WeRide Inc. (Nasdaq: WRD), מובילה עולמית וחלוצה בתעשיית הנהיגה האוטונומית, הודיעה היום כי ההנפקה הראשונה לציבור ("ההנפקה") שלה, שהוכרזה בעבר, של 7,742,400 American depositary shares ("ADSs") במחיר של 15.50 דולר לציבור לכל ADS, הסתיימה ב-28.10.2024. כל ADS מייצג שלוש מניות רגילות מסוג A של החברה. ה-ADSs של WeRide החלו להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-25.10.2024, תחת הסימול "WRD".
החברה העניקה לחתמים אופציה, הניתנת למימוש תוך 30 יום מתאריך התשקיף הסופי, לרכוש עד 1,161,360 ADSs נוספים. בהנחה שאופציה זו תמומש במלואה, החברה עשויה לגייס סך כולל של כ-458.5 מיליון דולר בתקבולים ברוטו מההנפקה ומההנפקות הפרטיות המקבילות, לפני ניכוי עמלות חיתום והוצאות הנפקה משוערות אחרות.
Morgan Stanley Asia Limited, J.P. Morgan Securities LLC, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, ABCI Securities Company Limited, BNP פריבה Securities (Asia) Limited ו-Tiger Brokers (NZ) Limited פעלו כחתמים להנפקה.
הודעת רישום הקשורה לניירות ערך אלה (למעט אלה בהנפקות הפרטיות המקבילות) הוגשה ל-Securities and Exchange Commission ("SEC") של ארצות הברית והוכרזה כאפקטיווית על ידה. הודעה לעיתונות זו לא תהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות ניירות ערך אלה, ולא תתבצע כל מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או סמכות שיפוט שבה הצעה, שידול או מכירה כזו תהיה בלתי חוקית לפני רישום או אישור על פי דיני ניירות ערך של אותה מדינה או סמכות שיפוט.
הנפקה זו בוצעה אך ורק באמצעות תשקיף המהווה חלק מהודעת הרישום האפקטיווית. ניתן להשיג עותק של התשקיף הסופי הקשור להנפקה, כאשר יהיה זמין, על ידי פנייה ל-Morgan Stanley Asia Limited, c/o Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, United States of America, או על ידי התקשרות ל-1649-718-866-1+, או באמצעות דוא"ל ל-prospectus@morganstanley.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 או באמצעות דוא"ל ל-prospectus-eq_fi@jpmchase.com ו-postsalemanualrequests@broadridge.com; ו-China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited ב-29/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong או בטלפון 2000-2872-852+ או באמצעות דוא"ל ל-g_prospectus@cicc.com.cn.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.