| פולי טל, Investing.com |
בנק דיסקונט (TASE:DSCT) השלים ביום שני הנפקת מניות גדולה, וקיבל התחייבויות מגופים מוסדיים בהיקף של 1.4 מיליארד שקל. מדובר בהנפקת המניות הראשונה שמבצע הבנק, בניהולו של אורי לוין (בצילום למעלה) מאז שנת 2016.
הביקושים בהנפקה הגיעו ל-1.7 מיליארד שקל, מתוכם בחר הבנק לגייס כ- 1.4 מיליארד שקל.
במסגרת המכרז התקבלו הזמנות לרכישת 8.5 מיליון מניות, מתוכן החליט הבנק לקבל התחייבויות לרכישת 7.3 מיליון מניות, ומחירה של המניה בהנפקה נקבע על 19.52 שקל למניה.
אתמול, לאחר שהחברה הודיעה על המכרז למשקיעים, צנחה מניית הבנק ב-5.5% ומחירה נקבע על 19.51 שקל למניה. זאת לאחר שב-12 החודשים האחרונים זינקה מניית הבנק בכ-42% ושווי השוק שלו עומד כעת על 22.7 מיליארד שקל.
בהודעת ההנפקה ציין הבנק כי גיוס ההון נעשה על מנת לאפשר לבנק להמשיך את תנופת הצמיחה שלו ולממש את הפוטנציאל הקיים, בדגש על התחומים שבמיקוד אסטרטגי של הבנק – משכנתאות ועסקים בינוניים - תוך ניצול ההזדמנויות הקיימות כיום בשוק.
גיוס ההון נעשה על רקע עליית התשואות החדה שהתרחשה בחודשים האחרונים והתנודתיות בשווקים, שמגלמת עלייה משמעותית בהסתברות להעלאת ריבית ובעוצמתה.
כתוצאה מכך, צפויה פגיעה זמנית בקרנות ההון וביחס ההון, אך בהמשך, ככל שתתממשנה ציפיות הריבית הגלומות במחירי השוק, צפוי כי הכנסות הריבית של הבנק יעלו באופן ניכר, וביחד עם צמיחת האשראי, ישיאו ערך עודף לבעלי המניות.
אורי לוין, מנכ"ל דיסקונט:
"תוצאות ההנפקה הן בראש ובראשונה הבעת אמון משמעותית בדיסקונט. תמורת ההנפקה תאפשר לבנק להמשיך בצמיחה אחראית וממוקדת, תוך השאת תשואה ראויה לבעלי המניות, והובלת התחרות במערכת הבנקאית".
את שנת 2021, סיים הבנק סיים את 2021 עם רווח נקי של 2.77 מיליארד שקל, עלייה של כ-180% לעומת שנת 2020. התשואה להון עלתה ל-13.6%. ההכנסות השנתיות מריבית נטו טיפסו ל-6.5 מיליארד שקל.
הבנק הודיע בעת פרסום הדוחות כי יחלק דיבידנד בהיקף של 106 מיליון שקל.