חברת Eightco Holdings Inc. (NASDAQ:OCTO), מוסד אשראי עסקי לטווח קצר שבסיסו בדלאוור, חתמה על הסכם לרכישת נכסים עם Ferguson Containers, LLC ובעליה, אדוארד ודריק רייכארד. ההסכם, שנחתם ב-22 בנובמבר 2024, כולל מכירת נכסים מסוימים מחברת הבת בבעלות מלאה של Eightco, Ferguson Containers, Inc.
על פי תנאי העסקה, הקונה ישלם סכום כולל של 557,835 דולר במזומן, ינפיק שטר למוכר בסך 2,500,000 דולר, ויספק תמורה מבוססת ביצועים על פי יעדי EBITDA לשנים 2024 ו-2025. השטר למוכר נושא ריבית של 9.75% לשנה, עם תשלומים חודשיים החל מה-1 בינואר 2025, ומועד פירעון ב-31 בדצמבר 2034.
תנאי התמורה המבוססת ביצועים קובעים כי אם הצדדים הקונים ישיגו EBITDA של 1,000,000 דולר בכל אחת מהשנים הרלוונטיות, ישולם סכום נוסף של 250,000 דולר עבור כל יעד. קיימת הוראה לסכום יחסי אם ה-EBITDA יהיה בין 900,000 דולר ל-1,000,000 דולר.
השלמת העסקה כפופה לאישור בעלי המניות של Eightco Holdings Inc., כאשר צפויה להתקיים אסיפה לפני סוף שנת 2024. מהלך אסטרטגי זה צפוי לעצב מחדש את מבנה העסקים של Eightco Holdings ולהקצות מחדש משאבים בתיק ההשקעות שלה.
פרטי העסקה מפורטים בהסכם הרכישה, שהוגש כנספח 2.1 בטופס 8-K של החברה לרשות ניירות ערך האמריקאית. דוח זה מבוסס על הודעה לעיתונות ומטרתו לספק לבעלי המניות מידע שקוף לגבי תנאי ההסכם.
בחדשות אחרות לאחרונה, Eightco Holdings Inc. דיווחה על שורה של התפתחויות משמעותיות. החברה שיפרה את מצבה הכספי על ידי ביטול 5.4 מיליון דולר באגרות חוב המירות, הגדלת ההון העצמי ב-23 מיליון דולר, וביטול כמעט 5.9 מיליון מניות מכתבי אופציה וניירות ערך המירים. בנוסף, Eightco Holdings הצליחה להגדיל את שיעור הרווח הגולמי שלה ל-22%, עלייה משמעותית מ-12% בשנה הקודמת.
החברה גם הרחיבה את הצעת ה-at-the-market שלה מ-2 מיליון דולר ל-2.75 מיליון דולר, מהלך שהוסדר רשמית עם רשות ניירות ערך. Eightco Holdings הצליחה לחזור לעמידה בשתי דרישות של NASDAQ, שמירה על מחיר הצעת קנייה סגירה מעל 1.00 דולר במשך 20 ימי מסחר רצופים ודיווח על הון בעלי מניות העולה על הדרישה המינימלית של NASDAQ.
יתר על כן, Eightco Holdings ביצעה איחוד מניות ביחס של 1 ל-5, מה שהפחית את מספר המניות הקיימות מכ-8.9 מיליון לכ-1.75 מיליון. החברה גם החליפה את פירמת ראיית החשבון העצמאית שלה מ-Morison Cogen LLP ל-Stephano Slack LLC, בעקבות התפטרותה של Morison Cogen.
תובנות InvestingPro
בעוד ש-Eightco Holdings Inc. (NASDAQ:OCTO) מנווטת מכירת נכסים אסטרטגית זו, נתוני InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. שווי השוק של החברה עומד על 4.39 מיליון דולר בלבד, המשקף את מעמדה כחברת שווי שוק קטן. יש לשקול הערכה זו לאור הביצועים הכספיים האחרונים של החברה וההשפעה הפוטנציאלית של מכירת הנכסים של Ferguson Containers.
טיפים של InvestingPro מדגישים כמה אתגרים העומדים בפני OCTO. החברה "שורפת במהירות מזומנים" ו"אינה רווחית ב-12 החודשים האחרונים", מה שעשוי להסביר את ההחלטה האסטרטגית למכור נכסים מסוימים. בנוסף, המנית "ספגה מכה קשה ב-6 החודשים האחרונים", כאשר נתוני InvestingPro מראים ירידה משמעותית של 46.18% במחיר בתקופה זו.
תובנות אלה מתיישבות עם המדדים הפיננסיים המדווחים של החברה, כולל הכנסה תפעולית שלילית של 7.64 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השלישי של 2024. צמיחת ההכנסות הייתה גם היא שלילית, עם ירידה של 47.46% באותה תקופה. נתונים אלה מדגישים את חשיבות מכירת הנכסים בשיפור הפוטנציאלי של המצב הכספי של Eightco.
משקיעים השוקלים השקעה ב-OCTO צריכים לשים לב ש-InvestingPro מציע 10 טיפים נוספים לניתוח מקיף יותר של סיכויי החברה לאור עסקה זו.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.