מדוחות טארגט ועד לעליית האינפלציה בבריטניה - מה מזיז את השווקים?

| מאת ג'פרי סמית, Investing.com |

מחירי הגז הנמוכים יותר צפויים להכביד על דוח המכירות הקמעוניות ליולי בארה"ב. הדוחות הכספיים של ענקית הקמעונאות טארגט שוב החמיצו את התחזיות, כאשר החברה מתקשה בשל רמות מלאי גבוהות.

ענקית הגיימינג טנסנט מדווחת על הירידה הראשונה שלה אי-פעם בהיקף ההכנסות. שיעור האינפלציה בבריטניה חצה את רף ה-10% ביולי, בעקבות זינוק במחירי המזון, ומשבר האנרגיה באירופה לא מראה סימני עצירה.

הנה מה שתצטרכו לדעת בשווקים הפיננסיים ביום רביעי, 17 באוגוסט.

1. דוח המכירות הקמעוניות צפוי לאשש את הראלי של מניית וולמארט?

ארה"ב תפרסם בהמשך היום את דוח המכירות הקמעוניות ליולי, יום אחרי שהדוחות הכספיים הטובים מהצפוי של וולמארט (NYSE:WMT) הביאו לעלייה רוחבית בשוקי המניות בארה"ב, והקלו על החששות בנוגע למיתון קרוב.

אנליסטים צופים שהמכירות האטו באופן חד בחודש יולי, ורשמו עלייה של 0.1% בלבד במונחים אבסולוטיים, אחרי גידול של 1.0% ביוני, בעיקר בשל הירידה במחירי הדלק במהלך החודש. תשומת הלב חייבת להיות מוקדשת גם לדוח המכירות לא כולל דלק ומכוניות, שעלה ב-0.7% ביולי.

הדוחות הכלכליים עד כה השבוע העלו את האפשרות שהידוק המדיניות המוניטרית מצד הפד מצליחה להשיג את ההשפעה הרצויה, בצינון שוק הדיור.

דוחות המכירות יראו את מידת הנזק האגבי על הצריכה, שהחזיקה מעמד טוב מהצפוי עד כה. מושלת הפד מישל באומן עשויה להגיב על הדוחות, כשתישא דברים בהמשך היום. הפד יפרסם גם את פרוטוקול פגישתו מיולי בהמשך היום.

2. האינפלציה בבריטניה עולה על 10%

שיעור האינפלציה בבריטניה חצה את רף ה-10% ביולי בעקבות הזינוק במחירי המזון, שעקפו את האנרגיה כמנוע העיקרי של משבר יוקר המחייה במדינה. האינפלציה במחירי השירותים גם עברה האצה, ומדד המחירים ליצרן שוב עלה על הציפיות, כאשר מדד התפוקות עלה ל-17.1%.

הדוחות מפעילים לחץ נוסף על הבנק המרכזי של אנגליה להעלות את שיעור הריבית באופן יותר אגרסיבי, למרות סימנים ברורים לכך שהכלכלה הבריטית בדרכה למיתון בסוף השנה.

התשואות על אג"ח ממשלת אנגליה לשנתיים הרגישות לריבית עלו ב-22 נקודות בסיס עד ל-2.37%, בעוד שהתשואות על אג"ח ממשלת אנגליה לטווח ארוך יותר (Gilt) עלו ביותר מ-10 נקודות בסיס.

הליש"ט נותר ללא שינוי, בעוד ששוקי המניות בבריטניה נפלו ב-0.3%.

מוקדם יותר, הבנק המרכזי של ניו זילנד העלה את שיעור הריבית שלו ב-0.5% זו הפגישה הרביעית ברצף, אך הדולר הניו זילנדי צנח כאשר השווקים שקללו סיום מוקדם יותר לסבב הידוק המדיניות של הבנק המרכזי של ניו זילנד.

3. שוקי המניות בארה"ב צפויים להיפתח בירידות שערים; טארגט החמיצה את התחזיות

שוקי המניות בארה"ב צפויים לאבד את רוב הרווחים שהושגו ביום שלישי בפתיחת המסחר, על רקע התגברות החשש שייתכן והראלי האחרון הקדים את זמנו. דוחותיה של ענקית הקמעונאות וולמארט הצביעו על האפשרות שהמיתון ממנו רבים חוששים עשוי להיות עדיין רחוק, עובדה שמעניקה יותר מרחב תמרון לפד להמשיך להעלות את שיעור הריבית.

