BTC Digital Ltd. (NASDAQ:BTCT), חברה המתמחה בטכנולוגיית בלוקצ'יין, חוותה ירידה חדה במחיר המניה שלה, שצנחה ב-39% ל-9.90 דולר ביום שישי בבוקר. ירידה זו באה בעקבות הודעה על הצעה ציבורית של מניות רגילות במחיר של 8.00 דולר למניה, ירידה משמעותית ממחיר הסגירה ביום חמישי שעמד על 15.66 דולר.
החברה חשפה את פרטי ההצעה הציבורית החתומה שלה, במטרה לגייס כ-20 מיליון דולר לפני חישוב עמלות חיתום והוצאות קשורות אחרות. ההצעה כוללת 2,500,000 מניות רגילות ואופציות ממומנות מראש, כאשר כל אופציה ממומנת מראש מתומחרת ב-7.999 דולר, אלפית דולר אחת מתחת למחיר המניה הרגילה, מה שמשקף את יכולת המימוש הכמעט מיידית של האופציה.
יתרה מזאת, BTC Digital Ltd. העניקה ל-Aegis Capital Corp., מנהל ההנפקה הבלעדי של ההצעה, אופציה ל-45 יום לרכוש עד 15% נוספים מהמניות הרגילות שנמכרו כדי לנהל הקצאות יתר, במידת הצורך.
העסקה צפויה להסתיים בסביבות ה-9 בדצמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי סגירה מקובלים. BTC Digital Ltd. מתכוונת להקצות את התמורה נטו מההצעה למטרות תאגידיות כלליות ולהשלמת הון חוזר.
תמחור ההצעה השפיע באופן ברור על תחושת המשקיעים, כפי שמשתקף בירידה החדה במניה. Aegis Capital Corp. מפקחת על תהליך ההצעה, כאשר VCL Law LLP ו-Kaufman & Canoles, P.C. מספקים ייעוץ משפטי ל-BTC Digital Ltd. ול-Aegis Capital Corp., בהתאמה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.