אונטריו - חברת נייצ'רס מירקל הולדינגס (NASDAQ: NMHI), המתמחה בטכנולוגיה ותשתיות לחקלאות אנכית, הודיעה על תנאי ההנפקה הציבורית שלה. ההנפקה כוללת 24,137,360 יחידות במחיר של 0.1118 דולר כל אחת, ו-2,696,271 יחידות ממומנות מראש במחיר של 0.1117 דולר ליחידה, במטרה לגייס כ-3 מיליון דולר לפני הנחות חיתום והוצאות אחרות.
היחידות בהנפקה זו כוללות מניות רגילות, כתבי אופציה מסדרה A וכתבי אופציה מסדרה B, כאשר היחידות הממומנות מראש כוללות כתבי אופציה ממומנים מראש במקום מניות רגילות. סגירת ההנפקה צפויה להתרחש סביב ה-12 בנובמבר 2024, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
D. Boral Capital LLC משמשת כמנהל ספרים יחיד להנפקה, בעוד שייעוץ משפטי מסופק על ידי Sichenzia Ross Ference Carmel LLP עבור נייצ'רס מירקל ו-Lucosky Brookman LLP עבור D. Boral Capital.
ההנפקה מגיעה בעקבות כניסתה לתוקף של הודעת הרישום של החברה על טופס S-1, שתוקנה ב-6 בנובמבר 2024, ונרשמה לראשונה ב-3 באוקטובר 2024. התשקיף הסופי הקשור להנפקה יהיה זמין באתר ה-SEC.
נייצ'רס מירקל, באמצעות חברות הבת שלה Visiontech Group, Inc. ו-Hydroman, Inc., מספקת ציוד כגון תאורת גידול ומוצרים הידרופוניים למגדלים במבנים סגורים בצפון אמריקה. החברה גם מרחיבה את נוכחות הייצור שלה באזור עם מפעל הרכבת תאורת גידול במניטובה, קנדה.
הודעה זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד הכרוכות בסיכונים ואי-ודאויות, כולל הסגירה המוצלחת של ההנפקה והשימוש המיועד בתקבולים. החברה מזהירה כי הצהרות אלה אינן ערובה לביצועים עתידיים וכרוכות בסיכונים ידועים ולא ידועים.
המידע המוצג במאמר זה מבוסס על הודעה לעיתונות מטעם נייצ'רס מירקל הולדינגס.
בחדשות אחרות לאחרונה, נייצ'רס מירקל הולדינגס הודיעה על מיתוג מחדש אסטרטגי של חברת הבת שלה, Hydroman Inc., ל-Hydroman Electric Corporation, המסמן מעבר לכיוון תחום הרכב החשמלי. החברה גם חשפה הפחתה של 2.1 מיליון דולר בחוב ספקים באמצעות הסכם עם Visiontech Group, Inc., ו-Uninet Global Inc. בחזית ההכנסות, נייצ'רס מירקל הבטיחה הסכם מכירות בשווי 5.1 מיליון דולר עם What Rebates LLC והזמנת רכש בסך 2.4 מיליון דולר ממגדל מקורה גדול בקליפורניה עבור תאורת הגידול מותג Efinity שלה, שצפויה להגדיל משמעותית את הכנסות החברה בסוף 2024.
עם זאת, נייצ'רס מירקל עומדת בפני מחיקת נייר ערך פוטנציאלית מה-Nasdaq בשל אי-עמידה בדרישות שווי שוק. החברה מתכננת לערער על החלטה זו ולהציג תוכנית לחזרה לעמידה בדרישות. במעבר בכירים בולט, מנהל התפעול הראשי של החברה, דארין קרפנטר, עבר לתפקיד יועץ.
בנוסף, נייצ'רס מירקל נכנסה להסכם הפצה אקסלוסיבית עם Vaighai Agro Products Ltd. להפצת מוצרי מצע קוקוס Gro-Med ברחבי ארה"ב. עם זאת, תוכניות למיזוג עם Agrify Corporation בוטלו בהסכמה הדדית. אלה הן ההתפתחויות האחרונות בפעילות החברה.
תובנות InvestingPro
בעוד נייצ'רס מירקל הולדינגס (NASDAQ: NMHI) מכריזה על תנאי ההנפקה הציבורית שלה, נתוני InvestingPro מספקים הקשר נוסף למשקיעים. הכנסות החברה ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024 עמדו על 9.63 מיליון דולר, עם ירידה מדאיגה בצמיחת ההכנסות של 18.29% באותה תקופה. ירידה זו בהכנסות מתיישבת עם הצורך של החברה לגייס הון באמצעות ההנפקה הנוכחית.
טיפים של InvestingPro מדגישים כמה אתגרים שעומדים בפני NMHI. החברה סובלת ממרווחי רווח גולמי חלשים, כפי שניתן לראות ברווח הגולמי השלילי של 0.58 מיליון דולר ומרווח רווח גולמי של -6.04% ב-12 החודשים האחרונים נכון לרבעון השני של 2024. לחץ פיננסי זה הוא כנראה גורם מניע מאחורי החלטת החברה לפנות להנפקה ציבורית זו.
טיפ נוסף של InvestingPro מציין כי מחיר המניה של NMHI ירד משמעותית במהלך השנה האחרונה. זה מגובה בתשואה הכוללת של המחיר מתחילת השנה של -98.65% נכון לנתונים האחרונים. הירידה המשמעותית במחיר עשויה להסביר את האסטרטגיה של החברה להציע יחידות במחיר נמוך יחסית של 0.1118 דולר כל אחת בניסיון למשוך משקיעים.
כדאי לציין ש-InvestingPro מציע 5 טיפים נוספים עבור NMHI, המספקים ניתוח מקיף יותר למשקיעים השוקלים הנפקה זו. תובנות אלה יכולות להיות בעלות ערך מיוחד בהתחשב במצבה הפיננסי הנוכחי של החברה ובתנאי ההנפקה הציבורית שלה.
מאמר זה נוצר ותורגם בתמיכת AI ונבדק על ידי עורך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאים והתניות שלנו.