המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בשבוע השני של מרץ התאפיין בירידות שערים במדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם - כך עולה מנתוני יחידת המחקר של הבורסה. מדדי ת"א-35 ות"א-90 ירדו ב-0.7% וב-1.2%, בהתאמה, לעומת ירידה של כ-5% בבורסות מובילות בארה"ב ובאירופה. בלטו לחיוב השבוע מדדי ת"א-קלינטק ות"א תשתיות ואנרגיה, שעלו כל אחד בכ-4%.
המסחר בשווקים התנהל על רקע המשך הלחימה בין רוסיה לאוקראינה זה שבוע שני. לצד ניסיונות דיפלומטיים להביא לסיום הלחימה, הוחרפו הסנקציות הכלכליות על רוסיה, כשארה"ב ובריטניה הודיעו השבוע על הפסקת יבוא נפט וגז טבעי מרוסיה, והאיחוד האירופי הודיע כי יצמצם את יבוא הגז מרוסיה בכשני שליש עד סוף השנה, ויפסיק אותו לחלוטין עד 2030.
מדד ת"א בנקים-5 ירד השבוע ב-2.7% למרות פרסום דוחות כספיים חיוביים לשנת 2021 על ידי הבנקים הגדולים. רוח גבית שלילית היתה למצב הגיאו-פוליטי ולסנקציות, שבעקבותיהם מוגבלת הפעילות הפיננסית מול רוסיה ואוקראינה.
מדד ת"א נפט וגז, שירד השבוע ב-4.3%, ממשיך לבלוט בעלייה חדה של כ-23% מתחילת השנה, בהשפעת הזינוק במחירי הנפט והגז. מחיר נפט ברנט שהגיע לכ-128 דולר לחבית בתחילת השבוע - הגבוה ביותר מאז 2008, ירד לכ-114 דולר לחבית לקראת סוף השבוע, ירידה שהושפעה מאופטימיות לגבי התקדמות המו"מ בין רוסיה לאוקראינה.
ירידות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. יוצא דופן השבוע: מדד תל בונד דולר שעלה בכ-0.3% בהשפעת המשך התחזקות הדולר מול השקל.
התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עלתה לכ-2% בסוף השבוע לעומת כ-1.9% בסוף השבוע הקודם. זאת, בדומה לתשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שעלתה לכ-1.9% בסוף השבוע לעומת כ-1.7% בסוף השבוע הקודם.
מדד הפחד של בורסת תל אביב, VTA35, עלה לכ-28 נקודות לקראת סוף השבוע, לעומת כ-26 נקודות בסוף השבוע הקודם. למרות זאת, המחזור היומי הממוצע באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) ירד לכ-101 אלף אופציות ביום, לעומת כ-107 אלף יחידות בשבוע הקודם.
נכון ליום רביעי 9 במרץ, הציבור מכר השבוע קרנות הסל בשווי של כ-470 מיליון שקל, בעיקר קרנות העוקבות אחר מדדי מניות בישראל ובחו"ל. בקרנות הנאמנות הציבור פדה השבוע קרנות נאמנות בסכום של כ-350 מיליון שקל, בעיקר קרנות נאמנות המשקיעות באיגרות חוב בתל אביב.
בשוק המניות: שתי חברות מניות חדשות מצטרפות השבוע לשבע חברות חדשות מתחילת השנה: חברת האשראי החוץ-בנקאי יעקב פיננסים גייסה כ-88 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-528 מיליון שקל לאחר הנפקה ראשונית לציבור (IPO); וחברת הטכנולוגיה הייפר גלובל, שפוצלה מחברת א.מ.ת הבורסאית ונרשמה למסחר בתל אביב. הייפר התחילה להיסחר ב-8 במרץ לפי שווי של כ-444 מיליון שקל.
השבוע בוצעו הנפקה לציבור והנפקת זכויות בסכום של כ-94 מיליון שקל. מרבית הסכום, כ-80 מיליון שקל, גויסו על ידי חברת הבנייה ווי בוקס (TASE:YBOX) בהנפקה של אג"ח להמרה לציבור.