נכון לצהרי יום רביעי, החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ירדו ב-150 נקודות, או 0.4%, בעוד שהחוזיםעל S&P 500 נסוגו ב-0.6%, והחוזים על הנאסד"ק ירדו ב-0.8%.

המוקד בתחילת היום יופנה לענקית הקמעונאות טארגט (NYSE:TGT) ורשת בתי הקולנוע Lowe’s (NYSE:LOW), שיפרסמו את דוחותיהן הכספיים לפני פתיחת המסחר.

טארגט נמצאת באופן מיוחד תחת לחץ במסחר המוקדם, אחרי שדוחותיה הכספיים שוב איכזבו. החברה כבר פרסמה שתי אזהרות רווח ברבעון הקודם.

מניות אחרות שיעמדו במוקד יכללו את מניית חברת הגיימינג הסינית טנסנט (OTC:TCEHY), שדיווחה על הירידה הראשונה שלה אי-פעם בהיקף ההכנסות ברבעון האחרון. במסחר המאוחר אמש, מניית יצרנית הבירה הדנית קרלסברג (CSE:CARLb) הגיעה לרמתה הגבוהה ביותר השנה, בעקבות דוחות רבעוניים מרשימים.

4. משבר האנרגיה באירופה ממשיך להכות

מחיר הבנצ'מרק באירופה לגז טבעי הגיע לשיא חדש של חמישה חודשים ביום רביעי, כאשר היעדר החוסר במקורות אנרגיה חלופיים בטווח הקצר שמר על לחץ הדוק, בשוק שכבר הודק למכביר כתוצאה מהיעדר האספקה הרוסית.

מחיר החוזה לחודש המסירה הקרובה (Front Month) על הגז של הולנד (Dutch TTF), שמשמש כבנצ'מרק לצפון מערב אירופה, עלה ב-5% לפני ששינה כיוון, כאשר הוא שומר על מומנטום חזק אחרי שמשרד האוצר הגרמני הכחיש דיווח של הוול סטריט ג'ורנל, שטוען כי ברלין מוכנה להמשיך את פעילות שלושת כורי האנרגיה האחרונים במדינה מעבר לסוף השנה.

היקף מצב החירום שעימו מתמודדת היבשת האירופית הודגש מוקדם יותר, כאשר מפיצת הגז הגדולה ביותר בגרמניה, Uniper (ETR:UN01), דיווחה על הפסד של 12.4 מיליארד אירו (12.6 מיליארד דולר) במחצית הראשונה של השנה, בעקבות ההכרח שלה לקנות גז בשוק הספוט במחירים מופקעים, וזאת על מנת לפצות על המחסור בגז הרוסי הזול יותר.

5. מחיר הנפט הגולמי מתאושש לקראת דוח המלאי בארה"ב

מחיר הנפט הגולמי התאושש קלות מהשפל הנמוך ביותר ב-2022, על רקע שיפור הצפי לחזרתה של איראן לשוקי הנפט העולמיים. אנליסטים מבנק גולדמן זאקס עדיין סבורים שעלייה משמעותית בייצוא מאיראן עוד השנה הינו אפשרות רחוקה, אך מצב הרוח נותר דובי עבור מחיר הנפט, נכון לעכשיו.

נכון לצהרי יום רביעי, מחיר החוזים העתידיים על נפט גולמי עלה ב-0.9%, עד ל-87.28 דולר לחבית, בעוד שמחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט טיפס ב-0.4%, עד ל-92.71 דולר לחבית, כשנתמך גם על ידי דברי המזכיר הכללי החדש של אופ"ק, שאותתו כי הקרטל עדיין צופה ביקוש חזק מסין השנה, למרות העיכובים שנובעים ממדיניות ה"אפס קורונה" הנהוגה בכלכלה השנייה בגודלה בעולם.

ממשל ארה"ב יפרסם את דוח המלאי השבועי שלו בהמשך היום, כרגיל, אחרי שמכון הדלק האמריקאי הצביע על האפשרות כי מלאי הנפט הגולמי בארה"ב הצליח בשבוע שעבר לרשום את העלייה השנייה שלו בלבד בשבעת השבועות האחרונים.

רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.