KinderCare Learning Companies, Inc. (KLC), ספקית החינוך לגיל הרך הפרטית הגדולה ביותר בארה"ב מבחינת כושר המרכזים, הודיעה היום על תמחור הנפקה ראשונה לציבור של 24,000,000 מניות של מניות רגילות במחיר הצעה לציבור של 24.00 דולר למניה. לחתמים יש אופציה ל-30 יום לרכוש עד 3,600,000 מניות רגילות נוספות מ-KinderCare במחיר ההנפקה הראשונה לציבור, בניכוי עמלות והנחות חיתום. מניות KinderCare צפויות להתחיל להיסחר בבורסת ניו יורק ב-9 באוקטובר 2024, תחת הסימול "KLC". ההנפקה צפויה להיסגר ב-10 באוקטובר 2024, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
KinderCare מתכוונת להשתמש בתמורה נטו שתקבל מההנפקה לפירעון סכומים שטרם נפרעו במסגרת החובות הקיימים שלה ולתשלום הוצאות.
Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, Barclays ו-J.P. Morgan משמשים כמנהלי ספרים מובילים להנפקה. UBS Investment Bank, Baird, BMO Capital Markets, Deutsche Bank Securities ו-Macquarie Capital משמשים כמנהלי ספרים משותפים. Loop Capital Markets, Ramirez & Co., Inc. ו-R. Seelaus & Co., LLC משמשים כמנהלים משותפים.
ההנפקה מתבצעת אך ורק באמצעות תשקיף. ניתן להשיג עותק של התשקיף הקשור להנפקה, כאשר יהיה זמין, מ:
- Goldman Sachs & Co. LLC, לתשומת לב: מחלקת התשקיפים, 200 West Street, New York, NY 10282, דוא"ל: prospectus-ny@ny.email.gs.com, טלפון: 1-866-471-2526
- Morgan Stanley & Co. LLC, לתשומת לב: מחלקת התשקיפים, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014
הודעת רישום על טופס S-1 הקשורה למכירת ניירות ערך אלה הוכרזה כאפקטיווית על ידי רשות ניירות ערך והבורסות ב-8 באוקטובר 2024. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לקנות ניירות ערך אלה, ולא תהווה הצעה, שידול או מכירה בכל סמכות שיפוט שבה הצעה, שידול או מכירה כאלה יהיו בלתי חוקיים לפני רישום או הכשרה על פי דיני ניירות ערך של אותה סמכות שיפוט.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.