| מאת פולי טל, Investing.com |
שותפות חיפושי הנפט והגז מודיעין אנרגיה יהש (TASE:MDINp), בניהולם של היו"ר צחי סולטן והמנכ"ל יניב פרידמן (בצילום למעלה), פרסמה ביום ראשון בבוקר כי דירקטוריון השותף הכללי וועדת הביקורת אישרו גיוס הון בדרך של הצעה פרטית בהיקף של 25 מיליון שקל, לגופים מוסדיים וקרנות השקעה מובילות, שחלקם הם כבר משקיעים קיימים בשותפות.
מניית מודיעין אנרגיה טיפסה 1% בפתיחת המסחר ביום ראשון, זאת לאחר שב-12 החודשים האחרונים זינקה ב-85%, ומתחילת 2022 טיפסה 14.5%. שווי השוק של השותפות עומד כעת על כ-132 מיליון שקלים.
במסגרת ההצעה, ובכפוף לאישור אסיפה כללית של השותפות, יונפקו לגופים אגדים הכוללים יחידות השתתפות במחיר של 6.9 שקל ליחידת השתתפות, בדומה למחיר הנעילה ביום רביעי ה-16.2.2022.
בנוסף יכללו האגדים כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש ליחידות השתתפות במשך שנתיים וחצי, במחיר מימוש של 10 שקלים. שווי ההטבה הגלומה באופציה משקפת הנחה של כ-4.037% על מחיר הנעילה.
ההצעה הפרטית כפופה לקבלת אישור האסיפה הכללית של יחידות ההשתתפות של השותפות ושל הבורסה לניירות ערך בתל אביב.
מודיעין נכנסת לשנת 2022 כשהיא פועלת להגדלת נכסי האנרגיה שבבעלותה. תמורת ההנפקה תשמש לחיזוק מבנה ההון של השותפות ותאפשר לה גמישות תפעולית ופיננסית וכן לניצול הזדמנויות עסקיות.
גיוס זה מגיע לאחר השלמת מימון בנקאי בהיקף ראשוני של 20 מיליון דולר עליו דיווחה מודיעין בסוף השבוע שעבר, שנועד לממן את חלקה של החברה בפיתוח 24 בארות נפט שרכשה בקולורדו, ארה"ב. בכוונת מודיעין והתאגיד הבנקאי לבחון את הרחבת המימון לתוכנית הפיתוח בשנים הבאות.