| חדשות Investing.com |
חברת הנדל"ן גב-ים השלימה ביום רביעי את השלב המוסדי בהנפקת איגרות חוב בדרך של הרחבת סדרת אג"ח צמודה (גב ים אגח ט') של החברה והנפקת סדרת אג"ח צמודה חדשה (סדרה י'), המדורגות על ידי מעלות S&P בדירוג AA ועל ידי מידרוג בדירוג Aa2.
גב-ים ביקשה לגייס בהנפקת האג"ח כ-600 מיליון שקל. ההנפקה זכתה לביקושים גבוהים של כ-2.1 מיליארד שקל, ובסופו של דבר, בחרה החברה לגייס סך הכל כ-1.2 מיליארד שקל, מתוכם כ-800 מיליון שקל באג"ח סדרה ט', בעלת מח"מ של כ-4.9 שנים, בריבית בשיעור שנתי שלילי של %(0.3-), צמודה למדד המחירים לצרכן; וכ-400 מיליון שקל באג"ח סדרה י', בעלת מח"מ של כ-7.7 שנים, בריבית בשיעור שנתי של 0.59%, צמודה למדד המחירים לצרכן. הגיוס נערך בהובלת אפסילון חיתום, בהשתתפות ווליו-בייס, לידר ופועלים איי.בי.איי.
לפני כשנה, בפברואר 2020 גייסה גב-ים כ-780 מיליון שקל בריבית שלילית בשיעור של %0.01- במסגרת ההנפקה הראשונה של איגרות החוב (סדרה ט') על ידי החברה.
על פי התוכנית האסטרטגית שפרסמה גב-ים, בהובלתו של המנכ"ל אבי יעקובוביץ (בצילום למעלה), החברה תיזום בשנים הקרובות 25 פרויקטים בהיקף של כ-770 אלף מ"ר, בהשקעה של כ-7.7 מיליארד שקל, שיניבו עם השלמתם ואכלוסם כ-635 מיליון שקל בשנה (חלק החברה).
להערכת גב-ים, עם השלמתם של הפרויקטים, עד לשנת 2027, הכנסותיה השנתיות של החברה צפויות להסתכם ב-1.1-1.2 מיליארד שקל, ה-FFO המיוחס לבעלי המניות יסתכם ב-720-790 מיליון שקל ומצבת השטחים המניבים של החברה תעמוד על כ-1.8 מיליון מ"ר.
לדברי המנכ"ל יעקובוביץ,
"הביקושים הגבוהים בהנפקה והצלחתה חסרת התקדים, מהווים הבעת אמון של שוק ההון בחברה, באיכות נכסיה ובאסטרטגיה העסקית שלה, אשר מביאה לצמיחה, לאיתנות פיננסית וליציבות לאורך שנים. ביקושי היתר שנרשמו מספקים לחברה רוח גבית להמשך פעילות הייזום האינטנסיבית, הנסמכת על התוכנית האסטרטגית לשש השנים הבאות.
"בסוף ינואר 2022 פרסמה גב-ים את הדוח השנתי לשנת 2021, עם תוצאות שיא המשדרות עוצמה. במקביל פרסמה גב-ים תוכנית אסטרטגית לשש השנים הבאות, שמותחת את הפעילות היזמית של החברה לגבולות גזרה חדשים, בקצבים מהירים, ואשר תמשיך להציב את החברה כמובילת שוק בתחום הנדל"ן המניב בישראל, ותייצר ערך משמעותי ארוך טווח לבעלי המניות".