ההנפקה הראשונית לציבור (IPO) של ESAF Small Finance Bank, שנמשכה בין ה-3 בנובמבר ל-7 בנובמבר, הסתיימה בהצלחה עם תגובה חזקה מצד המשקיעים. ההנפקה בוצעה ברישום יתר של 1.74 פעמים, עם השתתפות בכל קטגוריות המשקיעים. אנשים בעלי הון גבוה קנו פי 2.44 מהמכסה שלהם, בעוד משקיעים קמעונאיים הציעו כמעט פי שניים את חלקם. קונים מוסדיים כשירים מנויים על 90% מחלקם.
הבנק שבסיסו בקראלה התכוון לגייס 463 קרור רופי (6.2 מיליון דולר) באמצעות ההנפקה הציבורית, שכללה הנפקה חדשה של מניות קרור בשווי 390.70 רופי והצעה למכירה (OFS) של מניות קרור 72.30 רופי על ידי יזמים ומשקיעים. ההנפקה נוהלה על ידי ICICI Securities, DAM Capital Advisors ו-Nuvama Wealth Management, כאשר Link Intime India Private Ltd משמשת כרשמת.
ביום הראשון של ההנפקה, הבנק גייס 135 קרור רופי ממשקיעי עוגן כמו Ananta Capital Ventures Fund ו-ICICI Prudential Life Insurance. טווח המחירים בהנפקה נקבע על 57-60 רופי למניה.
ההנפקה כללה גם הנפקה חדשה של 6,51,16,667 מניות (390.70 קרור דולר) ו-OFS של 1,20,50,000 מניות (72.30 קרור דולר) במחיר של 57 עד 60 דולר למניה. משקיעי העוגן ספגו 29.19% מגודל ההנפקה שהשפיע על מניות QIB שהוצעו עם תקופת נעילה של חודש אחד למחצית המניות ושלושה חודשים לכל השאר.
ESAF Small Finance Bank מתכנן להשתמש בהון שגויס כדי להגדיל את הלימות ההון שלו ולהרחיב את ספר הנכסים שלו. לפני הרישום נסחרו מניות הבנק בפרמיה של כ-35% בשוק האפור, מה שמצביע על רווח פוטנציאלי של 33.33%.
מניות הבנק צפויות להירשם למסחר בבורסה הלאומית (NSE) ובבורסה של בומביי (BSE) ב-16 בנובמבר. לאחר סיום ההקצאה ב -10 בנובמבר, החזרים יעובדו עד 13 בנובמבר, זיכויי דמאט יהיו זמינים עד 15 בנובמבר. הצלחת ההנפקה מסמלת את מדדי הביצועים החזקים של הבנק, לרבות נכסים מנוהלים משמעותיים, קצב צמיחה שנתי מורכב גבוה (CAGR) ויחס מקדמות מיקרו הלוואות למקדמות ברוטו.
InvestingPro תובנות
בהתבסס על נתוני InvestingPro האחרונים, ESAF Small Finance Bank הציג מדדים פיננסיים מבטיחים התואמים את ההנפקה המוצלחת שלו. לבנק שווי שוק של 186.06 מיליון דולר ומכפיל רווח של 13.41, מה שמעיד על כך שמנייתו נסחרת במחיר נמוך יחסית לרווחיו. הדבר מאושר עוד יותר על ידי מכפיל הרווח המתואם של הבנק נכון לרבעון השני של 2023, העומד על 13.1. במונחי הכנסות, הבנק ייצר 95.71 מיליון דולר נכון לרבעון השני של 2023.
טיפים InvestingPro חושפים כי הבנק מפגין צמיחה עקבית ברווח למניה, מה שיכול להיות סימן חיובי עבור משקיעים פוטנציאליים. הבנק גם נסחר ביחס מכפיל רווח נמוך ביחס לצמיחה ברווחים בטווח הקרוב, מה שמרמז על כך שהוא עשוי להיות מוערך בחסר. יתר על כן, הבנק זוהה כשחקן בולט בענף הבנקאות, מה שתומך עוד יותר במעמדו החזק בשוק.
לקבלת תובנות וטיפים מקיפים יותר, שקול לחקור את הפלטפורמה של InvestingPro, המציעה שפע של נתונים ועצות להשקעה מושכלת. נכון לעכשיו, ישנם 12 טיפים InvestingPro נוספים הקשורים ESAF Small Finance Bank שיכולים לספק תובנות חשובות נוספות למשקיעים פוטנציאליים.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.