50% הנחה! לנצח את השוק בשנת 2025 עם InvestingProלמימוש המבצע

Pony AI מתמחרת הנפקה ראשונה לציבור של 20 מיליון מניות ב-13 דולר למניה

התפרסם 27.11.2024, 12:55
© Reuters.
PONY
-

Pony AI Inc. ("Pony.ai" או "החברה") (Nasdaq: PONY), מובילה עולמית במסחור בקנה מידה גדול של ניידות אוטונומית, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונה לציבור שלה ("ההנפקה") של 20,000,000 American depositary shares ("ADS"), כאשר כל ADS מייצג מניה רגילה אחת מסוג A של החברה, במחיר של 13 דולר ל-ADS. החברה העניקה לחתמים אופציה, הניתנת למימוש תוך 30 יום מתאריך התשקיף הסופי, לרכוש עד 3,000,000 ADS נוספים.


ה-ADS אושרו לרישום למסחר וצפויים להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-27.11.2024 תחת הסמל "PONY". ההנפקה צפויה להיסגר ב-29.11.2024 לפי שעון החוף המזרחי, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.


Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, דויטשה בנק, סניף הונג קונג, Huatai Securities (USA), Inc., ו-Tiger Brokers (NZ) Limited משמשים כחתמים להנפקה.


במקביל להשלמת ההנפקה ובכפוף לה, משקיעים אסטרטגיים צד שלישי מסוימים הסכימו לרכוש מניות רגילות מסוג A מהחברה בשווי של כ-153.4 מיליון דולר במחיר למניה השווה למחיר ההנפקה המותאם כדי לשקף את היחס בין ADS למניה רגילה מסוג A, כולל (i) שווה ערך בדולר ל-500 מיליון יואן על ידי JSC International Investment Fund SPC, (ii) שווה ערך בדולר ל-300 מיליון יואן על ידי Guangzhou Nansha Chicheng Future Industry Investment Fund Partnership (Limited Partnership), (iii) 27 מיליון דולר על ידי Guangqipony Holdings Limited, ו-(iv) 15 מיליון דולר על ידי Kechuangzhihang Holdings Limited, בהנפקות פרטיות הפטורות מרישום ב-Securities and Exchange Commission (ה-"SEC") של ארצות הברית על פי חוק ניירות הערך משנת 1933, כפי שתוקן.


סך התקבולים ברוטו לחברה מההנפקה ומההנפקות הפרטיות המקבילות צפוי להיות כ-413.4 מיליון דולר, בהנחה שהחתמים של ההנפקה לא יממשו את האופציה שלהם לרכוש ADS נוספים, או כ-452.4 מיליון דולר אם החתמים יבחרו לממש במלואה את האופציה שלהם לרכוש ADS נוספים.


הודעת רישום הקשורה ל-ADS הנמכרים בהנפקה הוגשה ל-SEC והוכרזה כאפקטיווית על ידה. הודעה לעיתונות זו לא תהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות את ניירות הערך המתוארים בזאת, ולא תתבצע כל מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שידול או מכירה כאלה יהיו בלתי חוקיים לפני רישום או אישור על פי דיני ניירות הערך של אותה מדינה או תחום שיפוט.


הנפקה זו מתבצעת אך ורק באמצעות תשקיף המהווה חלק מהודעת הרישום האפקטיווית. ניתן להשיג עותק של התשקיף הסופי הקשור להנפקה, כאשר יהיה זמין, על ידי פנייה לחתמים הבאים: (i) Goldman Sachs & Co. LLC, לידי: מחלקת התשקיפים, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, ארצות הברית, או בטלפון 1-212-902-1171+ או בדוא"ל prospectus-ny@ny.email.gs.com; (ii) Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, c/o BofA Securities, Inc., לידי: מחלקת התשקיפים, One Bryant Park, New York, NY, 10036, ארצות הברית, או בטלפון 1 (800) 294-1322+ או בדוא"ל dg.prospectus_requests@bofa.com; (iii) דויטשה בנק, סניף הונג קונג, לידי: Asia Equity Capital Market, Level 60, International Commerce Centre, 1 Austin Road West Kowloon, הונג קונג, או בטלפון 852 22038166+ או בדוא"ל asia.ecm.internal@list.db.com; (iv) Huatai Securities (USA), Inc., לידי: מחלקת התשקיפים, 280 Park Ave, 21 E, New York, NY 10017, או בטלפון 1-212-763-8168+ או בדוא"ל prospectus@htsc-us.com; ו-(v) Tiger Brokers (NZ) Limited, לידי: Vincent Cheung, Level 27, 151 Queen Street, Auckland Central, Auckland 1010, בטלפון 64 93-938-128+, או בדוא"ל ProjectPegasus@itiger.com.


מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.

תגובות אחרונות

התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