המניות צפויות לקבל את הדחיפה השבועית המשמעותית ביותר השנה, כאשר המשקיעים מביעים אופטימיות לגבי עצירת העלאות הריבית בארה"ב. זה הוביל גם לראלי באג"ח ולדולר חלש יותר. הפוקוס העיקרי עובר כעת לנתוני התעסוקה בארה"ב שיתפרסמו בהמשך היום.
החלטת הפדרל ריזרב להותיר את הריבית על כנה ביום רביעי, שלוותה בקביעתו של היו"ר ג'רום פאוול כי הסיכונים לתחזית הגדרות הריבית מאוזנים, הביאה לירידה של יותר מ-20 נקודות בסיס בתשואות אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים בשני מפגשים.
שוקי אסיה היו סגורים בשל חג, והותירו אג"ח ממשלתיות במזומן לא נסחרות. עם זאת, החוזים העתידיים ל-10 שנים שמרו על עליות אחרונות, מה שמרמז על יציבות ברמה של 4.67%. המדד הרחב ביותר של מניות אסיה-פסיפיק מחוץ ליפן עלה ב-0.9%.
החוזים העתידיים על S&P 500 ירדו ב-0.1%, בהשפעת ירידה של 3% במניית אפל (NASDAQ:AAPL) במסחר שלאחר שעות המסחר בעקבות תחזית מכירות שלא עמדה בציפיות. למרות זאת, המניות העולמיות עלו השבוע ב-4.2%, העלייה השבועית הגדולה ביותר מאז נובמבר 2022.
אנליסטים ב-ANZ ציינו כי השווקים בטוחים יותר ויותר שהריביות בארה"ב הגיעו לשיא. עם זאת, הם גם ציינו את אזהרתו של פאוול כי כדי שתשואות אג"ח גבוהות יותר ימנעו העלאה נוספת, הן יצטרכו להישאר גבוהות.
ביום רביעי הודיע משרד האוצר האמריקאי כי יוציא למכירה פומבית פחות אג"ח ארוכות טווח מהצפוי. זה, יחד עם סקר ייצור חלש מהצפוי, חיזקו את ההימורים כי אין צורך בהעלאות נוספות.
בתוך כך, בבנק המרכזי של אנגליה החליטו להותיר את הריבית על כנה והדגישו כי הם לא צופים קיצוצים בקרוב. החלטה זו עוררה את הראלי המשמעותי ביותר מזה יותר מחודש עבור אג"ח לעשר שנים, ודחפה את התשואות מטה בכמעט 12 נקודות בסיס ל-4.39%. תשואות הבונד הגרמני לעשר שנים ירדו גם הן ביום חמישי, אם כי רק ב-4.6 נקודות בסיס ל-2.71%.
בשוקי המט"ח, הדולר האוסטרלי מוביל השבוע את העליות בקרב מטבעות ה-G10. הפתעה באינפלציה ברבעון השלישי גרמה לסוחרים לצפות להעלאת ריבית מצד הבנק המרכזי של אוסטרליה (RBA) ביום שלישי. עם זאת, המכירות הקמעונאיות באוסטרליה חוו שפל ברבעון ספטמבר, כאשר המכירות לאדם רשמו את הירידה השנתית הגדולה ביותר ברשומות.
הדולר האוסטרלי עלה ב-1.5% ל-0.6430 דולר ושבר את הממוצע הנע שלו ל-50 יום, בעוד הדולר הניו זילנדי המשיך עם עלייה של 1.4% ל-0.5892 דולר.
אנליסטים צופים כי ארה"ב הוסיפה 180 אלף משרות באוקטובר. הין היפני והפרנק השוויצרי היו מטבעות ה-G10 בעלי הביצועים הגרועים ביותר השבוע, כאשר משקיעים חיפשו נכסים מסוכנים יותר.
בשנה הבאה, הבנק המרכזי של יפן מתכנן להמשיך ולפרק את המדיניות המוניטרית האולטרה-מקלה שלו, לפי מקורות המכירים את החשיבה של הבנק. למרות זאת, ההתקדמות האיטית מספקת מעט נחמה עבור הין הכורע תחת נטל הריבית הנמוכה של יפן.
החוזים העתידיים על נפט גולמי מסוג ברנט יורדים השבוע ב-4% במחיר של 86.8 דולר לחבית, בעוד הזהב יורד ב-1% במחיר של 1,983 דולר לאונקיה. לעומת זאת, הביטקוין זינק ב-15%, ונראה כי הוא מחייה מחדש את המומנטום שקרס יחד עם בורסת FTX ב-2022. מייסד FTX, סם בנקמן-פריד, נמצא אשם בגניבה מלקוחות ביום חמישי. ביטקוין מוערך כיום ב-34,600 דולר.
סוכנות הידיעות רויטרס תרמה לכתבה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.