| חדשות Investing.com |
קבוצת דלק (TASE:DLEKG) דיווחה ביום שלישי כי בהמשך לדבריה בדוח הכספי לשנת 2021 שפורסם במרץ האחרון, שלפיהם נבחנת אפשרות לביצוע הנפקה (IPO) ורישום למסחר בבורסה של מניות החברה הבת Ithaca Energy, פירסמה איתקה הודעה על כוונתה לרשום למסחר את מניותיה בבורסה הראשית של לונדון.
איתקה, שנרכשה על ידי קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה (בצילום למעלה) ב-2017, עוסקת בחיפוש, הפקה ומכירה של נפט וגז באזור הים הצפוני, מחזיקה בזכויות בנכסי נפט המצויים בו בשטח המים הטריטוריאליים של בריטניה, ומשמשת מפעילה במרבית הנכסים שבבעלותה.
על פי הדיווח של קבוצת דלק, ככל שתשלים איתקה את הליכי ההנפקה, מניותיה ירשמו למסחר וייסחרו בבורסת לונדון. מיד לאחר הרישום, בכוונת איתקה לשמר שיעור החזקות ציבור של לפחות 10% כדי להיכלל במדד המניות FTSE UK.
תקבולי ההנפקה יועברו לקבוצת דלק בדרך של הקצאת מניות חדשות באיתקה, שתמורתן תשמש לפירעון שטרי הון ותשלום יתרת חוב לחברה. התמורה ממכירת מניות איתקה תלויה, בין השאר, בסכום הגיוס הכולל בהנפקה. לאור מדיניות חלוקת הרווחים שבכוונת איתקה לאמץ, היא צופה כי תחלק דיבידנד של כ-400 מיליון דולר בשנת 2023, ובהיקף מוערך של 420 מיליון דולר בשנת 2024.
לפי הערכות של אחד החתמים בהנפקה המתוכננת, צפוי ה-IPO של איתקה בבורסת לונדון לגייס סכום של בין 300 מיליון דולר ל-500 מיליון דולר ולהעניק לחברה שווי שוק בטווח של 2 מיליארד דולר עד 3 מיליארד דולר. לדברי החתם, שלב השיווק המקדים של הנפקת איתקה צפוי להתחיל ב-25 באוקטובר, וניתן יהיה לקבוע טווח מחירים להנפקה בתחילת נובמבר.
על פי דיווחיה של איתקה, החברה הפיקה במחצית הראשונה של 2022 כ-66,700 חביות שוות נפט ליום, מתוכן 35% גז טבעי. כמו כן, החברה מחזיקה ב-70% ממניות פרויקט Cambo בים הצפוני, כאשר ענקית האנרגיה Shell מבקשת למכור את 30% ממניות הפרויקט, שעמד במוקד מחאות של פעילי אקלים בשנים האחרונות. איתקה רכשה כמה ממתחרותיה בים הצפוני בשנים האחרונות כדי לבנות את הייצור והעתודות שלה, לרבות חברת Siccar Point ופעילות של שברון (NYSE:CVX.N) בים הצפוני.
מדד מניות האנרגיה האירופי STOXX Europe 600 Oil & Gas, הכולל חברות חיפוש והפקה רבות, עלה מתחילת השנה 17%, לעומת עלייה של 17.4% במחיר של נפט ברנט. מניית ענקית האנרגיה הבריטית בריטיש פטרוליום (NYSE:BP) הנסחרת בלונדון עלתה השנה ביותר מ-36% ומניית Shell (BS:SHELl) עלתה ב-40%.
עם המתחרות העיקריות של איתקה נמנות החברות E&P , Harbour Energy PLC (LON:HBR) ו-Energean (ENOG.L) הנסחרות בבורסת לונדון וכן Var Energi ASA (OL:VAR) וחברת Aker BP ASA (OL:AKRBP) הנסחרות בבורסת אוסלו.
החתמים בהנפקה המתוכננת הם גולדמן זאקס (NYSE:GS) ומורגן סטנלי, לצד בנק אוף אמריקה, HSBC (HK:0005), ג'פריס ובנק ההשקעו ING.
מניית קבוצת דלק (TASE:DLEKG) עלתה אתמול 1.3% בבורסת תל אביב, כשהיא משלימה זינוק של 123.6% מתחילת השנה ומשקפת לחברה שווי שוק של כ-10.5 מיליארד שקל.
- רויטרס תרמה תוכן לידיעה זו.