| חדשות Investing.com |
משרד האוצר וחברת התעופה אל על (TASE:ELAL) סיכמו כי החברה תשיב למדינה בפירעון מוקדם את כספי ההלוואות שקיבלה מהמדינה במסגרת הסיוע שניתן לחברות התעופה הישראליות על רקע משבר הקורונה, בסך של 45 מיליון דולר. אל על תחזיר למדינה את ההלוואות במלואן עד לסוף השנה.
במקביל, על פי הודעת האוצר, יעודכנו חלק מהמגבלות שהושתו על חברת התעופה מכוח הסכמי הסיוע, בעיקר ביחס למגבלות על היקף ההוצאות ותנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה. המגבלות הקשורות לאיסור על משיכת דיבידנד בשנים הקרובות יישארו בתוקף, וכן יישארו מגבלות מעודכנות ביחס לעסקאות בעלי שליטה ועסקאות בעלי עניין.
על רקע הדיווח על ההסכם בין החברה למשרד האוצר, מניית אל על (TASE:ELAL) מטפסת 2.5% במהלך המסחר בבורסת תל אביב ביום ראשון אחר הצהריים. מתחילת השנה השלימה מניית אל על זינוק של יותר מ-71%, כשהיא משקפת לחברת התעופה שווי שוק של יותר מ-625 מיליון שקל.
אל על מסרה כי במסגרת ההסכם החדש שעליו חתמה עם משרד האוצר,
"החברה תפרע את החוב למדינה בהיקף של 45 מיליון דולר מוקדם מהמתוכנן (כשנתיים לפני המועד המקורי), על מנת להסיר מגבלות וחסמים שיאפשרו לאל על לפעול להגברת הצמיחה וההתרחבות העסקית".
על פי הדיווח של אל על, בהסכם שנחתם נקבע כי החברה תפרע חוב של 45 מיליון דולר ארה"ב (שהועמדו לחברה מכוח הסכמי הסיוע כהלוואות על ידי המדינה כנגד הקצאה למדינה של איגרות חוב המירות למניות החברה) עד ליום 20 בדצמבר 2022. מועד ההנפקה לציבור בהיקף של 62 מיליון דולר ארה"ב יידחה עד ליום 1 באפריל 2023, ובמהלך תקופה זו החברה תהיה רשאית לחזק את מבנה ההון בדרכים חלופיות לביצוע ההנפקה לציבור, כגון מימוש עסקת מועדון הנוסע המתמיד.
במקביל, הוחלט כי המדינה תקדים תשלומים עבור הוצאות הביטחון לחברה, בסך 20 מיליון דולר, ותעבירם לחברה עד לדצמבר 2022. תשלומי הוצאות הביטחון האלה יוחזרו על ידי החברה עד ל-1 באפריל 2023.
עם השלמת פירעון החוב על ידי החברה, יותאמו או יבוטלו מרבית ההתחייבויות שהוטלו על החברה במסגרת הסכמי הסיוע, בעיקר ביחס למגבלות על היקף ההוצאות שיאפשרו הגדלת ההוצאות לשם הרחבה עתידית של ההכנסות, כמו התאמת כושר הייצור באמצעות חכירות רטובות של מטוסים והתאמות בכוח האדם (לרבות גמישות באופן הפעלת צוותי כוח האדם), עדכון רשת הנתיבים של החברה, והשקעה בהון החוזר של החברה, וכמו גם פיתוח ערוצי הכנסה נוספים.
ההגבלות על חלוקת דיבידנד ורכישה עצמית של מניות (הגבלה זו נותרת עד לסוף 2028) כמו גם המגבלה על העברה של זכויות החברה בסלוטים, ללא אישור המדינה מראש ובכתב עד ליום 31 בדצמבר 2030, נשארו על כנן. כמו כן' התחייבויות החברה בקשר עם ביצוע עסקאות עם נושאי משרה, בעלי עניין או בעלי שליטה יצומצמו ויותאמו.
הנהלת אל על הודתה לשר האוצר אביגדור ליברמן, מנכ"ל משרד האוצר, ראש אגף התקציבים והחשב הכללי על הסיוע והתמיכה בסיכום ההבנות.
דינה בן טל גננסיה, מנכ"לית אל על, מסרה:
"על רקע הרצון לבסס את צמיחתה של החברה והשיפור בתוצאותיה הכספיות ועל מנת ליצור גמישות ניהולית, בין היתר, בדרך של השקעות בהון החוזר של החברה גם לאור הגברת הביקושים הוסכם בין הנהלת חברת אל על ומשרד האוצר על האצת תהליך הפירעון של האג"ח שהועמד לאל על, על ידי המדינה בהיקף של 45 מיליון דולר, זאת כשנתיים לפני המועד המתוכנן .אני בטוחה כי המהלך יוביל לשיפור היכולת של אל על לצמוח ולהתמודד בשוק תחרותי עם מציאות משתנה".
רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.