קלין-ספארק (NASDAQ: CLSK), חברת כריית ביטקוין, נסחרת בירידה של כמעט 3%, ל-11.96 דולר לפני פתיחת השוק היום. החברה שמרכזה בלאס וגאס מודיעה על תמחור הצעה פרטית של איגרות חוב להמרה בסך 550 מיליון דולר עם שער ריבית של 0%, שמועד פירעונן ביוני 2030.
מחיר ההמרה הראשוני לאיגרות חוב אלה נקבע על 14.80 דולר, פרמיה של 20% מעל מחיר הסגירה האחרון של המניה. קלין-ספארק מתכוונת להקצות כ-76.5 מיליון דולר מהתמורה נטו למימון עסקאות קול מוגבלות. בנוסף, החברה מתכננת להשתמש בעד 145 מיליון דולר לרכישה חוזרת של מניות רגילות שלה ישירות מרוכשי איגרות החוב להמרה.
יתרת התמורה מהצעה זו מיועדת לפירעון מלא של הסכומים שנותרו במסגרת קו האשראי שלה עם בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים Coinbase (NASDAQ:COIN), על פי הודעת החברה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.