ServiceTitan Inc., ספקית תוכנה לתיקונים ביתיים ומסחריים, חוותה זינוק משמעותי בערך המניה שלה במהלך ההנפקה ראשונה לציבור (IPO), כאשר נפתחה במחיר של 101 $ למניה, עלייה של 42% ממחיר ההצעה של 71 $. זהו הזינוק הפתיחה המשמעותי ביותר עבור הנפקה ראשונה לציבור בארה"ב שגייסה מעל 400 מיליון $ מאז ההנפקה של Astera Labs Inc במרץ.
החברה מגלנדייל, קליפורניה, הצליחה לגייס 624.8 מיליון $ באמצעות ההנפקה ראשונה לציבור, המעריכה כעת את ServiceTitan בכ-9 ביליון $ בשוק. כאשר מביאים בחשבון אופציות למניות ויחידות מניה מוגבלות, ההערכה מגיעה לכ-10 ביליון $. הערכה זו מייצגת עלייה משמעותית מההערכה של 7.6 ביליון $ לאחר סבב גיוס בשנת 2022 והיא מעט מעל הערכת השיא של 9.5 ביליון $ במהלך הבום של 2021.
ServiceTitan, שבתחילה קבעה טווח מחירים למניה של 65 $ עד 67 $, העלתה מאוחר יותר את הטווח, מה שמשקף את אמון המשקיעים בפוטנציאל הצמיחה של החברה, הפוטנציאל השוקי הגדול, והצעות התוכנה המקיפות. הפלטפורמה של החברה מתוכננת לייעל מגוון משימות עבור עסקי שירות, כולל תזמון, שליחה ומימון, במטרה לשפר את היעילות של פרויקטי בנייה וביקורי שירות.
המייסדים המשותפים של החברה, המנכ"ל ארה מהדסיאן והנשיא ואהה קוזויאן, צפויים לשמור על רוב כוח ההצבעה לאחר ההנפקה ראשונה לציבור באמצעות מניות Class B שלהם. בעלי עניין עיקריים בחברה לאחר ההצעה כוללים מסונפים של ICONIQ Growth עם בעלות של 20.5% ממניות Class A, Bessemer Venture Partners עם 11.9%, ישויות TPG Inc עם 7.2%, ומסונפים של Battery Ventures המחזיקים 6.4%.
הביצועים הפיננסיים של ServiceTitan מדגימים צמיחה, כאשר החברה מדווחת על הכנסה שנתית של כ-614 מיליון $ לשנת הכספים 2024, עלייה של 31% משנה לשנה. למרות צמיחה זו, החברה ספגה הפסד נקי של כ-195 מיליון $, שיפור לעומת ההפסד של 270 מיליון $ שדווח בשנת הכספים 2023.
ההנפקה ראשונה לציבור הובלה על ידי קונסורציום של מוסדות פיננסיים כולל גולדמן זאקס, Morgan Stanley, Wells Fargo & Co., וסיטיגרופ, יחד עם 10 בנקים נוספים. מניות ServiceTitan נסחרות כעת בציבור בNASDAQ Global Select Market תחת סמל המניה TTAN.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.