Pony AI Inc. ("Pony.ai" או "החברה") (Nasdaq: PONY), מובילה עולמית במסחור בקנה מידה גדול של ניידות אוטונומית, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונה לציבור שלה ("ההנפקה") של 20,000,000 American depositary shares ("ADS"), כאשר כל ADS מייצג מניה רגילה אחת מסוג A של החברה, במחיר של 13 דולר ל-ADS. החברה העניקה לחתמים אופציה, הניתנת למימוש תוך 30 יום מתאריך התשקיף הסופי, לרכוש עד 3,000,000 ADS נוספים.
ה-ADS אושרו לרישום למסחר וצפויים להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-27.11.2024 תחת הסמל "PONY". ההנפקה צפויה להיסגר ב-29.11.2024 לפי שעון החוף המזרחי, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, דויטשה בנק, סניף הונג קונג, Huatai Securities (USA), Inc., ו-Tiger Brokers (NZ) Limited משמשים כחתמים להנפקה.
במקביל להשלמת ההנפקה ובכפוף לה, משקיעים אסטרטגיים צד שלישי מסוימים הסכימו לרכוש מניות רגילות מסוג A מהחברה בשווי של כ-153.4 מיליון דולר במחיר למניה השווה למחיר ההנפקה המותאם כדי לשקף את היחס בין ADS למניה רגילה מסוג A, כולל (i) שווה ערך בדולר ל-500 מיליון יואן על ידי JSC International Investment Fund SPC, (ii) שווה ערך בדולר ל-300 מיליון יואן על ידי Guangzhou Nansha Chicheng Future Industry Investment Fund Partnership (Limited Partnership), (iii) 27 מיליון דולר על ידי Guangqipony Holdings Limited, ו-(iv) 15 מיליון דולר על ידי Kechuangzhihang Holdings Limited, בהנפקות פרטיות הפטורות מרישום ב-Securities and Exchange Commission (ה-"SEC") של ארצות הברית על פי חוק ניירות הערך משנת 1933, כפי שתוקן.
סך התקבולים ברוטו לחברה מההנפקה ומההנפקות הפרטיות המקבילות צפוי להיות כ-413.4 מיליון דולר, בהנחה שהחתמים של ההנפקה לא יממשו את האופציה שלהם לרכוש ADS נוספים, או כ-452.4 מיליון דולר אם החתמים יבחרו לממש במלואה את האופציה שלהם לרכוש ADS נוספים.
הודעת רישום הקשורה ל-ADS הנמכרים בהנפקה הוגשה ל-SEC והוכרזה כאפקטיווית על ידה. הודעה לעיתונות זו לא תהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות את ניירות הערך המתוארים בזאת, ולא תתבצע כל מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שידול או מכירה כאלה יהיו בלתי חוקיים לפני רישום או אישור על פי דיני ניירות הערך של אותה מדינה או תחום שיפוט.
הנפקה זו מתבצעת אך ורק באמצעות תשקיף המהווה חלק מהודעת הרישום האפקטיווית. ניתן להשיג עותק של התשקיף הסופי הקשור להנפקה, כאשר יהיה זמין, על ידי פנייה לחתמים הבאים: (i) Goldman Sachs & Co. LLC, לידי: מחלקת התשקיפים, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, ארצות הברית, או בטלפון 1-212-902-1171+ או בדוא"ל prospectus-ny@ny.email.gs.com; (ii) Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, c/o BofA Securities, Inc., לידי: מחלקת התשקיפים, One Bryant Park, New York, NY, 10036, ארצות הברית, או בטלפון 1 (800) 294-1322+ או בדוא"ל dg.prospectus_requests@bofa.com; (iii) דויטשה בנק, סניף הונג קונג, לידי: Asia Equity Capital Market, Level 60, International Commerce Centre, 1 Austin Road West Kowloon, הונג קונג, או בטלפון 852 22038166+ או בדוא"ל asia.ecm.internal@list.db.com; (iv) Huatai Securities (USA), Inc., לידי: מחלקת התשקיפים, 280 Park Ave, 21 E, New York, NY 10017, או בטלפון 1-212-763-8168+ או בדוא"ל prospectus@htsc-us.com; ו-(v) Tiger Brokers (NZ) Limited, לידי: Vincent Cheung, Level 27, 151 Queen Street, Auckland Central, Auckland 1010, בטלפון 64 93-938-128+, או בדוא"ל ProjectPegasus@itiger.com.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.