| מאת ג'פרי סמית', Investing.com |
הראלי העולמי בשוקי המניות נתקל בדפוס מוכר של גל מכירות על רקע של חששות מיתון. יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, פונה לגבעת הקפיטול ליומיים של עדות. נשיא ארה"ב ג'ו ביידן צפוי לקרוא להשעיית מס הבנזין הפדרלי. ובינתיים, האינפלציה בבריטניה מגיעה לשיא חדש, וסוכנות האנרגיה הבינלאומית מזהירה מפני סגירה מוחלטת של יצוא הגז הרוסי לאירופה.
הנה מה שחשוב לדעת היום על השווקים הפיננסיים בעולם.
1. ראלי השוק העולמי דועך
הראלי העולמי בשוקי המניות נתקל במהירות בדפוס מוכר של גל מכירות, כאשר ידם של פחדי המיתון שוב על העליונה. המניות בשוקי אסיה ואירופה צנחו ביממה האחרונה ואיגרות החוב עלו. השווקים האירופיים מציגים ביצועים חלשים, כאשר סוכנות האנרגיה הבינלאומית מזהירה מנהיגים באזור להתכונן להפסקה מוחלטת של אספקת הגז הרוסית.
נכון לשעה 13:15 אחר הצהריים (שעון ישראל), התשואה על אג"ח האוצר של ארה"ב ל-10 שנים ירדה ב-8 נקודות בסיס ל-3.22%, בעוד תשואת האג"ח לשנתיים ירדה 7 נקודות בסיס ל-3.13%.
דעיכת תיאבון הסיכון ניכרת גם בשוק מטבעות הקריפטו, כשבראשם מחיר הביטקוין ירד כ-4% לכ-20,441 דולר.
2. פאוול בקונגרס; נתוני משכנתאות בארה"ב
יו"ר הפדרל ריזרב ג'רום פאוול יתחיל יומיים של עדות בפני הקונגרס האמריקאי על מצב הכלכלה, ויפנה לוועדת הבנקאות של הסנאט, החל בשעה 15:30 היום (שעון ישראל). סביר להניח כי פאוול יסבול מההתלבטות בין הורדת האינפלציה לבין הסיכון להוביל את ארה"ב למיתון. אנליסטים של סיטיגרופ העלו את אומדן הסיכון למיתון ל-50% ביום שלישי.
נראה היה כי הפגישה האחרונה של פאוול עם הנשיא ביידן מותירה ליו"ר הפד את כל מרחב הפעולה הדרוש כדי להוריד את האינפלציה בארה"ב מהשיא של ארבעה עשורים. עם זאת, חברי קונגרס שעומדים בפני בחירה מחדש בעוד חמישה חודשים, עשויים להיות פחות נדיבים כלפיו.
הסימנים לכך שהכלכלה האמריקאית מתחילה להתקרר כבר מתרבים, כאשר מכירות בתים קיימים יורדים בחודש מאי, בחודש רביעי ברציפות. נתוני MBA על בקשות למשכנתאות מתפרסמים גם היום אחר הצהריים.
3. שוק המניות בארה"ב עומד להיפתח נמוך יותר
שוקי המניות בארה"ב צפויים להפסיד את מרבית העליות שלהם מיום שלישי בפתיחת המסחר היום, בהמתנה לכל סימן מפאוול לכך שהמסלול הכלכלי יסתיים במדיניות ההידוק של הפד פחות מהצפוי כרגע. נכון לשעה 13:15 אחר הצהריים (שעון ישראל), החוזים העתידיים על מדד דאו ג'ונס ירדו 361 נקודות, או 1.2%, בעוד החוזים העתידיים על מדד S&P 500 ירדו 1.4% והחוזים העתידיים על נאסד"ק 100 רשמו ירידה של 1.7%.
מניות שצפויות להיות במוקד מאוחר יותר היום, כוללות את אלטריה (סימול:MO), לאחר שממשל ביידן פרסם תוכנית שתאלץ חברות טבק להסיר את רוב הניקוטין מהסיגריות ולהחליש את נטיותיהן ליצירת הרגלים. גם מניית טויוטה (NYSE:TM) תרכז עניין, לאחר שיצרנית הרכב סימנה על ניסיונות להגדיל את תפוקת הייצור שלה עד ספטמבר, למרות בעיות מתמשכות עם שרשראות האספקה.
4. מדד המחירים לצרכן בבריטניה מגיע לשיא חדש עם המשך שביתות הרכבת
האינפלציה בבריטניה עלתה לשיא נוסף של ארבעה עשורים, בשיעור של 9.1% במאי, מכיוון שמחירי המזון והאנרגיה במדינה המשיכו לגזול נגיסות גדולות מהכנסות הצרכנים. אינפלציית הליבה בבריטניה היתה נמוכה מהצפוי, בהתאם, מכיוון שההוצאות על מוצרים לא חיוניים הצטמצמו.
בתוך כך, הליש"ט, שירדה עד ל-1.2176 דולר היום, ממשיכה להפגין חולשה. בריטניה נמצאת בעיצומה של שביתת רכבת לאומית בת שלושה ימים - כזו שעלולה ליצור תקדים חשוב לסבב השנתי של העלאות שכר במגזר הציבורי. סניף אזורי אחד של איגוד נהגי הרכבת RMT הסכים עקרונית לקבל הצעה לתוספת שכר של 7.1%.
מחקר חדש מצא שהברקזיט הותיר את כלכלת בריטניה פחות פתוחה ותחרותית מאשר בעבר.
5. מחיר הנפט יורד כשביידן מערער על מס הדלק
מחירי הנפט הגולמי יורדים כאשר חששות המיתון העולמי מעיבים על תחזית הביקוש. דיווחים על התפרצות של נגיף הקורונה במרכז ההימורים הסיני של מקאו לא תרמו גם הם לשיפור מצב הרוח בשוק האנרגיה העולמי.
נכון לשעה 13:30, מחירי הנפט הגולמי ירדו 4.7% ל-104.71 דולר לחבית, בעוד שמחיר נפט ברנט ירד 4.2% ל-109.84 דולר.
נשיא ארה"ב ג'ו ביידן צפוי לקרוא לקונגרס מאוחר יותר היום להצביע בעד השעיית מס הבנזין הפדרלי, ולגבש תמיכה בצעדים אחרים שיורידו מחירים ברחבי ארה"ב. מכיוון שהצעדים נועדו לשמור על הביקוש, לא ברור שהם בסופו של דבר יפעיל לחץ כלפי מטה על מחירי הנפט העולמיים.
מכון הנפט האמריקאי ידווח על נתוני המלאי השבועי שלו יום מאוחר מהרגיל, עקב החופשה שהיתה ביום שני.
רוצים לעקוב אחרי ביצועים של נכסים פיננסיים בשווקים? היכנסו לתיק ההשקעות הווירטואלי כאן באתר או באפליקציית Investing.com והוסיפו את נייר הערך או המטבע לרשימת המעקב שלכם.