😎 מבצע בלעדי לקיץ - עד 50% הנחה על מניות שנבחרו באמצעות AI מאת InvestingProלמימוש המבצע

קבוצת עזריאלי גייסה 3 מיליארד שקל בהרחבת שלוש סדרות אג"ח

התפרסם 12.07.2022, 14:44
עודכן 12.07.2022, 15:00
© Shutterstock
AZRG
-
ILAZRL4=TA
-
ILAZRL8=TA
-
ILAZRL6=TA
-

| פולי טל, Investing.com |

קבוצת עזריאלי (TASE:AZRG) דיווחה ביום שלישי על השלמת המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הרחבת שלוש סדרות אג"ח (ד', ו', ח').

במכרז נרשמו ביקושים כוללים של כ-3.7 מיליארד שקל, והחברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף כולל של כ-3 מיליארד שקל.

מניית עזריאלי נסחרת ביום שלישי בירידה של 0.9%, זאת לאחר שמתחילת השנה ירדה בשיעור של 13.6% ושווי השוק שלה עומד כעת על 30.27 מיליארד שקל.

במסגרת הגיוס החברה הרחיבה שלוש סדרות אג"ח - ד', ו' ו-ח' שהן צמודות מדד, במח"מ של כ-4.1, 7.4 ו-12.3 שנים, בהתאמה.

הריבית בסדרה ד' נסגרה במסגרת המכרז על 1.3% והחברה החליטה לקבל התחייבויות מוקדמות בסדרה זו בהיקף של כ-670 מיליון שקל.

הריבית בסדרה ו' נסגרה במסגרת המכרז על 2.04% והחברה החליטה לקבל התחייבויות מוקדמות בסדרה זו בהיקף של כ 1,460-מיליון שקל.

הריבית בסדרה ח' נסגרה במסגרת המכרז על 2.55% והחברה החליטה לקבל התחייבויות מוקדמות בסדרה זו בהיקף של כ-870 מיליון שקל.

סדרות ד' ו-ו' מדורגות Aa1 על ידי מידרוג. סדרה ח' מדורגת AA+ על ידי S&P מעלות.

במכרז למשקיעים מסווגים השתתפו מגוון רחב של גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי. את ההנפקה הובילה לידר הנפקות ואיתה פעלו גופי החיתום של מנורה, ברק קפיטל, דיסקונט קפיטל, פועלים איביאי ורוסאריו.

אירית סקלר-פילוסוף, משנה למנכ"ל וסמנכ"לית הכספים של קבוצת עזריאלי, מסרה:

"אנו שמחים על הביקושים הערים שנרשמו במהלך המכרז למשקיעים מסווגים ומודים למשקיעים על הבעת האמון בחברה. אנו ממשיכים בעשייה עסקית משמעותית כאשר לאחרונה השלמנו את רכישת קניון מול הים באילת והמשכנו בפיתוח תחום ה-Data Centers עם עסקה ראשונה בלונדון, מהשווקים המרכזיים והצומחים בעולם בתחום. אנו נמצאים בתנופת פיתוח של פעילות זו לצד המשך הייזום בשאר תחומי הפעילות, תוך הקפדה על איתנות פיננסית יוצאת דופן, המאפיינת את פעילות הקבוצה מאז היווסדה."

בשבוע שעבר הודיעה קבוצת עזריאלי על השלמת העסקה לרכישת מול הים באילת, בתמורה ל-1.3 מיליארד שקל, והוא יצטרף ל-16 הקניונים האחרים שמפעילה הקבוצה ברחבי הארץ.

רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.

תגובות אחרונות

התקינו את האפליקציה שלנו
אזהרת סיכון: מסחר במכשירים פיננסיים ו/או במטבעות קריפטו כרוך בסיכון גבוה להפסד סכום ההשקעה בחלקו או במלואו, ואינו מתאים לכל משקיע. מחירי מטבעות קריפטו מתאפיינים בתנודתיות גבוהה במיוחד וחשופים להשפעה חיצונית כגון אירועים פוליטיים, רגולטוריים או פיננסיים. מסחר על בסיס בטחונות תורם להגדלת הסיכון הפיננסי.
לפני קבלת החלטה לסחור במכשיר פיננסי או במטבע קריפטו, עליך להכיר במלואם את הסיכונים ואת העלויות, הנלווים למסחר בשווקים הפיננסיים, לשקול בזהירות את יעדי ההשקעה, את דרגת הניסיון ואת הנכונות לשאת בסיכונים, ולפנות לייעוץ מקצועי בעת הצורך.
פיוז‘ן מדיה (Fusion Media) מדגישה, שהמידע המוצג באתר אינו בהכרח מדויק או ניתן בזמן אמת. המחירים והנתונים באתר אינם בהכרח מסופקים ע"י בורסות או שווקים, ועשויים להיות מסופקים על-ידי עושי שוק, ולפיכך עשויים להיות בלתי מדויקים ושונים ממחיר השוק בפועל עבור שוק נתון. המשמעות היא, שהמחירים משמשים לאינדיקציה אך אינם מתאימים למטרות מסחר. פיוז‘ן מדיה וכל ספק אחר של נתונים שמוצגים באתר, אינם נושאים כל אחריות בגין נזקים או הפסדים שספגת במסחר או בשל הסתמכותך על המידע באתר.
חל איסור על הפצה, שידור, שינוי, הצגה, רפרודוקציה או אחסון של הנתונים באתר זה או שימוש בהם ללא אישור מפורש בכתב מאת פיוז‘ן מדיה ו/או ספק הנתונים. כל זכויות הקניין הרוחני שמורות לבורסה ו/או לספקים המספקים את הנתונים שבאתר.
פיוז‘ן מדיה עשויה לקבל תגמול ממפרסמים המופיעים באתר, בהתאם לאינטראקציה שלך עם הפרסומות והמפרסמים.
הגרסה האנגלית היא גרסתו הראשית של הסכם זה ותשמש גרסה מכרעת בכל מחלוקת שתתגלע בין הגרסה האנגלית לגרסה העברית.
© 2007-2024 - כל הזכויות שמורות לפיוזן מדיה בע"מ