מניות CommScope Holding Company, Inc. (NASDAQ:COMM) זינקו ב-30% בעקבות הודעת החברה על תוכנית מימון מחדש מקיפה המתייחסת למועדי הפירעון הקרובים של החוב שלה ומציבה אותה לצמיחה עתידית. ספקית פתרונות קישוריות הרשת חשפה את הסגירה המוצלחת של עסקת מימון מחדש משמעותית עם המלווים המובטחים בדרגה הראשונה שלה לאחר סגירת השוק ביום שלישי.
החברה מהיקורי, צפון קרוליינה, נכנסה להסכמים חדשים, כולל הלוואה לתקופה מובטחת בדרגה ראשונה בסך 3.15 ביליון דולר שתגיע לפירעון ב-2029, ושטרות מובטחים בדרגה ראשונה בסך 1 ביליון דולר שיגיעו לפירעון ב-2031. מהלך אסטרטגי זה מאפשר ל-CommScope לפרוע במלואם את השטרות הבכירים הלא מובטחים שלה שמועד פירעונם ב-2025 ואת מתקן ההלוואה לתקופה הבכיר המובטח הקיים שלה. יתר על כן, CommScope מתכננת להשתמש בתמורה הצפויה ממכירת יחידות העסקים Outdoor Wireless Networks ו-Distributed Antenna Systems שלה ל-Amphenol Corporation תמורת 2.1 ביליון דולר, שצפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2025, כדי לפרוע את השטרות הבכירים המובטחים שלה שמועד פירעונם ב-2026 ולפדות חלקית את השטרות הבכירים המובטחים שלה שמועד פירעונם ב-2029.
הנשיא והמנכ"ל צ'אק טרדוויי הדגיש את העסקה כצעד מכריע עבור CommScope, המשפר את יחס המינוף פרו-פורמה שלה ומספק את הגמישות הנדרשת להתמקד בתחומי הליבה העסקיים והשקעות טכנולוגיות. לדברי טרדוויי, החברה מוכנה לנצל את ההתאוששות של תעשיית הטלקום ברבעונים הקרובים.
עסקת המימון מחדש זכתה לתמיכה ממלווים מרכזיים, כולל קרנות המנוהלות על ידי Apollo ו-Monarch Alternative Capital. הגודל המשמעותי של העסקה מדגיש את האמון של המלווים בהנהגה ובמסלול העתידי של CommScope.
עם השלמת מכירת הנכסים והשיפור הצפוי בביצועים העסקיים, CommScope צופה לעמוד בתנאים להורדת שער ההלוואה לתקופה הראשונה. החברה מעריכה כי פעולות אלה, יחד עם ביצועיה העסקיים, יפחיתו את יחס החוב הכולל ל-Adjusted EBITDA מתחת ל-6.00:1.00 עד סוף 2026, מה שמדגים צעד משמעותי לקראת יציבות פיננסית וצמיחה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.