חברת Raytheon Technologies Corporation (RTX) דיווחה על ביצועים חזקים בשיחת המשקיעים לרבעון השלישי, עם צמיחה אורגנית של 8% במכירות. נשיא ומנכ"ל RTX, כריס קאליו, הדגיש את הגורמים המניעים צמיחה זו, כולל ביקוש חזק בשוק החלפים המסחרי ובמגזרי הביטחון.
החברה העלתה את התחזית השנתית שלה למכירות מתואמות לטווח של 79.25 ביליון $ עד 79.75 ביליון $ ואת הרווח המתואם למניה (EPS) לטווח שבין 5.50 $ ל-5.58 $. בנוסף, RTX השיגה התקדמות משמעותית בפעילותה, כולל צבר הזמנות שיא והחזרים משמעותיים לבעלי המניות.
נקודות עיקריות
- RTX דיווחה על צמיחה אורגנית של 8% במכירות, כאשר המכירות המתואמות הגיעו ל-20.1 ביליון $, עלייה של 6%.
- התחזית השנתית למכירות מתואמות הועלתה לטווח שבין 79.25 ביליון $ ל-79.75 ביליון $.
- תחזית ה-EPS המתואם הועלתה לטווח של 5.50 $ עד 5.58 $.
- הושג צבר הזמנות שיא של 221 ביליון $, עם 10.3 ביליון $ שהוחזרו לבעלי המניות.
- חוזים בולטים כוללים 1.3 ביליון $ לשדרוג מנוע F135 ו-470 מיליון $ למערכות בקרת תעבורה אווירית.
- תוכנית ניהול צי ה-GTF מתקדמת כמתוכנן, ויכולות הייצור ראו התקדמות משמעותית.
תחזית החברה
- RTX צופה המשך צמיחה אורגנית במכירות והרחבת מרווחים.
- החברה מנהלת באופן פעיל סוגיות של שרשרת אספקה ואינפלציה.
- תחזית המכירות המתואמות כוללת צפי לצמיחה של 10% במכירות OE.
- תחזית הצמיחה של Collins Aerospace הותאמה ליציבות לשנה זו.
- תחזית מלאה לשנת 2025 תינתן בשיחת המשקיעים הבאה המתוכננת לינואר.
נקודות שליליות
- ייצור OE מסחרי מתמודד עם אתגרים.
- Collins Aerospace חוותה ירידה של 8% במכירות OE עקב הפחתות בנפח המטוסים צרי הגוף.
- המכירות המתואמות של Raytheon ראו ירידה קלה של 1%.
נקודות חיוביות
- הביקוש החזק נמשך עם הזמנות בשווי 16.6 ביליון $ וצבר הזמנות של 60 ביליון $ עבור Raytheon.
- צבר ההזמנות הבינלאומי עלה ל-44%.
- Pratt & Whitney דיווחה על עלייה של 14% במכירות.
- מכירות החלפים של Collins Aerospace עלו ב-9%.
החמצות
- Collins Aerospace התמודדה עם חוסר עקב שביתה בבואינג.
- אתגרי שרשרת האספקה וזרימת החומרים נמשכים, במיוחד עם חלקי אבקת מתכת והכנסת מנועים.
נקודות בולטות מהשאלות והתשובות
- RTX היא ספקית מושבים לחברות תעופה מסוימות, כולל לופטהנזה ואמריקן איירליינס, עם ביקורות מתמשכות של ה-FAA.
- המגזר הצבאי של Pratt ראה צמיחה חזקה של 20% ברבעון.
- ההזמנות ב-Pratt היו כפולות מאלו של השנה הקודמת, מה שמצביע על צבר הזמנות ביטחוני חזק.
לסיכום, Raytheon Technologies Corporation מנווטת בשוק מורכב עם מיקוד אסטרטגי על צמיחה, יעילות תפעולית והחזרים לבעלי המניות. למרות אתגרים מסוימים, הנהלת החברה נשארת בטוחה ביכולתה של RTX לשמור על צמיחה ולעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות. עם צבר הזמנות חזק וגישה פרואקטיבית לדרישות השוק ובריאות שרשרת האספקה, RTX ממצבת את עצמה להמשך הצלחה במגזרי התעופה והביטחון.
תובנות InvestingPro
הביצועים החזקים של Raytheon Technologies Corporation (RTX) ברבעון השלישי מתיישרים עם מספר מדדים ותובנות מפתח מ-InvestingPro. הצמיחה האורגנית של 8% במכירות והעלאת התחזית השנתית משתקפות בנתוני InvestingPro, המראים צמיחה בהכנסות של 2.61% ב-12 החודשים האחרונים וצמיחה רבעונית בהכנסות של 7.68% נכון לרבעון השני של 2024.
טיפים של InvestingPro מדגישים כי RTX שמרה על תשלומי דיבידנד במשך 54 שנים רצופות והעלתה את הדיבידנד במשך 3 שנים רצופות. מחויבות זו להחזרים לבעלי המניות ניכרת בדיווח החברה על 10.3 ביליון $ שהוחזרו לבעלי המניות. תשואת הדיבידנד הנוכחית עומדת על 2.0%, עם צמיחה בדיבידנד של 6.78% ב-12 החודשים האחרונים.
צבר ההזמנות החזק של החברה בסך 221 ביליון $ משתקף בהערכת InvestingPro כי RTX היא שחקנית בולטת בתעשיית התעופה והביטחון. זה נתמך עוד יותר בטיפ המציין כי הרווח הנקי של RTX צפוי לצמוח השנה, בהתאם לתחזית ה-EPS המוגדלת של החברה.
נתוני InvestingPro מראים כי ל-RTX יש שווי שוק של 166.5 ביליון $, מה שמדגיש את נוכחותה המשמעותית בשוק. יחס ה-P/E (מתואם) של 63.8 מרמז כי משקיעים מוכנים לשלם פרמיה עבור הרווחים של RTX, מה שיכול להיות מיוחס למעמד השוק החזק של החברה ותחזיות הצמיחה שלה.
ראוי לציין כי RTX נסחרת קרוב לשיא השנתי שלה, כאשר מחיר המניה נמצא ב-97.4% מהשיא השנתי. זה עקבי עם הטיפ של InvestingPro המציין תשואה חזקה בשלושת החודשים האחרונים, המכומתת בתשואה כוללת מרשימה של 21.98% במחיר.
עבור משקיעים המחפשים ניתוח מקיף יותר, InvestingPro מציע 15 טיפים נוספים שיכולים לספק תובנות עמוקות יותר לגבי הבריאות הפיננסית והמעמד בשוק של RTX. טיפים נוספים אלה יכולים להיות בעלי ערך במיוחד בהתחשב בסביבת השוק המורכבת של החברה והמיקוד האסטרטגי שלה על צמיחה ויעילות תפעולית.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.