלו כי אוקראינה צריכה להיכנע בפני דרישותיה של רוסיה לשטחים תמורת שלום.
3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות שערים; הנפט והגז במוקד
שוקי המניות בארה"ב שוב צפויים להיפתח בירידות שערים ביום חמישי, אחרי שניסיון לראלי ביום רביעי איבד מומנטום במהירות, והטיל ספקות חדשים בנוגע לחוזק הבסיסי של השוק.
נכון לצהרי יום חמישי, מחיר החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירד ב-210 נקודות, או 0.7%, בעוד מחיר החוזים על מדד S&P 500 נפל ב-0.8%, ומחיר החוזים על מדד נאסד"ק 100 נסוג ב-0.9%, כאשר מניית טסלה - שירדה 1.1% במסחר המוקדם עד לשפל של שלושה חודשים - הכבידה על שני המדדים האחרונים.
כל שלושת מדדי המניות נסגרו בירידה של כ-0.2% ביום רביעי, אחרי שדוח התעסוקה בארה"ב של ADP ומדד ISM (המכון האמריקני לניהול רכש) במגזר הלא-יצרני הצביעו על מומנטום רב שעוד נותר בכלכלה.
מניות שצפויות לעמוד במוקד בהמשך היום כוללות את מגזר הנפט והגז, שיאזן את ההשלכות החיוביות מהצעד של אופ"ק פלוס עם העדכון המאכזב מהלילה מענקית הנפט Shell (LON:RDSa), שמנייתה נפלה בבורסות אירופה אחרי שהחברה הזהירה כי ביצועיה ברבעון השלישי לא ישתוו לביצועים יוצאי הדופן שלה ברבעון השני.
ענקית המשקאות החריפים Constellation Brands (NYSE:STZ), ענקית הקנאביס Tilray (NASDAQ:TLRY), ענקית התבלינים McCormick (NYSE:MKC), ויצרנית המזון (NYSE:CAG) צפויות לפרסם את דוחותיהן הכספיים לפני פתיחת המסחר.
4. דוח תביעות האבטלה נותר קרוב לשפל של שישה חודשים; חברי הפד קוק ואוואנס צפויים לשאת דברים
סדרת הדוחות של השבוע משוק העבודה האמריקאי ממשיכה עם פרסום דוח תביעות האבטלה השבועי בהמשך היום, שהיקפן צפוי לעלות במידה צנועה לעומת השפל של שישה חודשים של 193,000 תביעות, שנרשם בשבוע שעבר.
דוח הקיצוץ במשרות על ידי מעסיקים של צ'לנג'ר לספטמבר יפורסם גם הוא בהמשך היום, וצפוי להאריך את רצף ההתקדמות בפיטורים לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה.
לא ברור אם לאחד מהדוחות תהיה השפעה מהותית על הפד. נשיא הפד של אטלנטה, רפאל בוסטיק, ועמיתתו מסן פרנסיסקו, מארי דיילי, שוב חזרו על דבריהם כי יידרשו העלאות ריביות נוספות כדי לרסן את האינפלציה, כאשר בוסטיק במיוחד מזהיר באופן בוטה נגד הימור על שינוי כיוון מוקדם מצד הבנק המרכזי.
הדולר האמריקאי התייצב אחרי כמה הפסדים חדים במהלך הימים האחרונים.
נשיא הפדרל ריזרב של שיקגו, צ'ארלס אוואנס ומושלת הפד ליסה קוק צפויים לשאת דברים בהמשך היום.
5. פרוטוקול פגישת הבנק המרכזי האירופי צפויים להתפרסם, כאשר ההזמנות בגרמניה מצביעות על בעיות עמוקות יותר באיחוד האירופי
הבנק המרכזי האירופי יפרסם את פרוטוקול פגישת המדיניות האחרונה שלו, שאמורות לשפוך עוד אור בנוגע למידת ההתלהבות שקיימת בפרנקפורט סביב העלאות ריביות גדולות נוספות, כאשר ההאטה בכלכלת האיחוד האירופי הופכת לרצינית יותר ויותר.
בנקים מרכזיים במערכת הבנקאית האירופית (Eurosystem) מזהירים כעת באופן גלוי מפני מיתון, אף שהבנק המרכזי האירופי מעדיף לא להכיר בסיכון הזה בתחזיות האחרונות שלו מספטמבר.
דוח הזמנות המפעלים בגרמניה לאוגוסט, שמהווה אינדיקטור עתידי לכלכלה הגדולה באיחוד האירופי, לא שיפר בהרבה את התחזית, לאחר שנרשמה בו הירידה הגדולה ביותר מזה חמישה חודשים. ואולם, ניתן היה למצוא פירור של נחמה בתיקון הגדול כלפי מעלה בדוח יולי, הודות להקלה בצווארי הבקבוק בשרשרת האספקה.