| פולי טל, Investing.com |
חברת התעופה ישראייר (TASE:ISRG), שנמצאת בשליטת רמי לוי, התחילה להיסחר ביום חמישי בבורסת תל אביב, לאחר שהשלימה גיוס של 25 מיליון שקל בתחילת השבוע. ישראייר הנפיקה את המניות, המהוות 10% מהון המניות של החברה, במחיר מינימום של 1.1 שקל למניה - כך ששווי השוק של החברה לאחר הגיוס עומד על כ-245 מיליון שקל "אחרי הכסף". ההנפקה זכתה לביקושים בהיקף של 28 מיליון שקל.
על רקע ירידות השערים בשווקים, וביטולן של כמה הנפקות חדשות, בולטת ההנפקה המוצלחת של ישראייר, שהיא ההנפקה החדשה היחידה בחודשים האחרונים בבורסה המקומית.
מניות התעופה נהנות באחרונה מעליות, במקביל להתאוששות בענף התיירות ולעלייה בביקוש לטיסות ברחבי העולם.
לפני כשנה רכשו רמי לוי (TASE:RMLI) וחיים שלום את השליטה בישראייר במסגרת כינוס הנכסים של קבוצת IDB, והם עשו זאת בתמורה ל-165 מיליון שקל.
לאחר השלמת ההנפקה, ישראייר עומדת למעשה בתנאים שהציבה מדינת ישראל לקבלת מענקי סיוע על רקע משבר הקורונה - והחברה זכאית כעת לסיוע ולהלוואות בערבות המדינה, בדומה לאלה שקיבלה חברת התעופה אל על (TASE:ELAL).
אחרי ההנפקה, מחזיק הציבור כ-16.33% ממניות ישראייר. חברת שי אודם של רמי לוי וטעמן יחזיקו בכ-60% ממניות החברה, ונאמן אי.די.בי יחזיק ב-22%.
ישראייר, שמגדירה עצמה כמארגנת תיירות ולא עוד חברת תעופה, פועלת בעיקר ביעדים המרוחקים בטווח של עד 4 שעות טיסה מנמל התעופה בן גוריון. על פי נתוני שנת 2019, לחברה מעל 1 מיליון נוסעים בשנה, ב-25 יעדים עם למעלה מ-1.2 מיליון לינות בשנה. לישראייר 7 מטוסים בהפעלה עצמית ו-2 מטוסים חכורים שמופעלים באמצעות צוותים זרים. מחזור המכירות של החברה עומד על כ-300 מיליון דולר בשנה. כמו כן, החברה שותפה או בעלת שליטה בשבע חברות בנות בתחומי חבילות הסקי, התיירות הגיאוגרפית, חוויות לגיל הזהב, קרוזים, חבילות בוטיק, תיירות נכנסת ותיירות ספורט.
את הרבעון הראשון של 2022 סיימה ישראייר עם גידול של 60% בהכנסות, שהסתכמו ב-57 מיליון דולר, לעומת 12 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2021, בעיצומו של משבר הקורונה. נוסף על כך, החברה חזרה לרווחיות כאשר הציגה רווח נקי של כ-1.8 מיליון דולר, מול הפסד של 4.5 מיליון דולר ברבעון המקביל.
רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.