| חדשות Investing.com |
חברת ננו דיימנשן (NASDAQ:NNDM) ממשיכה במאמציה לרכוש את חברת סטרטסיס, למרות ששתי הצעות רכש שהגישה עד כה נדחו על ידי החברה.
ננו דיימנשן הישראלית, שפועלת בתחום ההדפסה התלת ממדית ונסחרת בבורסת נאסד"ק, הודיעה ביום שלישי כי העלתה את הצעתה לרכוש את מניות סטרטסיס תמורת 20.05 דולר למניה במזומן.
על פי תנאי ההצעה המשופרת תרכוש החברה את יתרת מניות סטרטסיס תמורת סכום כולל של 1.22 מיליארד דולר (בדילול מלא), הצעה זו מייצגת פרמיה של 41% על מחיר הסגירה של ה-3 במרץ 2023, ופרמיה של 54% על מחיר המניה הממוצע ל-60 ימים.
בננו מדגישים כי ההצעה הזו היא ההצעה הסופית והטובה ביותר שמופנית לדירקטוריון סטרטסיס, לפני שהחברה פונה לשקול אפשרויות אחרות.
ההצעה מייצגת עלייה של 2.05 דולר למניה, או עלייה של כ-11.4%, בהשוואה להצעתה הראשונה של ננו דיימנשן מה-6 במרץ 2023.
דירקטוריון סטרטסיס קבע ביום שני, אחרי הגשת הצעת הרכש השניה, כי ההצעה המעודכנת של ננו דיימנשן עדיין משקפת הערכת חסר משמעותית של החברה ביחס לערך הגלום בהמשך פעילותה של החברה באופן עצמאי, ולכן ההצעה אינה לטובת האינטרסים של סטרטסיס ובעלי מניותיה.
סטרטסיס מסרה בהודעתה כי הדירקטוריון וצוות ההנהלה של סטרטסיס משוכנעים שתכניתה האסטרטגית של החברה לבעלי המניות תציף ערך שגבוה בצורה משמעותית מהצעתה של ננו.
בננו דיימנשן מאמינים שהמיזוג המוצע בין ננו דיימנשן וסטרטסיס טומן בחובו הזדמנויות צמיחה ויצירת ערך משמעותיות, וציינו כי אם דירקטוריון סטרטסיס יסרב להידברות עם ננו דיימנשן, על אף ההצעה האטרקטיבית, היא מתכוונת לקדם הצעת רכש כדי להבטיח שבעלי המניות של סטרטסיס יקבלו את האפשרות לחוות דעתם על הדרך הטובה ביותר להציף ערך להשקעתם.
"היום אנו מציגים את ההצעה הסופית והטובה ביותר שלנו, במזומן, לדירקטוריון סטרטסיס, שתספק ערך מידי וודאי לבעלי המניות של סטרטסיס, תעניק להם פרמיה ראויה עבור השקעתם ותאפשר לנו ליצור חברה ממוזגת שתוביל את שוק ה-AM הצומח במהירות",
אמר יואב שטרן, יו"ר ומנכ"ל ננו דיימנשן.
"אנחנו ממשיכים להאמין באיכות הדרגים המנהלים של סטרטסיס, ומוכנים להתקדם ביחד איתם באופן מהיר, לבצע בדיקת נאותות ולהגיע לעסקה מוסכמת. עם זאת, בהיעדר שיתוף פעולה מצד דירקטוריון סטרטסיס לגבי הצעה זו, נשקול תהליך הצעת רכש, כדי לאפשר לבעלי המניות של סטרטסיס להביע את דעתם על העסקה המוצעת".
בהתאם לאסטרטגיה ארוכת הטווח המוצהרת שלה ננו דיימנשן נמצאת במצב אידיאלי לפעול כ"קונסילדטור" בשוק ה-AM המפוצל, אשר מורכב ממספר רב של חברות קטנות ובינוניות.
בנוסף לשאיפתה של ננו דיימנשן למיזוג אסטרטגי עם סטרטסיס, היא נמצאת בבחינה של שתי חברות פוטנציאליות נוספות מתחום ה-AM, שפעילותן סינרגטית לפעילות ננו דיימנשן, ומיזוג עימן יפתח בפניה הזדמנויות צמיחה ויאפשר לה להמשיך להוביל את תחומי ה-AM/AME/AE לעבר פתרון של ייצור בענן המובל על ידי בינה מלאכותית וליצור ערך ארוך טווח עבור כל בעלי המניות.