בשוק איגרות החוב הקונצרניות: השבוע גויסו כ-1.4 מיליארד שקל בשלוש הנפקות של אג"ח לציבור על ידי חברות נדל"ן. מרבית הסכום, כ-1.2 מיליארד שקל גויסו על ידי חברת הנדל"ן מניב גב ים (TASE:GVYM).
בין המנפיקות: חברת הבנייה לוי - חברת אג"ח חדשה שנייה השנה, שגייסה כ-82 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של איגרות חוב, ארבע שנים לאחר שנמחקה מהמסחר בבורסה.
בשוק איגרות החוב המובנות: השבוע גויסו כ-64 מיליון שקל בהנפקת אג"ח מובנות לציבור על ידי הראל פיקדון סחיר.
מה עשו השבוע מדדי המניות המקומיים?
ת"א–35 ירד השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה ירד ב-2.4%. מדד ת"א–90 ירד השבוע ב-1.2%, ומתחילת השנה עלה ב-0.2%. מדד ת"א–125 ירד השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה ירד ב-1.8%. מדד ת"א–SME60 ירד השבוע ב-1.3%, ומתחילת השנה ירד ב-6.8%.
ומה עשו מדדי איגרות החוב המקומיים? מדד איגרות חוב ממשלתיות צמודות ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה ירד ב-3.6%. מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה ירד השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה ירד ב-4.1%. מדד תל בונד 60 ירד השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה ירד ב-2.4%. מדד תל בונד-שקלי ירד השבוע ב-0.7%, ומתחילת השנה ירד ב-3.2%.
בשוק איגרות החוב גויסו כ-1.4 מיליארד שקל בשלוש הנפקות לציבור על ידי חברות נדל"ן:
כ-1.2 מיליארד שקל גויסו על ידי חברת הנדל"ן מניב גב ים באמצעות שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד בדירוג AA על ידי "מעלות" ו-Aa2 על ידי "מידרוג" – כ-0.8 מיליארד שקל גויסו בהרחבת סדרה של אג"ח במח"מ 5 שנים, ותשואה לפדיון שלילית של 0.4%, וכ-0.4 מיליארד שקל גויסו בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח במח"מ 7.8 שנים ובריבית 0.59%.
כ-0.18 מיליארד שקל גויסו על ידי שתי חברות בנייה: כ-100 מיליון שקל גויסו על ידי אלמוגים החזקות (TASE:ALMA) בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, מח"מ 2.9 שנים, ריבית 1.9%, ללא דירוג. כ-82 מיליון שקל גויסו על ידי לוי, חברת אג"ח חדשה שנייה השנה - בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי בריבית קבועה, מח"מ 3.5 שנים, ריבית 7%, ללא דירוג. החברה ביצעה את ההנפקה ארבע שנים לאחר שנמחקה מהמסחר.
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב ממשלתיות בבורסה בתל אביב בסכום של כ-1 מיליארד שקל.
מנתוני האוצר עולה כי בינואר-פברואר 2022 היה לממשלה עודף בפעילותה התקציבית בסך כ-22.6 מיליארד שקל, לעומת גירעון בסך כ-11.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר ההסבר לירידה בגירעון המצטבר ממשיך להיות הגידול החריג בהכנסות המדינה לצד הירידה המתמשכת בהוצאות תכנית הסיוע הכלכלי, וזאת בשל התאוששות המשק. הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (מרץ 2021-פברואר 2022) עומד על 2.2% מהתמ"ג, בלבד לעומת כ-12% בשנת 2020 בה הגיע משבר הקורונה לשיא.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל הקורונה או קבוע מעבודתם עלה מעט מכ-4.2% במחצית השנייה של ינואר 2022 לכ-4.3% במחצית הראשונה של פברואר 2022. שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם עלה מעט מכ-3.7% במחצית השנייה של ינואר 2022 לכ-3.8% במחצית הראשונה של פברואר 2022.
- יחידת המחקר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב תרמה תוכן לידיעה זו.